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Alasdair MacLeod, analista do mercado e ex-diretor de banco, acha que sim!

O ouro continua a crescer cada vez mais, atingindo um novo máximo histórico esta semana em 2.426 dólares, demonstrando uma forte dinâmica do mercado, apesar dos sinais de uma condição cada vez mais sobrecomprada, indicada por indicadores de força relativa. Entretanto, a prata registou um ganho impressionante de 18% no acumulado do ano, marcando uma mudança significativa num mercado que tem sido negociado lateralmente nos últimos três anos. Os analistas sugerem que o aumento da prata é impulsionado pelo investimento e pela procura industrial, com paralelos traçados com o cobre, outro metal industrial, que também registou um impulso ascendente devido às condições de mercado restritivas.

O aumento da procura industrial de prata é particularmente notável, com a China a desempenhar um papel fundamental na condução desta tendência. Alasdair MacLeod destaca o foco de longa data da China na prata como metal industrial, que remonta a 1983, quando o Banco Popular da China estabeleceu um mandato duplo em relação ao ouro e à prata. Ao contrário do ouro, que tradicionalmente desempenha um papel monetário, a prata é vista principalmente como um componente crítico na produção de células fotovoltaicas e baterias de lítio.

Veja mais aqui (ative as legendas e a tradução automática para o português nas configurações do vídeo):

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender, além de prata física, também barras certificadas de platina para reserva de valor.

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Nota: Este artigo não constitui um conselho de investimento. Cada leitor é incentivado a consultar seu profissional financeiro individual e qualquer ação que um leitor tome como resultado das informações aqui apresentadas é de sua própria responsabilidade. Ao abrir esta página, cada leitor aceita e concorda com os termos de uso e isenção de responsabilidade legal completa do blog. Este artigo não é uma solicitação de investimento. O blog não fornece consultoria de investimento geral ou específica e as informações contidas no site não devem ser consideradas uma recomendação de compra ou venda de qualquer título.

Na CNBC, discutindo o recente aumento nos preços da prata, Michael DiRienzo, presidente e CEO do The Silver Institute, compartilha insights sobre a dinâmica do mercado. Com os preços da prata atingindo globalmente o máximo em três anos, perto de US$ 28 por onça, DiRienzo enfatiza o potencial para novos aumentos de preços. Como líder respeitado na indústria da prata, supervisionando a missão do The Silver Institute, a sua experiência esclarece os fatores que impulsionam a tendência ascendente dos preços da prata.

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A prata deverá ofuscar o ouro, impulsionada pela demanda dos investidores

A divergência entre a prata e os seus impulsionadores de mercado tradicionais é notável, com os bancos centrais dos mercados emergentes a acumularem prata para mitigar o risco. Além disso, as flutuações da moeda chinesa, a procura industrial e o surgimento de riscos de inflação são fatores cruciais que influenciam as atuais tendências dos preços.

Há uma expectativa crescente de que a prata superará o ouro este ano. Esta expectativa decorre da crença de que a procura de investimento em prata, que tem estado atrasada, deverá aumentar. Espera-se que este aumento da procura contribua significativamente para o dinamismo dos preços da prata. (fonte)

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E já está na mídia de massas!

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Com o preço do ouro a atingir vários máximos recordes nas últimas semanas, os gestores de fundos de hedge estão agora a começar a voltar a sua atenção para a prata, sabendo muito bem que, se houver algum tipo de confirmação verdadeira da continuação da recuperação em curso do mercado de ouro, veremos uma alta no preço da prata.

De acordo com o relatório desagregado dos Compromissos dos Comerciantes da CFTC, os gestores de dinheiro aumentaram as suas posições especulativas brutas longas em futuros de prata Comex em 7.963 contratos, para 53.484, na semana que terminou a 19 de Março, com as posições curtas a cair em 3.365 contratos, para 16.362. O mercado de prata viu o seu posicionamento líquido de alta aumentar durante três semanas consecutivas e agora está comprado líquido em 37.122 contratos, o seu nível mais alto desde abril de 2022. Apesar de um aumento significativo no posicionamento especulativo de alta, o mercado de prata ainda está bem abaixo dos níveis observados no início de 2020, quando os preços subiram para US$ 30 a onça.

