Mais de 1,5 bilhão de onças de prata podem ser consumidas em tecnologias verdes cruciais até 2030

BEVs (Veículos Elétricos de Baterias) e PHEVs (Veículos Elétricos Híbridos Plug-in) podem coletivamente representar até 17% das vendas globais de carros, enquanto os híbridos podem ser responsáveis por 20% adicionais das vendas até 2030.”

A revolução em curso nas tecnologias verdes, impulsionada pelo forte crescimento de novos veículos de energia (NEVs) e o investimento contínuo em energia solar fotovoltaica devem impulsionar ainda mais a demanda industrial global por prata na próxima década e além. Esses setores, juntamente com a demanda de prata na energia nuclear, são explorados em um novo relatório, O Papel da Prata na Revolução Verde, divulgado pelo Silver Institute.

O custo dos sistemas solares fotovoltaicos (PV) caiu rapidamente em relação a outras fontes de energia elétrica nas últimas duas décadas. Espera-se que isso continue no médio prazo. Estima-se que cerca de 820 milhões de onças (Moz) de prata serão utilizadas por aplicações de energia solar global até 2030.

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Reconhecendo uma oportunidade para reduzir a poluição em áreas urbanas, os governos em todo o mundo forneceram incentivos financeiros, bem como novas regulamentações, que favorecem o desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos em suas estratégias mais amplas para enfrentar as mudanças climáticas. A China, o maior mercado automotivo do mundo, está passando gradualmente de incentivo aos consumidores para a compra de veículos elétricos para penalizar os fabricantes que não oferecem os modelos da New Energy Vehicles (NEV). Outras nações também assumiram compromissos de longo prazo com Veículos Elétricos (VEs), incluindo Noruega, Alemanha, Índia, Holanda, Reino Unido e França. “BEVs (Veículos elétricos a bateria) e PHEVs (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) podem coletivamente representar até 17% das vendas globais de automóveis, enquanto os híbridos representam 20% adicionais das vendas até 2030”, afirmou o relatório.

Uma aplicação frequentemente negligenciada para a prata é a energia nuclear, onde a prata é usada em combinação com outros metais para produzir as barras de controle dos reatores. Um dos materiais mais utilizados é uma liga de 80% de prata, 15% de índio e 5% de cádmio. Embora pequena em termos de demanda esperada a demanda total de 19 Moz de prata até 2030, o uso de prata nesta área pode aumentar com crescimento futuro de reatores nucleares globalmente.

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Forte movimento chegando: A configuração do Ouro e da Prata hoje vs. 2008

Enquanto muitos investidores ainda acreditam que o ouro e a prata entrarão em colapso nos mercados, como aconteceu em 2008, podemos ver exatamente o oposto. A configuração do ouro e prata hoje é muito diferente do que era em 2008.

Além disso, é importante entender que não me preocupo com o que acontece com os metais preciosos ou com os mercados hoje, amanhã, na próxima semana ou até no próximo mês. Em vez disso, estou focado na mudança de tendência de longo prazo.

O preço do ouro e da prata está atualmente procurando por um fundo, enquanto eles estavam extremamente sobre-comprados em 2008 (assim como em 2011, tecnicamente falando). Não estou dizendo que ouro e prata não podem cair mais, mas os indicadores não apontam para uma liquidação massiva como em 2008, porque ambos os metais preciosos estão em um mercado em ciclo de 7 anos de baixa, não em um ciclo de 7 anos de alta, como estavam em 2001-2008.

Um dos gráficos importantes nessa análise é o da razão Dow Jones-Ouro. Consiste em apenas dividir o Índice Dow Jones pelo preço do ouro. Atualmente, o Índice Dow Jones pode comprar 21,3 onças de ouro contra 6 onças de ouro no pico em 2011, e 2,5 onças de ouro em 1981.

Por último, eu realmente acredito que vamos ver uma grande elevação das cotações do ouro e da prata após os mercados corrigirem e quebrarem. Não só veremos um aumento considerável na demanda física de investimento em ouro e prata, mas também experimentaremos uma tremenda corrida para as empresas de mineração de metais preciosos.

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Durante a grande correção do mercado em 2016, ouro e prata não caíram, eles dispararam

Se voltarmos à última grande correção do mercado, veremos que os metais preciosos não caíram, eles dispararam. Houve várias razões para os preços do ouro e da prata se desconectassem dos mercados mais amplos no início de 2016.

