Quanta prata resta na Terra

Você sabe quanta prata ainda resta no planeta para ser minerada? Dê uma olhada:

Esse é um excelente momento para investir parte de suas reservas em dinheiro físico de verdade, imune à inflação e que está muito subvalorizado em relação à sua capacidade de oferta frente à demanda, e aos demais ativos de valor.

Na PrataPura.com, fazemos o que fazemos porque acreditamos que riqueza de verdade é aquela que você tem em sua mão, fisicamente, e que não tem risco de evaporar por um clique num computador, ou pela falta de empatia dos governantes e donos do mundo. Prata física sempre foi, e sempre será, uma reserva de valor tangível em sua mão, imune à inflação e a choques econômicos ou sociais.

Queremos ajudar nossos clientes a protegerem sua riqueza, seu dinheiro duramente conquistado, neste mundo constantemente ameaçado pelo caos, e terem controle total sobre seu patrimônio.

Nosso propósito é facilitar a formação de reservas de riqueza seguras pelos nossos clientes em face das incertezas globais e a irresponsabilidade dos emissores de dinheiro de papel, intermediando a troca de metal precioso físico por valores fiduciários a medida das suas necessidades. Somos a empresa pioneira no Brasil em vender prata física para investimento de forma legal.

De ‘dinheiro abandonado’ a uma disparada: o futuro da prata está prestes a mudar

O futuro da prata está prestes a mudar, com seus fundamentos apontando para um rompimento das cotações dos papéis a US $ 35, disse Jim Iuorio, diretor-gerente de Serviços Institucionais da TJM.

“Eu tenho ficado no longo prazo com a prata há muito tempo e tem sido um jogo doloroso. O cobre ultrapassou um padrão técnico bastante significativo na semana passada e acredito que a prata o está seguindo”, disse Iuorio.

“A prata tem sido negociada, assim com ouro, muito estável nos últimos seis, sete meses. Acredito que o mercado estava vendo ela apenas como um metal precioso e negociando-o como um metal precioso. O mercado de criptomoedas de US $ 2,5 trilhões estava atraindo parte do dinheiro especulativo de proteção contra a inflação. E estava deixando o ouro e prata de lado. Acho que essas duas coisas vão mudar, mas acho que para a prata está mudando agora ”, disse ele.

A análise técnica mostra que, em um ano, os papéis de prata pode chegar a US $ 35. “A prata poderia facilmente negociar de volta por US $ 35. Quando o metal ultrapassou os US $ 22, abriu uma grande vantagem ”, disse Iuorio.

Iuorio está otimista por causa da mudança na percepção do mercado sobre os fundamentos do metal. “A prata poderia ser facilmente agrupada em algumas das commodities verdes do new deal, como o cobre. A prata é usada em painéis solares, condutividade elétrica, o que é muito, muito importante no novo acordo verde ”, disse ele.

“Eu me importo quando o mercado muda de foco e decide que a prata será o sabor do dia, do mês, do período de seis meses. E eu acredito que isso está acontecendo agora. E é isso que a análise técnica me diz ”, observou ele. “A história fundamental não é tão importante quanto o fato de que o mercado chega a essa constatação e você apenas tenta estar à frente dele.”

A prata também joga bem com a narrativa da inflação. Iuorio detém ouro, prata, platina, Bitcoin, ethereum e imóveis como hedge de dólar. “Para mim, esses são os ativos a serem mantidos se as coisas começarem a ficar realmente ruins.” (fonte)

A demanda global de investimentos em prata continua forte e com aumento nas importações de prata na Índia

Os EUA continuam a ser o maior investidor em prata em 2021, já que a Metals Focus prevê outro ano excepcional para a demanda por barras de prata e moedas. Além disso, a demanda de ETFs deve atingir um aumento líquido de 150 milhões de onças em 2021, preparando o terreno para grandes movimentos no futuro.

Esta é uma atualização rápida sobre o relatório provisório do World Silver Survey 2021 Silver lançado recentemente.

Em apenas dois meses, a Índia importou 52,5 Moz, ou 1.633 toneladas métricas de prata. Desde que as paralisações pandêmicas realmente atingiram a economia indiana no verão do ano passado, as importações de prata estavam mortas. Mas, de repente, o gigante prateado indiano acordou novamente.

