VENDAS DE SILVER EAGLES DUPLICAM EM FEVEREIRO: A US Mint suspende temporariamente as compras autorizadas

As vendas de Silver Eagles continuam fortes, já que a demanda pelas moedas oficiais subiu em fevereiro. Além disso, como as compras autorizadas de Silver Eagles saltaram 775.000 onças na última quinta-feira, e a Casa da Moeda dos EUA emitiu uma suspensão temporária das vendas até que os estoques possam ser reabastecidos. Este é um sinal muito positivo, já que as vendas totais de Silver Eagles no ano passado caíram para  15,7 milhões de oz, uma queda de mais de 50%, em comparação com os 37,7 milhões estabelecidos em 2016.

De acordo com a atualização mais recente da US Mint, as vendas de Silver Eagles em 21 de fevereiro foram de 2.057.500 oz contra as 942.500 oz troy no mesmo mês de 2018. As vendas de Silver Eagles não só dobraram em relação ao ano passado, mas também superaram fevereiro de 2017 (de 842.000 oz):

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Além disso, as vendas da Silver Eagle em janeiro e fevereiro de 2019 foram de 6.075.000 oz, em comparação com 4.177.500 oz vendidas durante o mesmo período do ano passado. Assim, as vendas de Silver Eagles subiram 45% em relação aos primeiros dois meses em 2018:

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Acredito que a demanda por Silver Eagles permanecerá forte este ano, mas será necessária outra crise financeira e econômica para empurrar as compras anuais de volta para a faixa de 35 a 40 milhões de unidades. E, acredito que provavelmente veremos esse tipo de demanda nos próximos anos, à medida que o sistema financeiro global começa a se desassociar devido à enorme quantidade de dívida insustentável.

Curiosamente, a relação de vendas de Silver e Golden Eagles este ano é quase 80/1 em comparação com os 70/1 durante o mesmo período em 2018.

Parece que os revendedores autorizados e os investidores estão aproveitando a alta relação preço-ouro de 83/1 em fevereiro contra a média de 81/1 em janeiro. Investidores experientes tendem a comprar mais prata quando a relação Ouro-Prata é alta e mais ouro quando o oposto é verdadeiro.

Por fim, o recorde anual de vendas de Gold Eagles foi de 2.055.500 oz em 1999, devido ao susto do Y2K. Embora, o último pico de Gold Eagles ocorreu durante a crise financeira em 2009 em 1.435.000 oz. Agora, compare isso com o total de 245.500 onças de Gold Eagles vendidas em 2018. No entanto, a maior demanda anual de Silver Eagles ocorreu em 2015, com impressionantes 47.000.000 oz.

Infelizmente, como podemos ver, os investidores cortaram severamente as compras de Silver e a Gold Eagles pois o cassino das Bolsas de Valores atraiu a maior parte dos fundos do mercado. Embora tenha sido uma estrada longa e frustrante para os investidores em metais preciosos, posso garantir-lhes, vamos dar a última risada.

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A produção global de prata pode cair mais do que os analistas preveem

A oferta global das minas dos principais países produtores de prata pode cair mais do que as previsões do setor. As principais consultorias reportaram que a produção global de prata aumentaria moderadamente em 1-2% em 2018. No entanto, os dados de vários países e grandes empresas de mineração sugerem que a produção mundial de prata em geral pode cair em 2-3%.

Por exemplo, os dois principais países produtores de prata, México e Peru, registraram declínios em 2018, de acordo com seus dados oficiais. A produção de prata do México caiu 2,5% de janeiro a outubro de 2018 em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o suprimento de minas do Peru caiu mais de 5% (jan-nov). Além disso, a KGHM, a grande mineradora de cobre da Polônia, registrou um declínio de 8,7% na produção de prata nos três primeiros trimestres de 2018. A Polônia era o sétimo maior produtor de prata em 2017 e a KGHM era o principal fornecedor.