O Dow Jones caiu mais de 2.000 pontos em janeiro e fevereiro de 2016. Os investidores na época, que esperavam queda dos preços dos metais preciosos, viram o ouro subir em quase US $ 200.

Quando os mercados começaram a se corrigir, os metais preciosos se desconectaram e pularam mais alto:

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O que estava acontecendo no final de 2015, quando o Dow Jones estava no topo de 18.000, os preços de ouro e prata estavam no fundo. Enquanto os preços dos metais preciosos estão mais altos hoje do que eram no início de 2016, temos uma configuração muito semelhante. Mais uma vez, estamos vendo um mercado de ouro e prata muito diferente do que em 2008, antes de todo o inferno irromper nos mercados.

Por fim, é provável que os investidores ficarão surpresos com o preço do ouro e da prata quando os mercados altamente alavancados rolarem ladeira abaixo de forma estupenda.

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Como ouro e prata serão negociados durante a próxima crise no mercado

Embora muitos investidores acreditem que o preço do ouro e da prata cairá durante o próximo colapso do mercado, o resultado tende a ser muito diferente. Sim, é verdade que os metais podem ser vendidos inicialmente no começo, mas o ouro e a prata se desconectarão dos mercados e subirão muito mais.

A razão dos metais preciosos se desconectando dos mercados mais amplos durante a próxima grande correção é devida à configuração muito diferente hoje em dia no mercado de ouro e prata do que em 2008. Os investidores de metais preciosos esquecem o quanto os preços do ouro e da prata estavam supervalorizados, com base em análise técnica. É claro que não estamos falando sobre as verdadeiras propriedades de “reserva de valor” dos metais preciosos, mas sim como eles são negociadas em referência ao mercado em geral.

O mercado de comércio de papel determina o preço do ouro e da prata, não o comprador físico. Assim, o mercado de papel continuará a controlar os preços do ouro e da prata até que os investidores percebam que o dólar é apenas mais uma moeda fiduciária sem valor.

Embora, nos estágios iniciais do colapso do mercado, poderemos ver uma venda ampla em todos os mercados. No entanto, a análise técnica mostra que os preços do ouro e da prata estão muito mais próximos de um fundo do que de um topo.

Além disso, outro indicador, o gráfico de Gold Hedgers também fornece mais evidências de que o ouro se tornou sobrevendido, em vez de sobrecomprado:

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A posição de hedge de ouro a curto prazo agora está de volta ao nível quase igual ao do início de 2016, quando o ouro estava sendo negociado abaixo de US $ 1.100 a onça. Este gráfico mostra que, quando a posição de hedgers de ouro se move de volta para a linha do zero, então o preço do ouro está formando um fundo.

Por fim, quando o Índice Dow Jones caiu 2.000 pontos no início de 2016, os investidores se concentraram em ouro e prata. Como o ouro subiu no primeiro trimestre de 2016, os fluxos nos ETFs de ouro foram os segundos mais altos da história. O trimestre com o maior volume de ingressos de ETF de Ouro foi no primeiro trimestre de 2009, quando o mercado estava caindo aos mínimos. Então, o que você acha que vai acontecer quando o Dow Jones, o Ibovespa e as demais bolsas mundiais desabarem desta vez?

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Por que é melhor comprar barras de ouro e prata tangíveis vs. ações, títulos e outros investimentos em papel

$_32   Colecionadores de moedas geralmente compram barras de ouro e prata para fins numismáticos. Moedas como a American Eagle, Canadiam Maple Leaf, Britannia, e tantas outras, têm desenhos artísticos, tornando-os ótimos itens de colecionador, além de um excelente investimento.

No entanto, a compra de barras ou moedas não é apenas para amadores e colecionadores. Investidores experientes também gostam de metal físico. Por quê?

Para os investidores de longo prazo, o aumento consistente dos preços desses metais preciosos ajuda a fornecer estabilidade financeira e segurança em seu portfólio.

Há muitos outros benefícios que advêm do investimento em lingotes de ouro e prata. Aqui estão alguns que se destacam acima de tudo.

Lingote Físico versus Títulos de Papel

Investir em Tìtulos, mesmo de commodities como ouro e prata, é tecnicamente apenas comprar ações de uma commodity através de uma plataforma de internet. Não tem base real de ouro ou prata – apenas alguns zeros e uns digitais sem existência física substancial.

Isso significa que o seu ativo de investimento está vinculado a uma plataforma na Internet, sem nenhuma maneira de vê-lo ou tocá-lo em primeira mão. Se houver uma escassez e você quisesse retirar seu recurso, não há garantia de que você seja capaz de acessá-lo.