De acordo com Metals Focus, a demanda física total de barras de prata e moedas chegará a 263 Moz, acima dos 199 Moz do ano passado. Além disso, prevê-se que os ETFs de prata acrescentem 150 milhões de onças às suas participações, para um total de 413 Moz de investimento total em prata.

Desde a crise financeira de 2008-2009, o investimento em prata realmente aumentou. Então, tivemos um pouco de queda em 2017 e 2018. No entanto, isso começou a mudar em 2019, quando o Fed se deparou com seus problemas, motivando os investidores a buscar ouro e prata. Então, realmente acelerou em 2020, quando as paralisações pandêmicas forçaram os bancos centrais a injetar uma quantidade enorme de liquidez. (fonte)

Os EUA importam ainda mais prata esse ano

Com a demanda norteamericana de investimento em prata continuando muito forte este ano, os EUA estão importando ainda mais prata. O mercado dos EUA agora está adquirindo metal da Turquia, Rússia, Uzbequistão e Cazaquistão para acessar mais prata. Embora os EUA recebam a maior parte de sua prata do México e do Canadá, importaram quase 10 milhões de onças de prata, principalmente desses países.

De acordo com o USGS Silver Mineral Industry Surveys, o total de importações de prata dos EUA atingiu quase 4.000 toneladas métricas (mt) nos primeiros sete meses do ano.

De janeiro a julho de 2021, os EUA importaram 126 milhões de onças (Moz) de prata a um valor total de $ 3,43 bilhões… com um preço à vista médio de $ 27,22. Que diferença em relação ao preço médio do ano passado, quando as importações de prata dos EUA para janeiro-julho de 2020 foram de 118 Moz a uma média de $ 18,68.

Com a grande alta do preço da prata em julho de 2020, os EUA importaram um recorde de 1.060 toneladas métricas ou 34 Moz em apenas um mês. Isso elevou o total cumulativo de importações de prata dos EUA para 3.677 toneladas métricas (118 Moz) contra 3.920 toneladas métricas (126 Moz) durante o mesmo período deste ano.

Então, de onde veio toda essa prata? A maior parte vem dos dois vizinhos mais próximos dos Estados Unidos, México e Canadá. Os EUA importaram mais de 2.000 mt de sua prata do México e Canadá durante os primeiros sete meses de 2021. O terceiro lugar foi a Suíça com 465 mt, seguida pela Polônia com 361 mt. Estas foram as quatro maiores fontes de importações de prata dos EUA.

O interessante neste ano é que os EUA adquiriram prata da Turquia, Rússia, Uzbequistão e Cazaquistão, quatro países dos quais normalmente não importa. A Turquia foi a sexta maior fonte com 140 mt, com Cazaquistão, Rússia e Uzbequistão respondendo por um total de 157 mt. Portanto, esses quatro países enviaram quase 300 toneladas métricas ou 10 milhões de onças de prata para os Estados Unidos apenas nos primeiros sete meses do ano.

Será interessante ver quais serão as importações de prata dos EUA nos meses restantes de 2021. Com a Índia importando muita prata desde setembro, isso pode ficar muito interessante, pois o mundo começa a acordar que a PRATA é uma das poucas Reservas de Valor de ALTA QUALIDADE. (fonte)

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A prata será a próxima commodity a disparar?

Muitos dos metais básicos / industriais têm disparado recentemente, e o cobre parece ser o próximo. Que impacto, se houver, podemos esperar que isso tenha no preço da prata?

Vamos começar reconhecendo que o mercado em alta de commodities em curso é real. Com a rápida aceleração da desvalorização da moeda fiduciária desde o início da Crise da Covid, os ativos tangíveis aumentaram à medida que a escassez se desenvolveu. Como você pode ver abaixo, o Bloomberg Spot Commodity Index atingiu recentemente um novo recorde, superando os níveis vistos em 2008 e 2011.

BCSI Chart

E, dentro do setor, as commodities individuais se revezaram em direção a novos recordes plurianuais ou históricos. Considere os metais básicos / industriais abaixo, mas lembre-se também que 2021 viu altas intensas em outros itens, como minério de ferro, aço laminado a frio e madeira serrada.