A principal produtora de prata da Rússia, a Polymetal International, também registrou uma redução de 4% na oferta da mina de prata 1T-3 de janeiro de 2018 em comparação com o mesmo período do ano passado. No entanto, a maiores quedas foram no Canadá, com 12%, e nos Estados Unidos que relataram uma queda impressionante de 16% na produção doméstica de prata. Agora, de acordo com a análise de oito países, o único que relatou um aumento foi a Austrália, com 8%.

Produção de prata em 2018 vs 2017 nos principais países:

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Infelizmente, é difícil obter dados da China, o segundo maior país produtor de prata do mundo, mas duvido que sua oferta de minas tenha aumentado mais do que os declínios mostrados nesta tabela. De acordo com o World Silver Interim Report, eles previram que a produção global de prata aumentaria menos de 1% em 2018 devido aos ganhos na Oceania, Ásia e África. Eles notaram que a produção de prata na América do Norte diminuiria em 5,4 milhões de onças (Moz). Mas, esse declínio de 5,4 Moz deve contabilizar apenas os Estados Unidos e o Canadá.

E o México e o Peru? De acordo com esta análise, a produção de prata no México e no Peru é estimada em mais de 12 Moz em 2018. Além disso, se considerarmos o fechamento total da segunda maior mina de prata do mundo, a Mina Escobal de Tahoe, na Guatemala, isso pode cortar mais 10 Moz na produção mundial de prata.

Portanto, mesmo que haja alguns ganhos de produção de prata na China ou na África, declarados pela GFMS no Relatório Intercalitário da Pesquisa Pratica Mundial (divulgado em novembro)… duvido que eles compensem todos esses declínios.

Agora, se olharmos para a produção de prata desses países produtores de ponta, eu estimo que a oferta global de minas deste grupo irá diminuir em quase 21 Moz em 2018 em comparação com 2017.

A World Silver Survey prevê um aumento da produção mundial de prata em 2018, com 865 Moz, acima dos 852 Moz de 2017. No entanto, acredito que a produção global cairá 2-3%. Assim, o suprimento total das mina de prata mundiais pode estar entre 827-835 Moz, caindo 17-25 Moz. Claro, eu não tenho os dados da China e de muitos dos países menores, mas acredito que as principais consultorias de metal superestimaram a oferta global das minas.

Por fim, devemos lembrar que quase 60% do fornecimento das mina de prata são um subproduto da produção de cobre, zinco e chumbo. A produção de metais básicos provavelmente cairá consideravelmente quando o mundo começar a entrar em colapso devido ao desmoronamento da economia altamente alavancada baseada na dívida … uma economia que não terá mais um suprimento crescente de energia para atender à enorme quantidade de dívida que sustenta o sistema financeiro.

Assim, a queda da produção de metais básicos afetará mais o suprimento de prata do que o ouro. É precisamente por isso que acredito que a prata irá superar o ouro no futuro.

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As tendências para o mercado de prata em 2019

Um relatório do Silver Institute

No ano passado, o mercado de prata enfrentou um ambiente desafiador que se refletiu em um desempenho de preço moderado. As estimativas preliminares apontam para um aumento menor de 0,3% na oferta total, enquanto a demanda contraiu 3%. A desaceleração da economia chinesa, juntamente com o aumento das taxas de juros dos EUA, uma corrida ao mercado acionário e as tensões comerciais globais afetaram o desempenho dos preços em muitos mercados, incluindo ouro e prata.

Este ano, esperamos que o sentimento seja mais favorável para o mercado de prata. O início de 2019 já provou ser bom para os investidores. A Casa da Moeda dos Estados Unidos, por exemplo, vendeu 12% a mais de American Silver Eagles em janeiro em comparação a janeiro de 2018. Além disso, a esperada desaceleração no ciclo de juros do FED nos EUA também deve beneficiar a prata, que em comparação com o ouro, tem um preço muito atraente, com a relação ouro: prata agora em torno de 82:1.