Esse é um dos motivos pelos quais os investidores normalmente confiam no ouro físico ou nos lingotes de prata sobre os títulos de papel.

Metal Físico Protege Contra Desastres Mercado

Outra razão pela qual investidores experientes preferem colocar seu dinheiro em barras de ouro ou prata físicas é por causa da proteção. Por exemplo, uma quebra no mercado poderia acabar com sua carteira de investimentos ou reduzi-la significativamente. Se você tiver apenas investimentos em coisas como títulos, ações e fundos mútuos, estará assumindo uma aposta muito grande em seus ativos e segurança futura.

No entanto, se você escolher um investimento de longo prazo em ouro e prata, há menos a temer se uma crise financeira global ocorrer. Na verdade, o valor do ouro e da prata normalmente sobe durante um colapso do mercado global, razão pela qual a compra de metais diversos, como ouro físico ou prata, é um investimento inteligente.

Há também uma demanda considerável de ouro agora na Índia e na China. Esses países continuam expandindo sua população e economias. À medida que a riqueza nacional aumenta nesses países, o preço do lingote também irá aumentar.

Em suma, desconsiderando o mercado de ações, títulos ou fundos mútuos e investir em algo substancial como barras de ouro e prata é uma maneira melhor de proteger seu portfólio de eventos imprevistos.

Simplicidade do investimento físico em ouro e prata

Investir em ouro ou prata é surpreendentemente simples, mesmo para aqueles que nunca investiram antes. É fácil encontrar um comerciante on-line confiável que vende lingotes de ouro ou prata de alta qualidade para investidores individuais.

Depois de encomendar seu lote físico, é relativamente fácil colocar sua coleção em um cofre do banco ou um cofre seguro em sua casa. Muitos investidores preferem manter seus investimentos por perto para fácil acesso e negociação.

Lingotes Físicos Podem Fornecer uma Cobertura contra a Inflação

Uma das preocupações mais significativas dos investidores é como a inflação afetará seus ativos. Os bancos não podem proteger o valor da moeda do declínio devido à inflação.

Por exemplo, se em 1990, uma casa custava cerca de US$ 150.000, mas em 2010 o custo médio da casa subiu para US$ 220.000.

Agora, vamos pegar este mesmo cenário e aplicá-lo ao ouro, por exemplo, em vez de papel.

Em 1990, o preço do ouro estava na faixa de US$ 383 por onça troy. Então, seriam necessárias aproximadamente 392 onças de ouro para comprar uma casa. Vinte anos depois, em 2010, o preço do ouro ficou em torno de US $ 1.118 por onça troy.

Tendo em conta que o preço médio de uma casa em 2010 era de cerca de US$ 220.000, a propriedade de compra custaria 197 onças de ouro – 195 menos onças de ouro necessárias para comprar uma casa em 1990.

Desta forma, barras de ouro e outros metais preciosos servem como uma proteção contra a inflação.

Hoje, o preço do ouro por onça troy aumentou ainda mais. Olhando para isso, é fácil ver que os preços do ouro e da prata são mais do que capazes de combater as taxas de inflação.

E isso considerando apenas  ainflação em US$, pois ainda há a desbalorização do R$ frente ao Dollar, o que faz o metal valer ainda mais por aqui.

Outros benefícios da compra de lingotes físicos de prata

Investir em barras de prata é uma excelente maneira de garantir o seu futuro. As vendas de barras de prata atingiram níveis recordes nos últimos anos. A prata também é amplamente usada em várias indústrias e produtos, colocando seus lingotes em alta demanda.

Como você pode ver, há muitas razões pelas quais os investidores experientes gostam de investir em barras de ouro ou prata para seus ativos futuros. Claramente, é quase impossível encontrar qualquer outro investimento que possa lhe proporcionar tanta proteção sobre a economia se ela quebrar.

Para obter esses ativos tangíveis, navegue hoje pela loja da Pratapura.com !

 

 

 

AS MAIORES BOLHAS DO MUNDO ESTÃO MAIORES QUE NUNCA: Quando estourarem, é melhor que você possua alguns metais preciosos

Nos últimos anos, os valores dos ativos globais se tornaram as maiores bolhas da história. Infelizmente, isso não parece ser uma preocupação para o mercado porque a maioria das pessoas acredita que está ficando mais rica. No entanto, o rápido aumento das riquezas digitais pode facilmente se transformar em perdas digitais, com a mesma rapidez. Mas, isso provavelmente permanecerá em segredo até que os grandes fogos de artifício comecem nos mercados até a próxima estação ou nos próximos 1-2 anos.

