A demanda por prata física continua alta, e outras notícias que agitaram o mercado em outubro

Com a enorme demanda dos investidores por Silver Eagles, a Casa da Moeda dos EUA vendeu quase três milhões de moedas oficiais em setembro. Embora este não tenha sido o valor mensal mais alto este ano, foi um recorde quando comparamos as vendas das Silver Eagle com as de Gold Eagles. E parece que os cidadãos dos EUA estão comprando a maioria das Silver Eagles, já que os americanos preferem moedas de ouro de prata em vez de barras.

Enquanto alguns investidores preferem as Silver Maples porque elas têm uma fineza melhor (99,99% prata) em comparação com as Silver Eagles (99,9% prata), tem havido muito mais Silver Eagles vendidos e mantidos no mercado do que Maples. A Royal Canadian Mint parou de fornecer atualizações desde 2015 sobre a quantidade de Maples de ouro e prata vendidas. (Fonte)

Na Austrália, as vendas de barras de prata da Perth Mint também aumentaram nos primeiros três trimestres de 2020. E, pela primeira vez em muitos anos, a Perth Mint vendeu mais de dois milhões de onças de barras de prata em um único mês este ano. As moedas oficiais de prata produzidas pela Casa da Moeda de Perth são as Silver Kangaroo, Koala e Kookaburras. As vendas de prata de Perth Mint em janeiro-setembro aumentaram para 13,1 milhões de onças em comparação com 7,8 milhões de onças durante o mesmo período do ano passado. Isso é um aumento de 68% ano a ano. Além disso, as vendas de 24,5 milhões de onças do Silver Eagle nos Estados Unidos significam um aumento de 66% em comparação com os 14,8 milhões vendidos no ano de 2019. Portanto, com mais dois meses restantes no ano, há uma boa chance de que as vendas de Silver Eagles atinjam 28 -29 milhões, quase o dobro do que em 2019. (Fonte)

Adivinha quem está fazendo mais investimento em prata?

Dois países estão comprando muitas prata este ano, e não é a China ou a Índia.

Aqui está a demanda total de investimento em prata nos dois principais países de 2012-2019; os Estados Unidos (712 milhões de onças) e a Índia (538 milhões de onças). A Alemanha está em terceiro lugar com 196 milhões de onças (Moz), seguida pela China (99 Moz) e Canadá (49 Moz). A China não está comprando muitas barras de prata para fins de investimento e, como você pode ver, a demanda tem caído constantemente desde 2012. A Alemanha é o único país que está mostrando uma tendência de alta com 32 Moz em 2019. Globalmente, a demanda por moedas de prata está em alta, com um aumento de 65% nos primeiros três trimestres de 2020. Isso se deveu às fortes vendas nos dois principais mercados, os EUA e a Alemanha, com ambos observando ganhos substanciais de dois dígitos nos primeiros nove meses do ano. Com as importações de prata da Índia mais baixas este ano, parece que a Alemanha compensou a diferença, tornando-se o segundo líder na demanda de investimento em prata.

Com os EUA e a Alemanha se tornando os dois principais países na demanda de investimento em prata, o que acontecerá se mais países seguirem o exemplo no próximo ano? E se os compradores industriais de prata descobrirem que estão competindo com investidores para ter acesso ao metal tão necessário? Acredito que veremos alguns fogos de artifício no próximo ano no mercado de prata se continuarmos a ter o mesmo nível de demanda física e para aposentadoria (ETFs) que tivemos neste ano. (Fonte)

A demanda por investimento em prata será o principal motivador do preço no futuro

Por muitos anos, os analistas no passado valorizaram a prata predominantemente com base em sua demanda industrial. E, claro, fazia sentido quando a demanda industrial respondia por mais de 50% da demanda anual global de prata. No entanto, OS TEMPOS ESTÃO MUDANDO. Pela primeira vez (ou pelo menos como mostram os dados), a demanda de investimento em prata superará a demanda industrial este ano. Metals Focus, que faz a análise do Silver Institute, prevê que a demanda industrial de prata cairá 10% este ano. Assim, a demanda industrial de prata cairá de 545 milhões de oz (Moz) em 2019 para 490 Moz em 2020. No entanto, a previsão para a demanda total de investimento em prata provavelmente chegará a 585 Moz em 2020. Além disso, devido a 50% do fornecimento anual de sucata de prata ser proveniente da reciclagem de prata industrial, à medida que os indivíduos pegam mais prata na forma de BARRAS E MOEDAS, haverá menos disponibilidade para reciclar. Apenas uma pequena fração das barras e moedas de prata são recicladas … principalmente moedas de prata oficiais mais antigas, de décadas atrás. Por último, o aumento da demanda de investimento em prata pode pressionar o setor industrial que tenta acessar o metal. Os compradores industriais podem ser forçados a estocar prata a preços muito mais altos. Agora, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se virmos outro GRANDE ANO para a demanda de investimento em prata em 2021, pode ser um aperto real na oferta. (Fonte)

A noção de que a prata é apenas um “Metal Industrial” foi totalmente destruída, quando os preços do cobre e do petróleo foram esmagados enquanto a prata subia. Embora os analistas continuem a regurgitar que o preço futuro da prata depende da demanda industrial, agora podemos pegar essa análise e jogá-la na lata de lixo. O mundo está caminhando para um novo paradigma de “Construindo Riqueza para Proteger a Riqueza”. E deixe-me dizer a você, você não pode proteger a riqueza com a maioria das AÇÕES, TÍTULOS ou BENS IMOBILIÁRIOS. Esses dias acabaram para sempre. Infelizmente, 99% dos investidores ainda não descobriram isso … mas eles vão.

O mercado está mudando rapidamente e novos investidores estão apenas começando a acordar para o porquê de ser essencial possuir o metal brilhante. Estamos apenas na primeira fase dos vindouros fogos de artifício de prata. (Fonte)

Os investidores buscaram segurança em produtos negociados em bolsa (ETPs) lastreados em prata nos primeiros nove meses de 2020, quase triplicando o montante acumulado em comparação com o período comparável em 2019. Os investidores também tiveram um grande apetite por investimentos em moedas e barras de prata durante os três primeiros trimestres deste ano. No geral, isso reflete o papel da prata como um ativo porto seguro e como um jogo alavancado sobre o ouro, já que se espera que a prata supere o metal amarelo.

O cenário macroeconômico deve continuar a sustentar a demanda de investimento em prata para o resto de 2020. Políticas de flexibilização monetária dramática e medidas de estímulo fiscal vistas em vários mercados importantes, e potencialmente novamente nos EUA antes do final de 2020, podem aumentar as expectativas inflacionárias e impactar o peso do dólar americano, continuando a aumentar o apelo de ativos portos-seguros, incluindo metais preciosos.

Mais importante ainda, se a recuperação do ouro for retomada ainda este ano, a alta relação da prata com o metal amarelo provavelmente incentivará a compra tática agressiva. Isso poderia resultar na recuperação do preço das cotações de papel de prata para o limite de $ 30 e no envio da proporção ouro: prata para o nível 70: 1. (Fonte)

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