Perspectivas da Prata para 2022

2021 não foi um bom ano para os contratos futuros no mercado de derivativos de metais preciosos. O ouro caiu 6,5%. E a prata, perdeu 15% nos valores dos papéis. É certo que esses retornos seguiram-se a fortes ganhos em 2020, portanto, 2021 pode ser descrito como um ano de consolidação.

Na linha dos termos do acordo de Basiléia III, 2021 foi um ano em que os bancos tentaram moderar suas posições em derivativos, com ações que provavelmente continuarão em 2022. Os bancos de metais vão querer cortar seus passivos para contas de depósito de metais preciosos não alocados. É bem provável que os banqueiros inicialmente restringirão suas posições de derivativos aos mercados regulamentados de futuros porque eles podem ser defendidos mais facilmente do ponto de vista de sua reputação.

E, à medida que os bancos reduzem sua exposição aos derivativos, pode-se esperar que o enfraquecimento dos mercados futuros desbloqueie a demanda física oculta.

Por outro lado, a inflação montante apenas começa a corroer o poder de compra das principais moedas mundiais. A crise do aumento das taxas de juros na zona do euro será diferente daquela enfrentada pelos mercados de dólares americanos. Com os bancos globais sistemicamente importantes da zona do euro (os G-SIBs) ajustados até trinta vezes, medidos pelos ativos em relação ao patrimônio líquido do balanço, o aumento dos rendimentos dos títulos de pouco mais que alguns por cento provavelmente entrará em colapso todo o sistema do euro, espalhando o risco sistêmico para o Japão, onde seus G-SIBs são similarmente orientados, o Reino Unido e a Suíça e, em seguida, os Estados Unidos e a China, que têm os sistemas bancários menos orientados operacionalmente.

Isso exigirá que os principais bancos centrais montem o maior resgate ao sistema bancário já visto, superando a crise do Lehman. A expansão necessária da moeda e do crédito por parte da rede de bancos centrais é inimaginável e se soma à massiva expansão monetária dos últimos dois anos. O colapso do poder de compra de todo o sistema de moeda fiduciária está, portanto, em perspectiva, junto com os valores de tudo que depende dele. A única saída infalível para a pessoa comum é possuir fisicamente o dinheiro da história que não pode ser corrompido e que, quando a teoria do estado do dinheiro for novamente refutada, se tornará o único meio de troca aceitável. Isso é, ouro e prata físicos.

Supostas alternativas de proteção contra a inflação, como o Bitcoin, parecem estar mostrando sua cara. No mínimo, o atual ciclo de alta da principal criptomoeda indica que já chegou ao fim. Alguns analistas já alertam que as grandes ‘baleias’ do mercado estão liquidando suas posições lentamente, e silenciosamente, enquanto o pequeno investidor do varejo vai comprando, esperando que a chegada do grande comprador a US$ 100.000… e provavelmente vai ficar com o mico na mão. Era de se esperar uma reação do sistema contra esse mecanismo financeiro paralelo. O BIS já vem orquestrando há alguns poucos anos, juntamente com os principais bancos centrais do mundo, incluindo o Brasil, a criação de criptomoedas soberanas, trazendo segurança e estabilidade ao sistema. O PIX foi um teste, e devido à grande adesão da população, o Real Digital deverá também ser amplamente aceito nas transações comerciais. A China simplesmente baniu o uso das principais criptomoedas não oficiais, de forma radical. Mas os demais países nem precisarão tomar uma atitude tão drástica.

O próximo passo serão os acordos entre os diferentes bancos centrais para a conversão automática dos pagamentos e remessas internacionais. Cerca de 90% da economia mundial vai implantar criptomoedas nas suas transações correntes, mas não da forma como os entusiastas do Bitcoin imaginavam… A medida que o Bitcoin perder completamente sua utilidade (que já é questionável), mesmo que ainda continue existindo, seu valor deverá despencar, e os alertas de que se trata da maior bolha da história da humanidade poderão mesmo se confirmar. O Ethereum, apesar de alegadamente ser mais útil, deverá acompanhar o derretimento do Bitcoin, como sempre faz. Veremos as cenas dos próximos capítulos em breve.

Enquanto isso, a prata parece estar num preço muito incorreto. Existem vários fatores que só podem levar a essa conclusão. De acordo com o Silver Institute, o fornecimento físico em 2021 aumentou em relação ao deprimido 2020 em 8%, para 1.056 milhões de onças, mas permanece abaixo da produção para 2014-2016. Enquanto isso, a demanda aumentou 15% este ano para 1.033 milhões de onças, deixando um excedente marginal de apenas 23 milhões de onças.

