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Bancos manipulando os preços do ouro e da prata? Imagine, deve ser teoria da conspiração….

As suspeitas de que os preços dos metais preciosos são freqüentemente manipulados por alguns bancos internacionais foram confirmadas no último fim de semana. O UBS concordou em negociar com vários órgãos regulatórios internacionais que investigam fraude nos mercados de câmbio e metais preciosos.

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Mesmo não admitindo ilegalidade abertamente, uma pessoa familiarizada com com a UBS disse que o banco encontrou “um pequeno número de incidentes potencialmente problemáticos em sua preciosa carteira de metais“, relata o Financial Times.

Um pequeno número de incidentes problemáticos no comércio de metais preciosos, um pequeno número de problemas na negociação Forex, alguns problemas na LIBOR … Parece que os grandes bancos têm uma quantidade bastante grande de um pequeno número de problemas de aparelhamento.
Enquanto que o UBS concordou em estabelecer uma compensação com os reguladores, as vítimas do preço manipulado – mineradoras e pessoas que compraram metais preciosos nos últimos anos –  e suas perdas financeiras – não receberão um centavo. Nem há qualquer maneira para eles chegarem ao fundo do que realmente ocorreu.

É importante lembrar o contexto deste acordo. Aqueles que têm manifestado preocupações de que os mercados de metais preciosos estão sendo manipuladas foram desprezados como teóricos da conspiração há anos.

O Comitê anti-Trust para o Ouro (GATA) têm sido muito vocal e mais proeminente nesse sentido.

No entanto, os chamados teóricos da conspiração estão sendo comprovados como corretos por parte dos bancos.

O ex-assessor do presidente Reagan e secretário assistente do Tesouro dos Estados Unidos, Dr. Paul Craig Roberts destacou no fim de semana como as quebras de metais preciosos, à semelhança do que aconteceu na semana passada, são executadas.

Os contratos de futuros que representam grandes quantidades de ouro, até quarenta toneladas , são despejados no mercado de futuros eletrônico ao longo de alguns minutos. Isso acontece com frequência após a negociação na Ásia terminar e na Europa ainda não estar aberta. Em outras palavras – numa altura em que a menor quantidade de comerciantes estão disponíveis para compra. Isto garante uma queda abrupta do preço.

Dr. Roberts bastante razoavelmente supõe que este é um ato de manipulação descarada para forçar os preços para baixo.

Ele cheira a arrogância ou desespero que, mesmo que o resultado das investigações de órgãos reguladores para a manipulação dos preços do ouro e da prata estão começando a ser feitos, tais demonstrações públicas de manipulação venham a ocorrer.

Observe a oscilação da cotação o ouro no período de 1 ano (Fonte: Thomson Reuters):

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A manipulação pode ser eficaz a curto prazo. No entanto, os preços vão ser ditados pelas forças reais de oferta e procura de metais preciosos físicos. Isso tem sido visto ao longo da história e foi visto recentemente, em 1960, e no fracasso do Pool de Ouro de Londres, que deu origem ao mercado de alta da década de 1970.

O aclamado escritor das Teoria de Dow, Richard Russell observou o forte aumento dos preços dos metais preciosos na sexta-feira e viu isso como um indicador positivo, sugerindo novos ganhos são prováveis. O sábio de noventa anos de idade e respeitado escritor de um dos mais antigos boletins de investimento do mundo, escreveu que ele acha “muita gente de dinheiro grosso vê um QE4 pela frente e está protegendo a si mesmo.”

Devido aos riscos significativos macroeconômicos, sistêmicos, geopolíticos e de fato monetários de hoje, possuir moedas ou barras de ouro ou prata físicas permanece seguro e prudente e voltará a premiar aqueles que têm uma visão de longo prazo.

Veja abaixo a valorização do ouro nos últimos 10 anos, mesmo com a manipulação das cotações  (Fonte: Thomson Reuters):

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O volume de negociação de contratos futuros foi o dobro da média dos últimos 100 dias essa semana, mostraram dados da Bloomberg.