Nickel Future
Contratos futuros de Niquel.
Aluminium
Contratos futuros de Alumínio.
Zinc futures chart
Contratos futuros de Zinco.
Crude oil futures
Contratos futuros de Petróleo.
Natural Gas Futures chart
Contratos Futuros de Gás Natural.
China thermal futures
Contratos futuros de carvão mineral na China.

O que nos leva ao cobre … primo da prata. Os preços do cobre também subiram recentemente, mas o cobre ainda não está nos mesmos níveis elevados de outros metais básicos / industriais e certamente ainda não viu o tipo de movimento explosivo para novos máximos testemunhados em algumas das outras commodities este ano. No entanto, está muito perto de fazer novos recordes, como você pode ver abaixo:

High grade copper
Contratos futuros de Cobre.

Uma onda de novos recordes de todos os tempos? Negociando o cobre a $ 6 ou $ 7? Isso parece loucura para você?

Bem, e se eu lhe mostrasse o relatório mais recente de Compromisso de Comerciantes para o cobre? O que você veria?

Os dois bancos que negociam swap e os fundos de hedge de dinheiro administrado são contratos de cobre COMEX longos líquidos. A única rede secundária vendida é o produtor / hedgers. Portanto, se o preço subir repentinamente para $ 5,00, de onde os novos contratos serão emitidos para conter o preço? Talvez alguns produtores façam um pouco mais de hedge, mas que incentivo os bancos ou os fundos teriam para atrapalhar e vender ou vender a descoberto? Nenhum. Portanto, as coisas logo poderiam ficar desordenadas no cobre, e os níveis de $ 6 e $ 7 poderiam entrar em foco rapidamente.

Podemos já estar vendo sinais disso em Londres esta semana. Embora possa ser uma anomalia de curto prazo, também pode ser um sinal claro do que está por vir. Alguns canais da mídia de massa já chamam o cobre de o novo ouro (fonte).

E isso nos traz de volta à prata. Lembre-se de que muitos de nós que investimos em prata física o fazemos porque ainda pensamos nela como um metal monetário. Mas estamos em uma minoria! Quase todo o mundo dos investimentos pensa na prata como um metal básico / industrial.

Então:

-A política monetária fiduciária frouxa está levando a altas em quase todas as commodities.
-O setor de energia está em alta e isso levará a níveis de inflação ainda mais altos.
-Muitos metais básicos / industriais atingiram novos máximos.
-O cobre parece prestes a surpreender o mundo dos investimentos com um pico de US $ 6, US $ 7 ou até mais.
-Um eventual rali de transbordamento é quase uma certeza.

E vamos verificar o relatório de compromisso dos comerciantes para prata também. Os bancos que negociam swaps estão LONGOS pela primeira vez desde o final de 2018. Ah, e o que aconteceu no final de 2018? A prata atingiu o fundo do poço perto de US $ 14 logo antes do “erro de política” mais recente do Fed dominar os mercados, desequilibrar o mercado de ações e levar a uma mudança formal em junho de 2019.

Em suma, se o cobre eventualmente seguir os metais básicos e o setor de energia para novos máximos históricos, é altamente provável que a prata acompanhe a corrida, já que também é considerada um “metal básico”. A prata pode não se estender imediatamente para seus novos máximos históricos, mas se o cobre for negociado com um identificador de $ 6 ou $ 7, a prata não ficará em $ 24. Eu posso te assegurar disso. (Fonte)

Cotações em 20/10/2021.

Nós últimos dias, as cotações ascendentes dos papéis derivativos de prata já tem pressionado os preços da prata física. E com o Real cada vez mais desvalorizado ante o US$, logo a importação da prata no Brasil vai ficar ainda mais cara.

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A disrupção das cadeias de suprimento e seu impacto no preço da prata

Mesmo a mídia de massa tem noticiado com alarde a escassez de diversas mercadorias devido à disrupção das cadeias de suprimento globais de várias mercadorias, por várias razões, desde a falta de containers, a congestão dos portos pelas interrupções causadas pela COVID19, as paralizações das fábricas, a falta de microchips, à crise energética em diferentes continentes por diferentes razões, e mesmo a falta de trabalhadores dispostos à voltar aos seus empregos com salários de miséria.