Obviamente, surge a questão com relação aos padrões de demanda nos próximos anos, em um momento de investimento acelerado em energia de combustíveis não fósseis e eletricidade. Para a prata, o aumento da demanda por veículos elétricos e a atualização das redes móveis para 5G podem ser adicionados à demanda fotovoltaica. Prever o equilíbrio entre oferta e demanda é sempre difícil para a prata por causa de mudanças substanciais e imprevistas no uso, mas parece razoável supor que a prata fará parte de um grupo de elite de beneficiários das políticas ambientais globais.

A indústria de mineração enfrenta fardos de custos adicionais em muitos países à medida que ajustam suas operações para cumprir os regulamentos e orientações ambientais, sociais e de governança (ESG). As mineradoras internacionais serão dificultadas na arrecadação de fundos se não cumprirem, mesmo para suas minas em países que ainda não formularam suas políticas ESG de acordo com os padrões ocidentais. Custos mais altos, como os impostos pela conformidade ESG, podem forçar as minas a extrair teores mais altos para manter o fluxo de caixa, portanto, apenas preços mais altos subindo mais rápido do que os custos irão transmitir qualquer valor aos minérios de menor teor. O efeito do ESG é, portanto, provável que reduza as previsões de fornecimento de minas de longo prazo.

Lítio, urânio e cobre, três dos outros beneficiários do ESG, viram seus preços subirem em 2021. Os preços do carbonato de lítio subiram 520% desde janeiro, o urânio subiu 54%, enquanto o cobre subiu 25% em cima de um forte aumento pós-março de 2020 . No caso da prata, um fator de oscilação é o investimento em ETFs que, na última década, variou entre 200-300m oz.

Mas, como medida do interesse total, a demanda física de prata é a ponta de um iceberg de derivativos muito maior. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais (BIS), contratos a termo e swaps pendentes totalizam aproximadamente 3.750 milhões de onças equivalentes entre os bancos de metais, e há passivos adicionais entre os bancos e seus depositantes com contas não alocadas. Além disso, há 715 milhões de onças de papel nos contratos regulamentados de prata da Comex nos EUA, o que com outras bolsas regulamentadas sugere que há pelo menos 4.500 milhões de onças adicionais de posições compradas em derivativos, o que é 20 vezes a estimativa da demanda de investimento físico líquido para este ano. E isso ignora opções regulamentadas e não regulamentadas.

Embora pareça que a demanda industrial por prata deverá aumentar significativamente, o preço da prata em moedas fiduciárias a 1/80 do ouro também é anômalo em um momento de aceleração da inflação de preços, mais corretamente entendido como desvalorização da moeda. A má gestão das políticas monetárias agora praticamente garante a morte das moedas fiduciárias, e a única salvação será substituí-las ou transformá-las em substitutos de ouro confiáveis, porque a maioria dos bancos centrais tem pelo menos algum ouro em suas reservas.

Assim sendo, a prata física readquirirá um papel monetário como suporte da cunhagem. Sua abundância na Terra em relação ao ouro é inferior a dez vezes, e sua relação histórica sob os padrões bimetálicos era de aproximadamente quinze para um. O fim das moedas fiduciárias provavelmente guiará a relação ouro-prata em direção a essas relações, de modo que a relação atual de oitenta vezes é uma anomalia gritante.

Na ausência de uma crise imediata para o regime da moeda fiduciária, as mudanças na maneira como os bancos tratam os derivativos para fins de balanço provavelmente levarão a uma contração das posições abertas. A introdução do índice de financiamento estável líquido de acordo com os regulamentos de Basileia 3 foi projetada para reduzir o risco de derivativos em geral. A retirada, ao longo do tempo, de bancos das atividades de negociação reduzirá a liquidez tanto em derivativos OTC quanto em derivativos regulamentados, levando a uma maior volatilidade de preços. E a contração do papel-prata em circulação provavelmente traduzirá a diminuição da oferta de papel em aumento da demanda física.

A evidência anedótica é que a carteira de pedidos de prata das refinarias está atualmente com reservas para meados de 2022, com grandes consumidores industriais lutando para garantir o abastecimento. Qualquer aumento na demanda monetária, portanto, deve ter um efeito desproporcional sobre os preços da prata para o lado positivo.