Possivelmente, o ponto de referência mais importante da demanda global ouro hoje permanece as retiradas de ouro do Shanghai Gold Exchange (SGE). A  semana passada foi uma semana muito robusta para a demanda chinesa, apesar dos discursos de demanda fraca e prêmios baixos na China. Na semana que terminou em 31 de outubro, foram retiradas de 47,5 toneladas. Isso significa que o maior comprador de ouro do mundo continua se dirigido para a demanda anual de ouro de cerca de 2.000 toneladas.

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A manipulação dos mercados pode funcionar de forma eficaz no curto prazo (ver acima). No entanto, nos preços a longo prazo serão ditados pela oferta global e da demanda global de 7 bilhões de pessoas, muitas na Ásia, que confiam no ouro e prata como reserva de riqueza.

Para não falar nos bancos centrais soberanos, como o Banco do Povo da China e o Banco Central Russo, assim como o Banco Central do Brasil – que também acreditam nos metais preciosos como um ativo monetário importante.

 

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Fonte

 

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A US Mint está sem Silver Eagles, em meio a demanda sem precedentes!

Por Frank Tang

NOVA YORK, 05 de novembro (Reuters) – A Casa da Moeda dos EUA (US Mint) disse na quarta-feira que está temporariamente sem estoque de suas moedas de prata e de ouro American Eagle, em razão da demanda “enorme” nas últimas semanas.

Em comunicado enviado aos seus maiores atacadistas de moedas dos EUA , a Casa da Moeda dos EUA diz que vai continuar a produzir moedas de datadas de 2014. A Casa da Moeda irá avisar quando o estoque adicional estará disponível para venda, sem fornecer mais detalhes.

O anúncio não foi disponibilizado ao público, mas um porta-voz da US Mint confirmou que enviou a declaração para os seus participantes autorizados.

A acentuada quebra nos preços do ouro para seu nível mais baixo em mais de quatro anos na semana passada, desencadeou um aumento da procura de moedas de prata e de ouro na América do Norte e Europa.

Aproveite o momento para comprar barras e moedas de prata a preços incríveis, antes que ela fique cara demais!

 

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Enquanto a bolsa sobe e as economias mundias desandam, os ultra-ricos desatam a comprar metais preciosos…

gold   Você sabia que o número de barras de ouro que está sendo comprado por indivíduos ultra-ricos aumentou 243 % até agora este ano? Se as ações estão se mantendo em alta, por que eles estão fazendo isso?

Na quinta-feira, o índice Dow Jones e o S&P500 fecharam ambos em recorde mais uma vez. É um padrão que parece nunca ter fim, e há um monte de pessoas realmente felizes em Wall Street nos dias de hoje. Mas aqueles que são exigentes percebem que testemunharam exatamente o mesmo tipo de comportamento de bolha durante o boom das pontocom e durante a corrida até a última crise financeira em 2007.

A exuberância irracional que estamos testemunhando agora não pode continuar para sempre. E quanto maior essa bolha fica, mais doloroso vai ser quando ela finalmente explodir. Aqueles que saírem no pico do mercado são os que geralmente acabam fazendo muito dinheiro. Aqueles que entram no fim do caminho são os que geralmente acabam ficando totalmente exterminados.

De muitas maneiras, os fundamentos econômicos dos EUA apenas continuaram a piorar. A posse do negócio pequeno nos Estados Unidos está no ponto mais baixo, a taxa de participação da força de trabalho é a menor em 36 anos, e a dívida nacional cresceu mais de um trilhão de dólares ao longo dos últimos 12 meses.

No Brasil não é diferente. A economia do país deve crescer somente 0,3 % esse ano (se crescer), segundo algumas projeções. A dívida externa cresceu 48% e está em meio trilhão de US$, e a dívida interna está em 2,2 trilhões de dólares.

Enquanto isso, o ultra-ricos estão fazendo movimentos para se proteger do caos inevitável que está por vir. Por exemplo, o Telegraph relatou recentemente que as vendas de barras de ouro para clientes ricos estão até 243 % maiores até agora em 2014 …

Será que eles sabem algo que nós não sabemos?

O ultra-ricos são capazes de ficar ultra-ricos por uma razão.