Contra esse pano de fundo, o Silver Institute fornece os seguintes insights sobre as tendências do mercado de prata de 2019:

Demanda

A demanda de prata da fabricação industrial, responsável por aproximadamente 60% da demanda total, deve aumentar modestamente em 2019. Esperamos que a maioria dos setores registre crescimento razoável com base no uso de prata em uma ampla variedade de aplicações. A demanda de prata de ligas e soldas, bem como aplicações elétricas, deve aumentar novamente este ano. Isso se deve à demanda contínua do setor automotivo, que usa uma quantidade cada vez maior de aplicativos, como recursos de segurança, sistemas de desembaçamento de janela e de infoentretenimento, e para veículos elétricos e híbridos. Também prevemos o crescimento do uso de prata em uma variedade de setores adicionais, como purificação de água, aplicações químicas, iluminação LED, eletrônica flexível e telas, bem como aplicações antimicrobianas em têxteis.

A demanda de energia fotovoltaica (PV) tem se expandido consideravelmente nos últimos anos devido a vários países acelerando o ritmo para diversificar seu portfólio de geração de energia, para longe dos combustíveis fósseis convencionais, e para uma maior participação de fontes renováveis. Mesmo com as mudanças legislativas na China, juntamente com superlotação global e tentativas contínuas de recuperação, a demanda por energia fotovoltaica ainda será muito favorável ao uso de prata, já que muitos governos continuarão a fornecer incentivos para instalar mais energia solar. De fato, as adições de capacidade solar global provavelmente estarão acima de 100 GW por ano no período 2018-2022. Embora o crescimento da capacidade de adição de energia solar na China tenha desacelerado modestamente no ano passado, espera-se que a folga seja compensada por outros países, como a Índia, a Austrália e vários países europeus nos próximos anos.

A Índia deverá continuar a ser um dos maiores consumidores de prata em 2019. As importações de prata atingiram quase 225 milhões de onças (Moz) no ano passado, que foi mais de 35% maior do que em 2017. As importações de prata caíram na Índia após a implementação da desmonetização plana no final de 2016 e a introdução do imposto sobre bens e serviços (GST) em meados de 2017, o que reduziu o montante de numerário em circulação anteriormente utilizado para as importações de prata.

A demanda por jóias deve registrar um sólido ano de crescimento em 2019, com a Tailândia sendo uma das forças motrizes por trás do aumento. Nos Estados Unidos, as joias de prata continuarão a ser uma alternativa popular aos itens de ouro de menos quilates, impulsionados por muitos problemas, mas especialmente pelas compras próprias de mulheres. Globalmente, espera-se que a jóia de prata continue a se expandir, devido à sua diversidade de design, excelente qualidade e excelentes margens de varejo.

Os produtos negociados em bolsa (ETPs) devem crescer 8 milhões de onças neste ano. As ETPs lastreadas em prata são mais “rígidas” do que outros produtos de metais preciosos, já que a maioria é detida por investidores de varejo, em vez de investidores institucionais.

A demanda por investimento físico de prata deve aumentar cerca de 5% em 2019. A demanda de moedas de ouro tem sido forte nos Estados Unidos em janeiro deste ano, e esperamos que o sentimento na Europa, que subiu 6% em 2018, e na Índia apoia o crescimento global à medida que o ano continua. A demanda por moedas em lingote nos EUA caiu no ano passado, mas as moedas de prata não relacionadas a lingotes subiram pelo segundo ano consecutivo em 42% (veja gráfico acima).

Oferta

A produção de minas de prata está prevista para diminuir em 2% este ano. Enquanto esperamos um pequeno aumento da prata recuperada na mineração de ouro, espera-se que todas as outras produções primárias e subproduto caiam, exceto pelo fornecimento das operações de chumbo / zinco, que deverão aumentar este ano.

A oferta de sucata de prata deverá subir modestamente em 2019, após quatro anos consecutivos de fluxos estáveis de sucata. Isso será principalmente uma função da sucata gerada a partir de processos industriais, mas também de itens de joalheria, que tendem a ser fortemente elásticos.

O balanço do mercado de prata (oferta total menos demanda total) em 2019 é projetado para ser o terceiro ano consecutivo, dentro dos limites da margem, onde toda a prata produzida é absorvida pelos vários setores.