O ano que acaba de terminar foi ruim para os investidores em metais preciosos, mas os poupadores que esperam a próxima crise financeira estarão se alegrando com a inesperada queda dos preços dos bancos de metais. Os investidores ingênuos, sem uma compreensão rudimentar da inflação monetária, foram direcionados para as criptomoedas, deixando ouro e prata para aqueles que buscavam proteção genuína contra os desenvolvimentos monetários e econômicos vindouros. Além disso, os planejadores de políticas e seus epígonos no gerenciamento de mercados demonstraram relutância em aceitar os fatos sobre a inflação ou, alternativamente, simplesmente não têm noção.

O sistema forneceu uma janela de oportunidade rara para as pessoas comuns se segurarem contra os eventos financeiros e econômicos agora tão obviamente à sua frente. Aqueles que têm conhecimento de economia básica e usam o bom senso sabem que as taxas de juros vão subir agora. E com rendimentos de títulos negativos extraordinariamente altos, os mercados financeiros são mais mal avaliados para esta eventualidade do que em qualquer momento da história registrada.

Não pode haver dúvida, ao lidar com o choque inevitável do mercado que se avizinha, de que os bancos centrais continuarão a emitir quantidades crescentes de suas moedas em uma vã tentativa de estabilizar suas economias e de garantir que os déficits governamentais sejam cobertos. E com o colapso cada vez mais provável do sistema e dos seus bancos comerciais, podemos esperar uma resposta inflacionária do tipo “custe o que custar”.

À medida que o mundo desmorona ao seu redor, os banqueiros centrais agirão como touros em uma loja de porcelana, destruindo ainda mais sua credibilidade e moedas à medida que seu pânico aumenta. Contra este pano de fundo, os compradores de ouro e prata físicos farão isso não porque esperam apenas lucrar, mas para preservar algo do caos em perspectiva, que será desencadeado pelo aumento das taxas de juros conforme as preferências monetárias e temporais aumentem e seu poder de compra entra em colapso.

(fonte)

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.

A vida curta restante da reserva dos principais países produtores de prata

Os maiores países produtores de prata do mundo têm as menores reservas remanescentes. E, não são décadas de reservas de prata; em vez disso, é uma questão de poucos anos. Isso pode parecer inacreditável, mas é exatamente o que encontramos quando olhamos os dados.

Os três primeiros produtores em 2020 foram México (com 178 Moz), seguido pelo Peru (110 Moz) e China (109 Moz). Tanto o México quanto o Peru provavelmente verão uma recuperação na produção de prata em 2021, enquanto se recuperam das paralisações da pandemia em 2020.

Os países abaixo produzem mais de 80% do suprimento global das minas de prata. O gráfico abaixo do U.S. Geological Survey, mostra as reservas de prata restantes para esses países.

Por exemplo, as 178 Moz de produção do México em 2020 equivalem a 5.535 toneladas métricas (mt). Se dividirmos a produção atual de 2020 para cada país por suas reservas de prata, terminaremos com uma “vida útil da reserva” restante com base na produção anual atual.

O México, o maior produtor de prata do mundo, tem a menor vida útil da reserva remanescente, com apenas sete anos no nível de produção atual. A China, em terceiro lugar, tem apenas 13 anos de reservas de prata restantes.

Curiosamente, a Austrália tem a vida de reserva mais longa restante, com 68 anos, seguida pela Polônia, com 54 anos. (fonte)

Enquanto isso, os Americanos compraram muito mais prata do que ouro em 2021

À medida que os governos do mundo acrescentam uma enorme quantidade de dívida pública e o Federal Reserve compra ativos para sustentar a economia e o sistema financeiro, os americanos continuam a comprar uma grande quantidade de metais preciosos físicos. No entanto, parece que os americanos preferem comprar MUITO MAIS barras e moedas de prata do que ouro.

De acordo com os dados do 2021 Silver Institute Silver Interim Report e do World Gold Council, prevê-se que os americanos comprem 105 milhões de onças de barras e moedas de prata contra apenas 3,5 milhões de onças de ouro físico.

Claro, em “Termos de dólar”, o valor em barras e moedas de ouro demandada é maior do que de barras e moedas de prata , mas não quando se trata de onças troy. E, aqueles que têm adquirido muita prata, serão recompensados no futuro em um grau muito maior do que o ouro.

Embora o investimento físico total em ouro seja avaliado em aproximadamente US $ 45 bilhões contra US $ 27 bilhões para a prata, os americanos adquiriram 44 VEZES a mais de prata do que ouro desde 2010.