De acordo com uma recente atualização feita pela Savills, uma provedora global de serviços imobiliários listada na Bolsa de Valores de Londres, os valores imobiliários globais atingiram um novo recorde de US $ 281 trilhões no final de 2017. Esse é um grande número porque sua última atualização em abril de 2017, afirmou que os valores imobiliários mundiais foram de US $ 228 trilhões para o final do exercício de 2016. Como poderiam os valores imobiliários globais saltar tanto em um ano?

Primeiro, vamos olhar para o gráfico atualizado sobre o “Universo global de ativos principais”:

De acordo com a Savills para o final de 2017, os valores imobiliários globais foram de US $ 281 trilhões, a dívida securitizada (títulos do Tesouro) foi de US $ 105 trilhões e o total de ações do mundo valeu US $ 83 trilhões. Agora, se você perceber a pequena barra no lado direito do gráfico, ela representa o valor total dos investimentos globais em ouro e prata… uns escassos US $ 3,1 trilhões. E esse número realmente não mudou nos últimos anos.

Em segundo lugar, eles declararam que os valores imobiliários globais aumentaram 6,2% em relação ao ano passado.

Bem, algo não fazia sentido se a Savills mostrou que os valores imobiliários globais aumentaram de US $ 228 trilhões no final de 2016 para US $ 281 trilhões até o final do ano passado. Puxa, isso não pode ser um aumento de 6,2% … em vez disso, foi um aumento impressionante de 23%.

Embora a Savills declarasse que os valores imobiliários globais só aumentaram 6,2% ano a ano, o valor muito maior de US $ 281 trilhões foi devido a “refinar sua metodologia e incluir revisões de valor.” Basicamente, a Savills reavaliou o mercado global em US $ 39 trilhões adicionais , não incluindo os US $ 14 trilhões com base em um aumento anual de 6,2%.

No entanto, o grande vencedor do grupo foram as ações globais. As ações globais aumentaram 22% em 2017. Você pode ter uma visão muito melhor dos aumentos com os seguintes gráficos na ordem:

Publicado para o final do ano de 2016

Publicado para o final do ano de 2017

Como você pode ver, a dívida securitizada aumentou de US $ 100 trilhões para US $ 105 trilhões, mas as ações subiram mais US $ 13 trilhões … US $ 70 trilhões para US $ 83 trilhões. Então, se somarmos todos os valores globais de imóveis, dívida securitizada e ações, isso equivale a impressionantes US $ 469 trilhões. O que significa que o investimento total em ouro e prata de US $ 3,1 trilhões agora representa 0,6% dos ativos globais. Está correto; não é mais 1% …

E… se olharmos para a mudança dos valores da bolha de ativos global desde 2015, é ainda pior. No final de 2015, o total global de imóveis, dívida securitizada e ações era de apenas US $ 366 trilhões:

Publicado para o final do ano de 2015

Se compararmos esses valores globais de ativos de bolhas do fim de ano de 2015 com os números atualizados recentemente para o final de 2017, temos o seguinte:

Aumento nos valores globais de ativos de 2015 a 2017:

Bens imobiliários globais = + $ 64 trilhões

Ações (ações) = + $ 28 trilhões

Dívida Securitizada = + $ 11 trilhões

Ouro e Prata = ZERO

 

Assim, enquanto o mercado imobiliário global, as ações e a dívida securitizada aumentaram em US $ 103 trilhões nos últimos dois anos, o investimento mundial em ouro e prata praticamente não mudou. Sim, parece bastante estranho que o investimento em ouro e prata tenha permanecido em US $ 3,1 trilhões.

Em 2015, o preço médio do ouro era de aproximadamente US $ 1.200 a onça, e hoje é cerca de US $ 1.200 a onça. Quanto ao preço da prata, era cerca de US $ 15,50 (média) em 2015 e sua negociação está no mesmo nível hoje. Mesmo que adicionemos dois anos de demanda adicional de investimento em ouro e prata, isso não muda o total de US $ 3,1 trilhões.

Quando foi calculado o investimento em ouro e prata em 2016, estava em algo como US $ 3,06 trilhões e hoje em US $ 3,12 trilhões. Assim, quando reunimos os números, ainda estamos em US $ 3,1 trilhões.