Mesmo sendo estranho a China ter decidido diminuir a produção de carvão combustível para diminuir a poluição de seu ar justamente num momento destes (ou na verdade estar assim escamoteando a falta de carvão por sua briga com a Austrália, um de seus principais fornecedores), e as demais causas serem difíceis de serem explicadas ou difíceis de não terem sido previstas e portanto antecipadas por um planejador competente, o fato é que a escassez generalizada, e a consequente inflação, está acontecendo. E não vai melhorar no horizonte próximo, muito pelo contrário…

Já não é só na Inglaterra que os alimentos estão ficando escassos:

Como se não bastasse a falta de planejamento e a estupidez humana, temos que lembrar ainda que as alterações climáticas não vão dar trégua, especialmente para a produção de alimentos.

Você está preparado para a correção maciça dos preços de bens e serviços?

E a produção de metais e minerais certamente será afetada.

E para piorar, é real a possibilidade de um grande conflito armado na Ásia, muito em breve, que pode afetar mais ainda o fornecimento e os preços das mercadorias, incluindo a prata:

Há sons de tambores de guerra no ar…

Enquanto isso, a produção de prata pelas minas já anda em níveis insustentáveis. Embora possamos ver um aumento na produção global de prata nos próximos anos, isso não é algo que continuará a crescer por muito mais tempo. O mundo está produzindo mais de 100 vezes a produção anual de prata hoje do que durante o período de 1493-1600. Infelizmente, a indústria de mineração global só pode aumentar sua produção de metal se os suprimentos de energia continuarem a aumentar. Mas aí está o problema. Com o mundo se encaminhando rapidamente para o ABISMO DE ENERGIA, a produção de prata e outros metais atingirá o pico e diminuirá em breve. Além disso, a queda nas reservas de prata no maior produtor de prata do mundo também é outro indicador de que a O PICO DE PRODUÇÃO DE PRATA está próximo. (fonte)

E a demanda continua aumentando. No ano passado, as importações de prata pela Índia estiveram virtualmente mortas. Isso ocorreu devido a problemas decorrentes das paralisações da pandemia. Porém, algo mudou quando as importações de prata explodiram em setembro. De acordo com a GoldChartsRUs.com, o último valor de importação de prata da Índia foi de apenas 14,2 toneladas métricas (mt) em julho. As importações de prata de agosto não foram muito melhores, estimadas em 18 milhões de toneladas, a partir das informações de fontes de notícias indianas. No entanto, tudo isso mudou em setembro, quando um artigo do Times Of India relatou que as importações de prata aumentaram 60 vezes em comparação com o mesmo mês do ano passado. (fonte)

Não estamos falando tudo isso para gerar medo, mas para lhe prevenir, e lhe alertar sobre essa janela de oportunidade. Certamente, não só como os preços de todas as commodities, os preços da prata física tendem a disparar no futuro próximo.

As cotações dos papéis derivativos de prata podem subir para US$ 40 a onça já em meados de 2022, prevê James Anderson, CEO e presidente da Guanajuato Silver Company, atualmente pairando em cerca de US$ 23 a onça. (fonte). Isso é um aumento de 73%, e que impactará igualmente, senão em maior proporção, no preço da prata física.

Veja que mesmo com a queda dos papéis nos últimos meses, que acompanhou muitos ativos e derivativos, o valor da prata física continua firme.

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O contágio de Evergrande ameaça colapsar a bolha de tudo

“Evergrande, um colosso imobiliário na China, está entrando em colapso. Não espere que o colapso seja contido para a China. As implicações macro globais são enormes. ” – Mike Shedlock

A economia mundial encarando o cano de uma espingarda financeira, graças à bolha imobiliária chinesa que acabou de estourar.

O problema começou em um desenvolvedor chamado Evergrande, que está passando por uma grande crise. Um artigo do Wall Street Journal resumiu nitidamente os problemas da empresa:

‘A festa acabou. Anos de endividamento agressivo colidiram com a repressão às dívidas de Pequim, deixando a gigante incorporadora à beira do colapso. A construção dos projetos da Evergrande em muitas cidades foi interrompida.’

O Guardian se referiu a isso como “momento Lehman Brothers da China”. Claro, o Lehman Brothers entrou em colapso durante a própria crise financeira de 2008 dos EUA.

“A bagunça na China não para com Evergrande”, de acordo com Mike Shedlock.