E, com a demanda global de moedas e barras de prata atingindo 263 Moz em 2021, os EUA responderam por 105 Moz, ou 40% do total. Além disso, os americanos tendem a comprar muito mais moedas oficiais de prata do que barras de prata. Isso é muito sábio quando se trata de vender prata ou negociar prata no futuro … as moedas oficiais de 1 oz serão mais fáceis de trocar do que barras maiores.

O mundo ainda não tem ideia de como a prata está subvalorizada em comparação com a maioria das ações, títulos e imóveis… (fonte)

A Prata pode chegar a $ 500 devido a ‘Uma década de escassez’

Esta será uma década de escassez definida por alta inflação e uma tentativa fracassada de aumentar as taxas de juros, a combinação perfeita para desencadear uma forte alta de ouro e de prata, diz o sócio-gerente da Goehring & Rozencwajg Associates, Leigh Goehring.

No ano que vem, só nos EUA a inflação pode chegar a 9%, e pode ficar muito pior, disse Goehring.

O presidente do Fed, Jay Powell, já chocou os mercados, deixando de lado a frase que ‘a inflação é transitória’.

Um evento inflacionário do cisne negro poderia dar o pontapé inicial na psicologia inflacionária, que está faltando apesar da inflação anual nos Estados Unidos estar aquecida em 6,2%.

Existem muitas semelhanças entre agora e o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970 que não podem ser ignoradas. Naquela época, a inflação estava subindo cerca de 5% -6% ao ano, como está agora. E então, em 1973, houve o evento cisne negro – o embargo do petróleo.

Esse seria o cenário perfeito para o ouro e a prata, disse Goehring. “Assim que o metal precioso chegar ao fundo da ação restritiva do Fed, ele começará seu mercado altista massivo.”

Qual será o tamanho do mercado altista? Goehring espera que o ouro alcance US $ 10.000 até o final da década e que a prata seja comercializada em torno de US $ 500 a onça.

A prata é outro metal inflacionário por excelência para comprar e manter durante a próxima década.

A inflação vai piorar durante esta década de escassez, e o subinvestimento no setor de recursos naturais terá um grande papel. Isso será altamente inflacionário, disse Goehring.

Uma métrica importante a ser observada é o mercado de títulos, que até agora rejeitou em grande parte as crescentes pressões sobre os preços. (fonte)

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.

Quanta prata resta na Terra

Você sabe quanta prata ainda resta no planeta para ser minerada? Dê uma olhada:

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.

De ‘dinheiro abandonado’ a uma disparada: o futuro da prata está prestes a mudar

O futuro da prata está prestes a mudar, com seus fundamentos apontando para um rompimento das cotações dos papéis a US $ 35, disse Jim Iuorio, diretor-gerente de Serviços Institucionais da TJM.

“Eu tenho ficado no longo prazo com a prata há muito tempo e tem sido um jogo doloroso. O cobre ultrapassou um padrão técnico bastante significativo na semana passada e acredito que a prata o está seguindo”, disse Iuorio.

“A prata tem sido negociada, assim com ouro, muito estável nos últimos seis, sete meses. Acredito que o mercado estava vendo ela apenas como um metal precioso e negociando-o como um metal precioso. O mercado de criptomoedas de US $ 2,5 trilhões estava atraindo parte do dinheiro especulativo de proteção contra a inflação. E estava deixando o ouro e prata de lado. Acho que essas duas coisas vão mudar, mas acho que para a prata está mudando agora ”, disse ele.

A análise técnica mostra que, em um ano, os papéis de prata pode chegar a US $ 35. “A prata poderia facilmente negociar de volta por US $ 35. Quando o metal ultrapassou os US $ 22, abriu uma grande vantagem ”, disse Iuorio.

Iuorio está otimista por causa da mudança na percepção do mercado sobre os fundamentos do metal. “A prata poderia ser facilmente agrupada em algumas das commodities verdes do new deal, como o cobre. A prata é usada em painéis solares, condutividade elétrica, o que é muito, muito importante no novo acordo verde ”, disse ele.

“Eu me importo quando o mercado muda de foco e decide que a prata será o sabor do dia, do mês, do período de seis meses. E eu acredito que isso está acontecendo agora. E é isso que a análise técnica me diz ”, observou ele. “A história fundamental não é tão importante quanto o fato de que o mercado chega a essa constatação e você apenas tenta estar à frente dele.”