O preço da prata

Esperamos que o preço da prata se fortaleça este ano para registrar um preço médio de US $ 16,75, um aumento de 7% em relação ao preço médio de 2018. A volatilidade nos mercados de ações está motivando os investidores a buscar opções alternativas, como os metais preciosos, o que impulsionará o investimento em prata.

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Este movimento do ouro e prata é real, aproveite a jornada!

James Turk – This Breakout Move In Gold & Silver Is Real, Enjoy The Ride

Com o ouro perfurando o teto de US $ 1.310 e a prata subindo para US $ 16, James Turk disse ao King World News:Este movimento é real.

É importante ressaltar que o dinheiro não está apenas entrando nos metais preciosos, mas também nas ações de mineração. Há alguma cautela e hesitação por parte de muitos investidores. Essa cautela é compreensível em vista do que os investidores do setor de metais preciosos passaram nos últimos anos. Mas os mercados sempre começam assim. Eles estão sempre escalando uma ‘muralha de preocupação’, então temos que nos afastar das árvores e dar uma olhada na floresta.

Espere Surpresas Positivas nos Mercados de Ouro e Prata

A esse respeito, há duas coisas em que focar: quão desvalorizados estão os metais preciosos e, segundo, quantos fatores otimistas indicam que 2019 será um ótimo ano para o ouro, a prata e as ações de mineração. Por que vale a pena, o status quo não poderia manter os metais preciosos para baixo durante esta semana de expiração de opções, pelo menos até agora. E se esta tendência de alta continuar, após o anúncio do FOMC, isso seria uma surpresa ainda maior. Isso é muito incomum e é um sinal importante quando os mercados comercializam de maneira diferente. Ou dito de outra forma, há muita pressão de compra no mercado, o que apenas mostra que as surpresas nos mercados de alta quase sempre acontecem no lado positivo. Aproveite o passeio.”

 

Nós nunca vimos tanto fluxo de liquidez em ouro físico e prata

Depois de contar que os recuos do ouro e prata seriam muito rasos e de curta duração, o comerciante de metais londrino Andrew Maguire disse ao KWN que nunca vimos tanto fluxo de liquidez em ouro físico e prata.

Isso não é mais apenas um mercado sintético, em nenhum momento vimos tanto fluxo de liquidez em ouro físico e prata

Durante todo este período de consolidação de 3 semanas, o mercado atacadista permaneceu muito forte, mas considerando que os comerciantes defenderam os níveis de resistência de US $ 1.280 e de  US $ 15.55, a janela de oportunidades forneceu a capacidade de acúmulo físico de grande porte sem precisar caçar preços. Mas não por muito tempo.”

Ouro & Prata agora em fase de espiral maciça semelhante a 2011

Andrew Maguire disse à KWN que o ouro e a prata estão agora em uma fase de espiral semelhante a 2011.

Em nossa última entrevista ao King World News em 11 de janeiro, discutimos por que os bem divulgados alarmes de um recuo técnico não passavam de alarmismo, pois estava subjacente aos níveis de suporte físico que determinariam retrocessos, e que eles durariam pouco, muito superficialmente. De fato, desde que o teste de US $ 1.300 para o ouro foi defendido no início de janeiro, houve apenas um teste de suporte muito forte em US $ 1.280, com todas as tentativas de venda feitas por compradores físicos…

Para fornecer contexto, há muito tempo, (de forma plantada), a mídia de massa exige um longo período de consolidação em metais preciosos, (significando não comprá-los em pontos críticos em $ 1.300 de ouro e $ 16 de prata ). Em resposta a essas chamadas – bem divulgadas pelos compradores e pagos para a mídia e captado por amigos inocentes – precisamos colocar essas chamadas técnicas orquestradas em perspectiva.

Mas primeiro, é muito importante notar que durante as últimas duas semanas eu estive em discussões muito próximas com uma entidade soberana que está se movendo para utilizar várias fontes de compra para distribuir grandes encomendas físicas de ouro e prata sem levantar alarde. Esta é apenas parte da acumulação física maciça que está ocorrendo …

Estamos monitorando de perto as pegadas técnicas vs físicas e os analistas que clamam por uma consolidação significativa (leia-se uma ampla gama de quedas entre US $ 40 e US $ 200) não estão de forma alguma conectados ao mercado físico que é muito restrito, o que está forçando os insiders a cobrir a exposição com metal físico.