Eles estão geralmente um ou dois passos à frente da maioria do resto de nós.

E qualquer pessoa racional deve ser capaz de ver que esta bolha financeira vai acabar mal, muito mal.

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Fonte.

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Prata: o investimento mais promissor do momento !

Jim Rogers uma vez disse que ele espera para investir até que “haja uma pilha de dinheiro esperando em um canto e eu possa ir até lá e simplesmente buscá-lo.”

Em outras palavras, procura um ativo que está profundamente desvalorizado, amplamente ignorado, com fundamentos concretos prontos para explodir.

Existe tal possibilidade para qualquer um dos metais preciosos agora?

Poderia se fazer uma tese sobre todos eles, dada a probabilidade de inflação alta e a mídia em grande parte ignorando as vozes da indústria.

Mas há um metal em particular, que vai causar o maior número de fogos de artifício …

Porque o preço da prata pode duplicar ou mesmo triplicar

A prata está está sendo vendida por menos da metade da alta de 2011, é ignorada mais do que o ouro, e como você vai ver, tem fundamentos concretos que apontam para um possível cenário de preços explosivos.

Para avaliar o potencial da prata, primeiro vamos ignorar fatores de curto prazo que você pode ver nas manchetes principais, como posições líquidas de curto/longo prazo, flutuações semanais nas especulações com papéis, ou as taxas de juros. Dados como estes oscilam regularmente e raramente têm influência a longo prazo sobre o preço.

Vamos sim pensar nas forças do grande panorama que podem impactar a prata ao longo dos próximos anos. Aqui estão os dados que dizem que “há uma pilha de dinheiro esperando num canto …” Basta você ir lá e pegar… 

# 1: Abuso Monetário. O catalisador mais importante para a prata é o abuso de nosso sistema monetário pelo governo. Em um mundo de infinita impressão de dinheiro fiat e dívida insustentável, a prata (como o ouro) representa uma proteção contra o risco sistêmico para a riqueza.

Em nenhum momento da história um governo imprimiu tanto dinheiro como os EUA estão fazendo agora. E teoricamente a moeda deles é a reserva mundial. E nenhuma moeda no mundo está lastreada ao ouro ou a qualquer outra norma tangível. Esta configuração sem precedentes significa que o que resultar disso será histórico e afetará cada um de nós pessoalmente. A prata será um refúgio contra a tempestade, e dada a sua maior volatilidade, pode subir mais do que o ouro.

# 2: Ajustado pela inflação os preços tem um longo caminho a percorrer. Um indicador específico do potencial da prata é o seu preço ajustado pela inflação. 

Abaixo, está o preço da prata ajustada, conforme calculado pelo Bureau of Labor Statistics, com base na fórmula IPC-L a partir de 1980 (a fórmula já foi ajustada várias vezes, para manter artificialmente a inflação tão baixa quanto possível).

 

O pico de 48 dólares em abril de 2011 foi menos de metade do preço ajustado à inflação de janeiro de 1980, com base no cálculo atual. Se usarmos a fórmula de 1980 para medir a inflação, prata precisaria chegar a US$ 470  por onça para bater aquele pico.

Eu não estou contando com a prata chegando tão alto (pelo menos eu espero que não, porque senão haverá sangue nas ruas). Mas, claramente, as tendências estão enviesadas no sentido ascendente e há muito espaço para percorrer.

# 3: As margens de produção estão apertadas. Os produtores foram obrigados a reduzir custos em função do acidente do ano passado no preço de prata. Alguns têm feito um trabalho melhor nisso do que outros, mas veja como as margens distantes caíram.

Em relação ao custo de produção (linha amarela), o preço da prata está no seu nível mais baixo desde 2005. Tenha em mente que os custos de caixa são apenas uma parte do todo em despesas, e que o preço da prata tem sido historicamente negociado bem acima deste valor. O fato que as margens tenham apertado de forma tão dramática não é sustentável a longo prazo, sem afetar a indústria. Também torna mais provável que os preços tenham atingido o limite do fundo do poço, uma vez que os produtores não podem cortar muito mais despesas.