A prata também joga bem com a narrativa da inflação. Iuorio detém ouro, prata, platina, Bitcoin, ethereum e imóveis como hedge de dólar. “Para mim, esses são os ativos a serem mantidos se as coisas começarem a ficar realmente ruins.” (fonte)

A demanda global de investimentos em prata continua forte e com aumento nas importações de prata na Índia

Os EUA continuam a ser o maior investidor em prata em 2021, já que a Metals Focus prevê outro ano excepcional para a demanda por barras de prata e moedas. Além disso, a demanda de ETFs deve atingir um aumento líquido de 150 milhões de onças em 2021, preparando o terreno para grandes movimentos no futuro.

Esta é uma atualização rápida sobre o relatório provisório do World Silver Survey 2021 Silver lançado recentemente.

Em apenas dois meses, a Índia importou 52,5 Moz, ou 1.633 toneladas métricas de prata. Desde que as paralisações pandêmicas realmente atingiram a economia indiana no verão do ano passado, as importações de prata estavam mortas. Mas, de repente, o gigante prateado indiano acordou novamente.

De acordo com Metals Focus, a demanda física total de barras de prata e moedas chegará a 263 Moz, acima dos 199 Moz do ano passado. Além disso, prevê-se que os ETFs de prata acrescentem 150 milhões de onças às suas participações, para um total de 413 Moz de investimento total em prata.

Desde a crise financeira de 2008-2009, o investimento em prata realmente aumentou. Então, tivemos um pouco de queda em 2017 e 2018. No entanto, isso começou a mudar em 2019, quando o Fed se deparou com seus problemas, motivando os investidores a buscar ouro e prata. Então, realmente acelerou em 2020, quando as paralisações pandêmicas forçaram os bancos centrais a injetar uma quantidade enorme de liquidez. (fonte)

Os EUA importam ainda mais prata esse ano

Com a demanda norteamericana de investimento em prata continuando muito forte este ano, os EUA estão importando ainda mais prata. O mercado dos EUA agora está adquirindo metal da Turquia, Rússia, Uzbequistão e Cazaquistão para acessar mais prata. Embora os EUA recebam a maior parte de sua prata do México e do Canadá, importaram quase 10 milhões de onças de prata, principalmente desses países.

De acordo com o USGS Silver Mineral Industry Surveys, o total de importações de prata dos EUA atingiu quase 4.000 toneladas métricas (mt) nos primeiros sete meses do ano.

De janeiro a julho de 2021, os EUA importaram 126 milhões de onças (Moz) de prata a um valor total de $ 3,43 bilhões… com um preço à vista médio de $ 27,22. Que diferença em relação ao preço médio do ano passado, quando as importações de prata dos EUA para janeiro-julho de 2020 foram de 118 Moz a uma média de $ 18,68.

Com a grande alta do preço da prata em julho de 2020, os EUA importaram um recorde de 1.060 toneladas métricas ou 34 Moz em apenas um mês. Isso elevou o total cumulativo de importações de prata dos EUA para 3.677 toneladas métricas (118 Moz) contra 3.920 toneladas métricas (126 Moz) durante o mesmo período deste ano.

Então, de onde veio toda essa prata? A maior parte vem dos dois vizinhos mais próximos dos Estados Unidos, México e Canadá. Os EUA importaram mais de 2.000 mt de sua prata do México e Canadá durante os primeiros sete meses de 2021. O terceiro lugar foi a Suíça com 465 mt, seguida pela Polônia com 361 mt. Estas foram as quatro maiores fontes de importações de prata dos EUA.

O interessante neste ano é que os EUA adquiriram prata da Turquia, Rússia, Uzbequistão e Cazaquistão, quatro países dos quais normalmente não importa. A Turquia foi a sexta maior fonte com 140 mt, com Cazaquistão, Rússia e Uzbequistão respondendo por um total de 157 mt. Portanto, esses quatro países enviaram quase 300 toneladas métricas ou 10 milhões de onças de prata para os Estados Unidos apenas nos primeiros sete meses do ano.

Será interessante ver quais serão as importações de prata dos EUA nos meses restantes de 2021. Com a Índia importando muita prata desde setembro, isso pode ficar muito interessante, pois o mundo começa a acordar que a PRATA é uma das poucas Reservas de Valor de ALTA QUALIDADE. (fonte)

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.

A prata será a próxima commodity a disparar?

Muitos dos metais básicos / industriais têm disparado recentemente, e o cobre parece ser o próximo. Que impacto, se houver, podemos esperar que isso tenha no preço da prata?