O quanto? Bem, já vimos isso antes nos EUA (a Grande Recessão) e no Japão, onde a bolha imobiliária do final dos anos 1980 levou a uma “década perdida”. Esses eventos econômicos não respeitam as fronteiras nacionais. Eles se tornam globais.

Com isso em mente, veja como isso pode ficar ruim …

Evergrande Contagion Threatens Everything Bubble

Autoridades da China pediram para se preparar “para a possível tempestade”

Isso é exatamente o que a liderança chinesa alertou as autoridades locais depois que o colapso de Evergrande se tornou evidente. De acordo com um relatório da Kitco:

‘As autoridades [chinesas] observaram que estão sendo solicitados a se preparar “para a possível tempestade”, incluindo todas as possíveis consequências econômicas e sociais que poderiam surgir se Evergrande não cumprir suas obrigações financeiras.’

E falhou a empresa, conforme relatado pela Market Rebellion em um tweet em 23 de setembro: “Evergrande alegadamente perdeu seu pagamento de título de março de 2022 de $ 83,53 milhões que vencia hoje.”

Eis porque esta não é uma crise econômica “comum” para a China:

‘Os bancos chineses representam quatro dos cinco maiores bancos do mundo, com os “quatro grandes” tendo cerca de US $ 14T em ativos totais. O choque de Evergrande é significativo, mas empalidece em comparação com a quantidade total de implosão de dívida potencial que poderemos ver em breve no setor imobiliário e bancário altamente entrelaçado da China.’

O mesmo artigo destacou os fatores de risco para a economia mundial caso um “contágio” financeiro se desenvolvesse e se espalhe:

‘Avaliações de patrimônio quase recorde, mínimo remanescente de “caixa marginal” do investidor individual, escassez de bens…, imenso crescimento recente da dívida corporativa, dívida recorde (ainda que decrescente) da margem do investidor e queda do crescimento econômico esperado. Tudo o que falta é um catalisador que trará essas questões à luz. Na minha opinião, os problemas enfrentados pelo setor imobiliário da China são grandes o suficiente para fazê-lo, conforme sugerido pelas quedas generalizadas na [última] segunda-feira.’

O presidente do Fed, Powell, tentou minimizar esse enorme desenvolvimento e seu potencial como catalisador para uma crise econômica.

O que pode parecer inesperado para você. (Você não acha que Powell ficaria feliz com qualquer notícia econômica que não falasse sobre a inflação de 30 anos?)

Bem não. Powell conhece sua história de mercado. E ele sabe que a “bolha de tudo” é um castelo de cartas já precário, e a última coisa que ele quer são os tremores de um colapso do outro lado do mundo, desestabilizando sua ilusão cuidadosamente projetada de prosperidade.

Jim Rickards vê as coisas de maneira bem diferente, escrevendo o seguinte no Twitter:

‘Evergrande está caindo. Espere contágio financeiro. Não acredite na conversa feliz. Contraste interessante em como os EUA e a China lidam com as crises. A China irá ‘criar equipes de aplicação da lei para monitorar a raiva pública, um eufemismo para protestos’. Sem resgate para você.’

O “contágio financeiro” que Rickards e outros esperam pode desencadear o “grande problema” nos EUA [e no mundo]? Infelizmente, não saberemos com certeza até que seja tarde demais.

Mas a incerteza do mercado por si só pode se tornar um catalisador para o pânico que desencadeia um colapso do mercado. Já existe muita incerteza, e outra dose de realidade simplesmente não é o que os altistas da bolsa baseados na fé e na esperança de hoje precisam.

Você está pronto para a possível tempestade?

Em algum momento no futuro próximo, as constantes intervenções do Federal Reserve e do Tesouro não serão capazes de evitar uma grande crise. O estímulo deve eventualmente secar, e o Fed só pode “imprimir dinheiro” por algum tempo antes que o dólar se torne inútil. Se eles decidirem diminuir, a enxurrada implacável de dinheiro fácil, os mercados podem entrar em pânico. E, como podemos ver, mesmo com um olhar superficial na situação de Evergrande, o estado frágil da economia dos EUA [e do resto do mundo] simplesmente não consegue resistir a choques.

Agora é um ótimo momento para considerar sua exposição ao risco financeiro. Se você não retomou o controle de suas próprias economias para a aposentadoria, agora é a hora de pensar em diversificar em ativos que possam resistir à tempestade que podemos ver claramente que está chegando.