Embora cerca de 75% de prata seja produzida como um subproduto, os preços são determinados na margem; se uma mina não pode operar com lucro ou um novo projeto não vai gerar um lucro a preços competitivos, a produção cai. Além disso, grande parte do atual corte de custos vem de orçamentos de exploração reduzidos, o que restringe a oferta futura. Cedo ou tarde, esse déficit de abastecimento servirá como um catalisador para preços mais elevados.

# 4: Baixos estoques. Várias instituições detêm estoques de lingote de prata, que eram altos quando a cunhagem das moedas dos EUA continha prata. Como todas as moedas dos Estados Unidos destinadas à circulação foram cunhadas com outros metais ao longo de décadas, a necessidade de estoques elevados é, portanto, menor hoje. De fato, esse gráfico mostra que pouca prata está disponível.

Você pode ver como os baixos estoques atuais estão em uma base histórica, a maioria dos quais se constitui em produtos negociados em bolsa (ETP). Isto é importante porque esses investidores foram compradores líquidos desde 2005 e, portanto, têm mantido o metal fora do mercado. O montante remanescente de inventário é 241.000.000 onças, apenas 25% de um ano de oferta, enquanto que em 1990 representava cerca de oito vezes a oferta. Se a procura vier a surgir, de repente, essas necessidades não podem ser satisfeitas pelos estoques existentes. De fato, os investidores em ETP provavelmente levariam mais metal fora do mercado. 

Se a demanda de investimento repetir a onda vista em 2005-2009, haveria pouco espaço para erro do lado da oferta.

# 5: Bolsa de valores em queda. A figura abaixo mostrando seis décadas de baixa, e sinais de que a década atual está quase esgotada. A linha amarela representa a ação do preço da prata a partir de abril de 2011 até 11 de julho de 2014.

O registro histórico sugere que a compra de prata agora é um investimento de baixo risco.

# 6: Barato se comparado a outras commodities. Veja como o preço da prata se compara a outros metais preciosos, juntamente com os metais de base mais comuns:

Só o níquel está mais longe de seu ponto mais alto do que a prata.

# 7: Baixa participação na massa de riqueza. Outro indicador do potencial da prata é o quanto isso representa de riqueza financeira global, em comparação com sua porcentagem quando a prata atingiu US$ 50 em 1980.

Apesar da forte demanda em curso para o metal físico, a prata atualmente representa apenas 0,01% da riqueza financeira mundial. Este é um vigésimo quinto do seu nível de 1980. Mesmo o grande pico de preços que vimos em 2011 empalidece em comparação.

Há um enorme espaço para a prata tornar-se uma grande parte da comunidade de grandes investidores.

# 8: Cuidado com a China! Não é só o ouro que está se movendo do oeste para o leste …

Os volumes de negociação no mercado de prata subiram muito no ano passado, principalmente em decorrência da Bolsa de Futuros de Xangai (SHFE) iniciar negociações da madrugada.

Não olhe agora, mas a SHFE ultrapassou a Comex e torna-se a maior bolsa de futuros de prata do mundo. Na verdade, a SHFE representa 48,6% de todo o volume do ano passado. A Comex, entretanto, está em declínio acentuado, passando de quota de mercado de 93,4% ainda em 2001 para menos de metade desse montante hoje.

Mas ainda há mais …

O fornecimento interno de prata na China é esperado que atinja um ponto mais alto e supere os 250 milhões de onças este ano (entre produção, importação e reciclagem). Em comparação, era menos de 70 milhões de onças em 2000, no entanto, praticamente nada disso é exportado e é, portanto, indisponível para o mercado mundial.

Estima-se que Investidores chineses tenham comprado 22 milhões onças de prata em 2013, a segunda maior quantidade atrás da Índia. Esse número era zero em 1999.

O maior crescimento percentual em aplicações de prata vem da China. Fotografia, jóias, prataria, produtos eletrônicos, baterias, painéis solares, ligas de brasagem, e biocidas, esses usos todos estão crescendo a um ritmo mais rápido na China do que em qualquer outro país no mundo.