Vamos começar reconhecendo que o mercado em alta de commodities em curso é real. Com a rápida aceleração da desvalorização da moeda fiduciária desde o início da Crise da Covid, os ativos tangíveis aumentaram à medida que a escassez se desenvolveu. Como você pode ver abaixo, o Bloomberg Spot Commodity Index atingiu recentemente um novo recorde, superando os níveis vistos em 2008 e 2011.

BCSI Chart

E, dentro do setor, as commodities individuais se revezaram em direção a novos recordes plurianuais ou históricos. Considere os metais básicos / industriais abaixo, mas lembre-se também que 2021 viu altas intensas em outros itens, como minério de ferro, aço laminado a frio e madeira serrada.

Nickel Future
Contratos futuros de Niquel.
Aluminium
Contratos futuros de Alumínio.
Zinc futures chart
Contratos futuros de Zinco.
Crude oil futures
Contratos futuros de Petróleo.
Natural Gas Futures chart
Contratos Futuros de Gás Natural.
China thermal futures
Contratos futuros de carvão mineral na China.

O que nos leva ao cobre … primo da prata. Os preços do cobre também subiram recentemente, mas o cobre ainda não está nos mesmos níveis elevados de outros metais básicos / industriais e certamente ainda não viu o tipo de movimento explosivo para novos máximos testemunhados em algumas das outras commodities este ano. No entanto, está muito perto de fazer novos recordes, como você pode ver abaixo:

High grade copper
Contratos futuros de Cobre.

Uma onda de novos recordes de todos os tempos? Negociando o cobre a $ 6 ou $ 7? Isso parece loucura para você?

Bem, e se eu lhe mostrasse o relatório mais recente de Compromisso de Comerciantes para o cobre? O que você veria?

Os dois bancos que negociam swap e os fundos de hedge de dinheiro administrado são contratos de cobre COMEX longos líquidos. A única rede secundária vendida é o produtor / hedgers. Portanto, se o preço subir repentinamente para $ 5,00, de onde os novos contratos serão emitidos para conter o preço? Talvez alguns produtores façam um pouco mais de hedge, mas que incentivo os bancos ou os fundos teriam para atrapalhar e vender ou vender a descoberto? Nenhum. Portanto, as coisas logo poderiam ficar desordenadas no cobre, e os níveis de $ 6 e $ 7 poderiam entrar em foco rapidamente.

Podemos já estar vendo sinais disso em Londres esta semana. Embora possa ser uma anomalia de curto prazo, também pode ser um sinal claro do que está por vir. Alguns canais da mídia de massa já chamam o cobre de o novo ouro (fonte).

E isso nos traz de volta à prata. Lembre-se de que muitos de nós que investimos em prata física o fazemos porque ainda pensamos nela como um metal monetário. Mas estamos em uma minoria! Quase todo o mundo dos investimentos pensa na prata como um metal básico / industrial.

Então:

-A política monetária fiduciária frouxa está levando a altas em quase todas as commodities.
-O setor de energia está em alta e isso levará a níveis de inflação ainda mais altos.
-Muitos metais básicos / industriais atingiram novos máximos.
-O cobre parece prestes a surpreender o mundo dos investimentos com um pico de US $ 6, US $ 7 ou até mais.
-Um eventual rali de transbordamento é quase uma certeza.

E vamos verificar o relatório de compromisso dos comerciantes para prata também. Os bancos que negociam swaps estão LONGOS pela primeira vez desde o final de 2018. Ah, e o que aconteceu no final de 2018? A prata atingiu o fundo do poço perto de US $ 14 logo antes do “erro de política” mais recente do Fed dominar os mercados, desequilibrar o mercado de ações e levar a uma mudança formal em junho de 2019.

Em suma, se o cobre eventualmente seguir os metais básicos e o setor de energia para novos máximos históricos, é altamente provável que a prata acompanhe a corrida, já que também é considerada um “metal básico”. A prata pode não se estender imediatamente para seus novos máximos históricos, mas se o cobre for negociado com um identificador de $ 6 ou $ 7, a prata não ficará em $ 24. Eu posso te assegurar disso. (Fonte)

Cotações em 20/10/2021.

Nós últimos dias, as cotações ascendentes dos papéis derivativos de prata já tem pressionado os preços da prata física. E com o Real cada vez mais desvalorizado ante o US$, logo a importação da prata no Brasil vai ficar ainda mais cara.

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.