O preço da prata pode estar aquém do preço do ouro no mercado de futuros, mas seria tolice presumir que isso implica algum tipo de divergência permanente entre os dois metais. Tradicionalmente, a prata chega atrasada à festa, mas quando encontra o seu impulso, pode facilmente superar o ouro. Os investidores precisam ver primeiro o movimento do preço do ouro e depois entram na prata. Este processo, por sua vez, ganha um enorme impulso, como é comum com a prata para superar o ouro em ambas as direções de preços. Esta recuperação massiva nos preços da prata acaba por se transformar num catalisador para o preço do ouro, para então fazer o seu mega movimento ascendente final na recuperação em curso.

Como o ouro registou um aumento na dinâmica de alta, a relação ouro/prata manteve-se relativamente estável, sendo atualmente negociado acima de 89 pontos. A média histórica do índice gira em torno de 60 pontos.

Numa entrevista recente à Kitco News, Carley Garner, cofundadora da corretora DeCarley Trading, disse que, embora não goste de negociar prata devido à sua volatilidade, vê potencial para o metal precioso. Ela acrescentou que, embora os máximos recordes possam ser um pouco exagerados, os preços podem ultrapassar US$ 30 a onça quando o ímpeto aumentar. Garner acrescentou que ela não está muito preocupada com o fato de a prata estar atrás do ouro. “Vimos em ciclos anteriores que a prata às vezes chega atrasada à festa. O ouro faz seu movimento e, alguns meses depois, a prata começa a se mover. Não há razão para que não possamos ver isso novamente”, disse ela.

Muitos analistas afirmaram que a saúde da economia global será fundamental para desbloquear o mercado altista da prata. Na semana passada, numa entrevista à CNBC, Marcus Garvey, chefe de estratégia de commodities da Macquarie, disse que a prata pode superar o ouro se a economia global permanecer forte. “Como um metal duplo precioso e industrial, se começarmos a ver o crescimento global acelerar um pouco mais ao longo deste ano – o que é em grande parte o nosso cenário base – então eu esperaria que a prata passasse de um desempenho relativamente inferior para o ouro, para tendo um desempenho relativamente superior no terceiro e quarto trimestre deste ano”, disse Garvey durante a entrevista.

Numa nota recente, Fawad Razaqzada, fundador da Trading Candles, disse que pode ser apenas uma questão de tempo até que o preço da prata decole, ultrapassando os US$ 30 dólares e chegando aos US$ 50 a onça. Ele acrescentou que espera que uma recuperação econômica na China aumente a procura industrial do metal, criando um apoio sólido no mercado. (fonte)

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Peter Krauth, editor do Silver Stock Investor, apresentou suas últimas reflexões sobre o mercado de prata, aprimorando sua teoria sobre por que o preço do metal não subiu diante de déficits substanciais nos últimos anos.

Falando na convenção da Associação de Prospectores e Desenvolvedores do Canadá (PDAC), ele reconheceu a frustração dos investidores com o preço do metal – apesar de quatro anos consecutivos de escassez de oferta, ele esteve em baixa em grande parte.

“Há três aspectos nisso”, explicou Krauth. “Você tem… fornecimento industrial – isso vai para usuários que fabricam painéis solares, que fazem eletrônicos, todo tipo de coisa assim. Você tem o lado do investimento, então as pessoas que estão realmente comprando moedas físicas e barras de prata. E então você tem essa área onde, quando há excesso de oferta em um determinado ano, isso é desviado para os estoques de coisas como bolsas de futuros, fundos negociados em bolsa (ETFs), por exemplo.”

Continuando, ele disse que a prata está sendo drenada desses estoques, que ele chamou de estoques secundários.

“Aqui está minha opinião”, disse Krauth. “Acredito que há vários consumidores industriais comprando contratos futuros longos e/ou comprando ETFs de prata e depois solicitando a entrega. Quando os contratos futuros vencem, eles podem ser considerados para entrega.”

Ele observou que a prata registada – metal disponível para entrega – diminuiu cerca de 70% nos últimos três ou quatro anos. E, na opinião dele, não demorará muito para que não haja mais dessa prata por aí.

“Se eu tivesse que adivinhar, diria talvez um ano, 18 meses, dois anos no máximo”, disse Krauth à margem do evento. “Em algum momento, não haverá mais prata secundária disponível – alguém irá defender a entrega de um contrato futuro e será informado: ‘Desculpe, não podemos entregar, teremos que… pagar em dinheiro.’

Ele acredita que será então que todo o setor finalmente “acordará em grande estilo”. (fonte)

E já vimos nas últimas semanas, com o último anúncio das taxas de juros do FED, que tanto o ouro, quanto a prata, dispararam, encarecendo a entrega o metal físico.

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