Caminhe para o canto …

Com base nessa revisão dos dados do quadro geral, que conclusão você desenharia? Se você pensa como nossa equipe, você é forçado a reconhecer que os próximos anos podem ser um momento muito emocionante para os investidores de prata.

Eu digo que é hora de caminhar para o canto da prata e adicionar um pouco mais deste metal precioso na sua carteira. A equipe de Pratapura.com pode ajudá-lo a preservar suas economias e seus investimentos.

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Fonte.

 

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O começo do fim da manipulação da cotação dos metais preciosos

1-silver bars_0   Após uma operação contra a manipulação de metal precioso por vários reguladores europeus (principalmente o BaFin alemão), o que levou ao resultado chocante que o Deutsche Bank poderia se retirar da fixação do ouro e prata em Londres, a saga da fixação do mercado de prata acabou com um resultado mais curioso: ela teria apenas dois membros agora, o HSBC e o Bank of New Scotia. E, como um resultado ainda mais chocante, durante a noite eles anunciaram que, depois de 14 agosto de 2014, a fixação deixará de existir – a primeira de muitas vitórias para todos aqueles que lutaram por mercados de metais preciosos justos e não manipulados.

A partir do comunicado na Reuters:

O London Silver Market Fixing Limited (a “Sociedade”) anuncia que deixará de administrar a Fixação da Prata  em Londres com efeitos a partir de 14 de agosto de 2014. Até então, o Deutsche Bank AG, HSBC Bank EUA NA e The Bank of Nova Escócia permanecerão membros da Companhia e a Companhia administrará a Fixação da Prata  em Londres e continuará a cooperar com o FCA e outras partes interessadas.

O período de 14 de agosto de 2014 será uma oportunidade para o ajuste orientado para o mercado, com consulta entre clientes e participantes.

London Bullion Market Association manifestou a sua disponibilidade para ajudar com as discussões entre os participantes do mercado, com vista a explorar se o mercado deseja desenvolver uma alternativa para a Fixação da Prata  em Londres.

Esta enorme perda para os manipuladores de metais preciosos foi divertidamente explicada por John Dizard do FT  da seguinte forma: “O campo pode estar mais nivelado, mas não há jogadores suficientes para um jogo.” Zombando daqueles que preferem os mercados não manipuladas, ele disse:

Uma vez que o justo  sentimento de auto-satisfação passa, os moradores da Ilha BaFin podem querer considerar se eles ajudaram a criar condições de concorrência equitativas, sem jogadores suficientes para o jogo. Até agora, ao que parece os beneficiários significativos da persuasão do BaFin foram os concessionários menos importantes sistemicamente nos mercados de prata internacionais. Enquanto ainda haverá quatro participantes da correção ouro de Londres, a estrutura semelhante do London Fix para a prata  agora terá apenas dois participantes, o que o senso comum nos diz que significa que não há mercado real.

Na verdade, isso significará nenhum mercado manipulado por um punhado de participantes. Isso também significa que daqui para frente um mecanismo de preços muito mais transparente terá que ser aprovado: uma vez que se baseia em todo o mercado, e não apenas nas empresas que operavam há décadas por legado, no porão da casa Rothschild.

Só podemos esperar que no futuro todos os vestígios de manipulação do ouro e prata acabarão por desaparecer, resultando no que pode ser a primeira descoberta do preço real dos metais preciosos, com a manipulação dos banco centrais e comerciais ausente.

Em outras palavras, o FCA, sem dúvida em conjunto com o Banco da Inglaterra, bateu duro para manter a estrutura de manipulação existente por três meses, de forma eficaz e contra a vontade do regulador alemão, e do Deutsche Bank, que queriam sair logo que possível.

Quanto ao que acontecerá depois de 14 de agosto, quando o London Silver Market Fixing for oficialmente extinto, nós não podemos esperar para descobrir.

Enquanto isso, estamos confiantes que os membros existentes do esquema gêmeo, ao de ouro, sairão correndo para debaixo de pedras para evitar qualquer exposição pública. Alguns planejam estragar os seus planos.

Invista em prata física antes que ela fique cara demais!

 

Fonte.

 

 

 

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