No entanto, não é necessário arredondar os valores globais imobiliários, a dívida securitizada e os valores patrimoniais, pois eles saltaram mais de US $ 100 trilhões em apenas dois anos e agora estão no território da BOLHA EXTREMA. Como os valores de ações globais podem subir US $ 28 trilhões em dois anos (US $ 55 trilhões para US $ 83 trilhões), um aumento maciço de 50%, se o consumo global de petróleo aumentou apenas 3 milhões de barris por dia?

De acordo com a IEA – Agência Internacional de Energia, a demanda mundial total de petróleo aumentou de aproximadamente 95 milhões de barris por dia (mbd) em 2015 para 98 mbd em 2017. Entenda que o mundo não está produzindo 98 mbd de óleo convencional de alta qualidade. Esse número de 98 mbd inclui óleo de xisto, areias betuminosas, NGLs – líquidos de instalações de gás natural e biocombustíveis.

Se os investidores prestassem atenção à ENERGIA, perceberiam que esses valores de ativos globais (sem incluir metais preciosos) estão severamente supervalorizados. Dentro de uma década, o atual mercado global imobiliário, de dívida securitizada e os valores patrimoniais de US $ 469 trilhões terão perdido pelo menos 50% de seu valor.

Se apenas US $ 1 a 2 trilhões dessa quantia chegarem aos metais preciosos, isso elevará o valor do ouro e da prata a níveis jamais imagináveis. A análise sugere que a produção global de petróleo começará a diminuir à medida que a produção de óleo de xisto dos EUA se desintegre, começando nos próximos 1-2 anos. Há previsões de que a produção doméstica de petróleo dos EUA cairá 50-75% até 2025.

Se o país cair em uma depressão profunda, com os preços do petróleo abaixo de US $ 30, poderemos ver a produção nacional de petróleo dos EUA cair em 75% em apenas sete anos. Se a economia entra em recessão, mas ainda se conecta por algum tempo, veremos a produção de petróleo dos EUA cair apenas 50% durante o mesmo período. Independentemente disso, a produção de petróleo dos EUA continuará a diminuir e provavelmente cairá de 75 a 80% até 2030.

Assim, os Estados Unidos parecerão um lugar muito diferente até 2030, e com ele, o mundo ocidental. Se os investidores não diversificarem parte de sua riqueza para os “portos seguros” dos metais preciosos, provavelmente perderão grande parte da sua fortuna digital.

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Prata, Energia e Commodities

UPDATE: Silver, Energy & CommoditiesO setor de energia tem estado uma lástima recentemente, mas a corrida constante deixou mauitas ações do setor bastante estendidas em uma base de curto prazo. Além disso, o Índice Sectorial Energy Select está resistindo à resistência de uma linha traçada a partir dos máximos de 2016 e início de 2018 e isto pode dar ao setor alguns problemas. Continuamos a gostar do tema, e os recuos devem ser comprados. Uma queda para a zona 750 no índice do setor seria um ponto interessante de entrada ou reentrada.

Enquanto o setor de energia provavelmente está sobrecomprado no curto prazo, ele só começou no mês passadocom sua tendência de baixa. Essa tendência de baixa estava em vigor desde meados de 2014, de modo que ainda pode ser um ingresso antecipado para um período de desempenho superior do setor de energia.

Por outro lado, continuamos a pensar que as commodities entraram em seu próprio mercado altista e o Índice Reuters / Jefferies CRB já ultrapassou algumas importantes linhas de resistência. Aqui, também, a classe de ativos pode estar um pouco sobrecomprada no curto prazo, mas acreditamos que as commodities têm o potencial de subir muito mais a longo prazo, se estivermos corretos sobre elas.

Ouro ou Prata?

Apesar dos índices de commodities terem se saído bem e apesar de toda a conversa sobre a recuperação da inflação, nós ainda não vimos movimentos positivos ainda em ouro ou prata. Ambos os metais permanecem na sua faixa, mas parece que estamos mudando a tendência entre o desempenho dos dois. O ouro tem superado em muito a prata desde 2011, mas a prata começou a demonstrar uma força relativa melhor e parece ter quebrado a tendência de alta em favor do ouro.

O que é importante agora é o aumento das pressões inflacionárias que ainda estão por vir. É por isso que as taxas de juros estão subindo, junto com o petróleo e outras commodities, que encerraram um mercado brutal e começaram um novo mercado altista. Tudo isso será extremamente otimista para os preços do ouro e da prata a médio e longo prazo, bem como as ações das empresas de alta qualidade que extraem os metais.

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