(fonte)

Prata, ouro, platina ou Bitcoin?

Embora os metais industriais continuem em alta demanda à medida que o mundo muda para um paradigma de energia verde, um metal está acima dos outros para o CEO da Wheaton Precious Metals, Randy Smallwood.

“É realmente o metal do futuro”, disse Smallwood a Michelle Makori no Denver Gold Forum, referindo-se à prata.

Smallwood elogiou as aplicações industriais da prata e observou a importância de seu uso para armazenar e transportar energia.

“O impulso para a eletrificação … O cobre, é claro, está recebendo muita atenção neste mundo, mas a prata é um metal muito mais eficiente. Não é preciso muito prata para fazer uma grande diferença em termos de eficiência e energia ao redor. É por isso que você a vê em painéis solares, em telefones celulares de alta eficiência, eletrônicos móveis e, à medida que esses tipos de questões se tornam mais importantes para a sociedade, a prata terá um papel cada vez maior “, disse ele.

O futuro dos metais do grupo da platina (PGMs), depende dos desenvolvimentos no espaço dos veículos elétricos, disse Smallwood.

Platina é um componente chave em conversores catalíticos e catalisadores automotivos são um dos maiores usos industriais para PGMs, respondendo por 30% do uso industrial total de platina em 2020, e mais de 50% em anos anteriores, de acordo com dados da Johnson Matthey.

“Eu acredito na eletrificação, não há dúvida de que é o caminho a percorrer, apenas por muitos motivos. … o aumento dos padrões ambientais provavelmente aumentará a demanda por catalisadores para causar impacto nos motores de combustão interna “, disse ele.

E as cotações de papéis derivativos de Platina tem reagido mais recentemente do que o ouro ou a prata:

Cotações de 24/09/2021

(fonte)

O preço de prata para atingir múltiplos de três dígitos; e não há o suficiente no planeta para atender à demanda

Keith Neumeyer, CEO da First Majestic Silver, já havia previsto que as cotações de papéis derivativos de prata chegariam aos três dígitos. Agora, ele está atualizando essa previsão.

“Temos duas novas forças motrizes que são os carros elétricos e os painéis solares. Essas tecnologias, esses negócios, realmente não existiam na maior parte há uma década. Hoje, estou ainda mais comprometido. Estou pensando em três dígitos para a prata … Eu sempre estive pensando na extremidade inferior desse dígito triplo. Mas agora, estou pensando que é possível chegar na extremidade superior dessa faixa “, disse Neumeyer a Michell Makori, editor-chefe do Kitco News no Denver Gold Forum.

O estímulo monetário, junto com a desvalorização do dólar americano, deve ajudar o ouro, o que por sua vez forneceria ventos favoráveis para a prata, mas Neumeyer observou que a prata tem um futuro sólido, independentemente da política monetária, devido aos seus fundamentos de oferta e demanda.

É importante ressaltar que simplesmente não há produção de prata suficiente para atender ao crescimento da demanda de longo prazo.

“Como uma indústria de mineração, os mineiros produzem cerca de 800 milhões de onças de prata anualmente. Você olha para os veículos elétricos, o mundo vai consumir cerca de 100 milhões de onças este ano. Você olha para os painéis solares, outros 100 milhões de onças. Então, você tem duas indústrias que estão consumindo mais de 10%, ou perto de 20%, da produção mundial. Os suprimentos acima do solo estão se esgotando a taxas muito rápidas. O déficit continua. De onde virá a prata? “.

Os comentários de Neumeyer vêm enquanto governos em todo o mundo, incluindo o Reino Unido, o estado de Nova York e a Califórnia, definiram prazos para encerrar as vendas de veículos com motor de combustão.

“A indústria automotiva, em todo o mundo, produz 19 milhões de automóveis por ano, dos quais 5 milhões são elétricos”, disse. “Então, se você vai substituir todos os carros de combustão de combustível do planeta, vamos dizer em 2030, 2035, 2040, como você vai substituir um bilhão de carros a uma taxa de 5 milhões de carros por ano? De onde virá toda essa prata? Faça as contas. Para cada 5 milhões de carros, você precisa de 100 milhões de onças de prata, então é simples. Não há prata suficiente no planeta para atender às demandas dos governos”.

(fonte)

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