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Por Mike Maloney

A recente decisão da Rússia de incorporar prata em suas reservas nacionais marca uma mudança inovadora no mercado global de metais preciosos. Conhecida por depender de ouro, platina e paládio, a Rússia agora alocará 51,5 bilhões de rublos (aproximadamente US$ 538 milhões) anualmente para expandir suas participações até 2027. Essa mudança visa reforçar as defesas financeiras do país contra sanções econômicas e volatilidade do mercado, indicando um esforço estratégico para diversificar além dos ativos tradicionais.

A prata há muito tempo é ofuscada pelo ouro como o principal ativo de reserva, com bancos centrais estocando mais de 1.000 toneladas de ouro somente em 2023.

A decisão da Rússia de reforçar suas reservas de prata pode reacender o interesse no metal, potencialmente aumentando a demanda e os preços.

Muitos especialistas argumentam que a prata está atualmente subvalorizada com base em padrões históricos.

Seu papel duplo como um metal precioso e uma mercadoria industrial vital aumenta seu apelo, especialmente porque é parte integrante de tecnologias verdes emergentes, como painéis solares e veículos elétricos.

Ao investir em prata, a Rússia visa se proteger contra a instabilidade financeira enquanto se posiciona estrategicamente para capitalizar o crescimento industrial de longo prazo.

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Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

Neste vídeo, veremos sobre o preço da prata continuar subindo e se o preço dos papéis da prata podem ultrapassar US$ 1.000 nesta década.

Veremos um gráfico que prevê um preço da prata de US$ 1.350/oz até o final da década e sobre o motivo pelo qual alguns estão prevendo isso.

Se a proporção ouro-prata fosse para a proporção de mineração, o preço da prata deveria estar acima de US$ 300 agora. Para onde o preço da prata pode ir daqui?

Veremos sobre como o preço da prata está em uma alta de quase 12 anos agora e para onde podemos vê-lo indo este ano.

O quão alto o preço da prata pode ir se entrarmos na fase de mania e o que seria necessário para que o preço da prata quebrasse US$ 1.000 antes de 2030. Talvez o dólar precisaria entrar em hiperinflação para ver o preço da prata subir tanto. Se o dólar entrar em hiperinflação, o preço da prata pode subir muito mais.

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Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

A prata, frequentemente descrita como o ouro do homem pobre, mas conhecida por superar massivamente o metal amarelo durante mercados de alta, está à beira de outro desempenho superior massivo, de acordo com renomados especialistas financeiros e analistas de metais, de Michael Oliver a Mike Maloney e Andy Schectman. Além disso, a análise técnica revela uma formação massiva de xícara e alça, abrangendo mais de 44 anos desde 1980, sinalizando que o metal mais barato pode estar prestes a pegar todo o mercado financeiro de surpresa. Os analistas estão chamando essa formação massiva de avô das formações de xícara e alça, pois ela facilmente ofusca qualquer outro padrão que eles tenham notado na história recente.

No entanto, o esperado aumento meteórico no preço da prata decorre de mais do que apenas análise técnica. De acordo com renomados especialistas em metais e negociantes de metais preciosos como Andy Schectman, o presidente da Miles Franklin Precious Metals, sediada em Minnesota, esta é a configuração perfeita para que os preços da prata experimentem o avanço que os compradores esperam há décadas. Andy acredita que o ambiente macroeconômico, que pode ser descrito como instável, na melhor das hipóteses, até mesmo nos Estados Unidos, a economia líder do mundo, e completamente caótico em outras economias desenvolvidas, está sinalizando um colapso iminente do sistema fiduciário. Uma substituição natural deste sistema seria uma reversão para um sistema lastreado em metais que serviu ao mundo por muito mais tempo do que as moedas fiduciárias.

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Em um movimento que pegou Wall Street de surpresa na quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA cortou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, a primeira redução de taxa anunciada pelo banco central desde março de 2020. Enquanto o mercado estava antecipando um anúncio de corte de taxa no final da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC), a maioria dos participantes do mercado previa um corte de taxa de 25 pontos-base.

Há especulações de que ligações de pessoas como a senadora Elizabeth Warren podem ter influenciado a decisão do FOMC. Em uma carta ao presidente do Fed, Jerome Powell, na segunda-feira, Warren e dois colegas do Senado pediram ao banco central que cortasse as taxas em três quartos de ponto, alertando que o Fed está causando danos desnecessários ao mercado de trabalho ao manter as taxas tão altas por tanto tempo.

Enquanto a senadora Warren e seus colegas, os senadores Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper, teriam sido acalmados pelo corte de meio ponto na taxa do Fed na quarta-feira, vários analistas e comentaristas financeiros apontaram que a decisão do Fed pode não ter sido a melhor jogada para a economia dos EUA. De acordo com o renomado economista e fanático por ouro Peter Schiff, o corte na taxa do Fed significa um desastre econômico para os Estados Unidos. Em uma postagem nas redes sociais reagindo ao anúncio de corte na taxa do Fed, Schiff escreveu que esse movimento será trágico para o dólar americano mas muito benéfico para ouro e a prata.

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De acordo com o renomado analista e especialista em mercado Peter Krauth, o mercado de prata está atualmente navegando em um cenário incomum, onde os preços parecem limitados entre US$ 28 e US$ 30, apesar de um desequilíbrio persistente e crescente entre oferta e demanda.

Nos últimos três anos, a demanda por prata excedeu consistentemente a produção, e o Silver Institute prevê outro déficit significativo este ano. Em 2023, o mercado registrou um déficit estrutural de 184,3 milhões de onças, com previsões apontando para um déficit maior de aproximadamente 215 milhões de onças em 2024 — o segundo maior.

Analistas alertam que esse desequilíbrio contínuo e a demanda crescente podem desencadear um “aperto de prata” que lembra a crise de 1980.

Atualmente, o mercado produz cerca de um bilhão de onças de prata anualmente, principalmente da mineração, com uma contribuição menor da reciclagem, mas as taxas de consumo estão em torno de 1,2 bilhão de onças.

Esse déficit consistente levanta questões sobre por que os preços não dispararam. Uma explicação pode ser que os usuários industriais têm recorrido a suprimentos secundários, incluindo estoques acima do solo mantidos em grandes bolsas como LBMA, COMEX e Xangai, em vez de impulsionar uma nova produção.

Os dados mostram que os estoques nessas bolsas têm diminuído constantemente desde o início de 2021, com declínios de 40% a 70% em alguns casos. A LBMA, que também armazena prata para ETFs, viu reduções substanciais, sugerindo que os usuários industriais e alguns investidores compram a preços spot, evitando aumentos significativos de preços.

Essa dependência de estoques existentes manteve a estabilidade de preços, mas representa um risco de longo prazo. Com essas reservas se esgotando constantemente e potencialmente secando nos próximos 12 a 24 meses, o mercado está pronto para enfrentar uma pressão ascendente significativa sobre os preços.

Peter vê que, à medida que as fontes secundárias diminuem, o fardo mudará para a nova produção para atender à crescente demanda, uma transição que pode remodelar drasticamente a dinâmica do mercado. Quando esses estoques acima do solo se esgotarem, o mercado de prata poderá sofrer um forte aumento de preços, motivado pela necessidade urgente de novo suprimento para preencher a lacuna, o que pode levar a um ambiente econômico volátil e em rápida mudança.

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