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Estamos passando por uma fase de espiral que é notavelmente semelhante a 2011, onde os fundamentos voltarão a ditar os rumos para os técnicos atrasados. A atual configuração de ouro e prata em alta evidencia que o mercado físico está muito mais apertado do que em qualquer momento desde 1971…”

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O que esperar depois que os bancos centrais interviram nos mercados de ouro e prata

Uma entrevista com James Turk: “Eu espero que os metais preciosos tenham um começo muito forte no novo ano. Isso permitiria que eles construíssem a enorme base que estabeleceram no ano passado e também continuem seu desempenho particularmente forte de dezembro. Mas as últimas duas semanas foram uma luta …

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Durante este período, o ouro voltou de US $ 1.300 meia dúzia de vezes. A prata tentou romper a resistência de $ 15,90, mas também foi derrotada. Claramente, os planejadores centrais ocidentais – por meio dos bancos centrais e seus agentes bancários de metais – estão em pleno vigor. Podemos ver as suas pegadas pela enorme acumulação de interesse aberto na Comex. É um padrão que vimos várias vezes. A manipulação do mercado é sempre um teste real para os momentos de alta. De fato, com sua manipulação de mercado, os planejadores centrais estão tentando empurrar o ouro e a prata para baixo novamente, para quebrar o suporte, a fim de obter um pânico de venda de curto prazo, indo até a expiração das opções de papel de fim de mês.

Nos últimos dias foi dado o primeiro passo para esse objetivo. Depois de ficar presa em uma faixa de negociação por duas semanas, a prata começou a cair.

No entanto, as duas setas no gráfico acima estão nos dando uma mensagem importante. A primeira seta indica quando a prata quebrou a sua linha de tendência de baixa voltando à sua alta de junho.

A segunda seta marca a fuga de prata de sua base. Breakouts como esses dois ocorrem no início dos mercados em alta. Portanto, a questão lógica a ser feita é se o ouro e a prata estão no início de uma tendência de alta importante. Eu acho que a resposta é sim e as razões são claras. Sabemos que o ouro e a prata estão subvalorizados. E também sabemos que é provável que as perspectivas favoreçam os metais preciosos em 2019.

Além disso, os mercados de ações ao redor do mundo estão se desgastando nas margens, mexendo com os nervos dos investidores. Esse nervosismo crescente faz com que o dinheiro se mude para portos seguros, e os metais são o mais seguro de todos, porque é um dinheiro líquido sem risco de contraparte. Talvez o mais importante, sabemos que os bancos estão sob crescente pressão por causa de empréstimos ruins e seus livros atolados de derivativos. O petróleo bruto não pode entrar em colapso de US $ 75 a US $ 50 em apenas alguns meses sem ter um efeito secundário sobre os livros de empréstimos bancários. Portanto, precisamos dar ao ouro e a prata todos os benefícios da dúvida.

No curto prazo, à medida que avançamos para a expiração das opções de fim de mês, o ouro e a prata podem refazer seus passos e testar o suporte, o que espero que se mantenha. Mas preste atenção para quando sua tendência de alta seja retomada, o que pode acontecer a qualquer momento. O ponto principal é que, apesar da constante interferência e manipulação dos mercados pelos planejadores centrais, 2019 está se moldando para ser uma boa para os metais preciosos e também para as empresas de mineração de ouro e prata.”

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OURO, PRATA e os MERCADOS: O que vem a seguir em 2019

Curiosamente, o ouro e a prata estão muito mais perto de seus níveis de preço de base do que os mercados mais amplos. É por isso que não acredito que veremos uma queda nos preços dos metais preciosos junto com os mercados. No entanto, se o preço do petróleo continuar caindo, o que parece provável, ele poderá puxar para baixo os preços do ouro e da prata um pouco mais no curto prazo.

Entretanto, parece que a principal diferença entre os metais preciosos e os mercados mais amplos é que os fundamentos terão impacto oposto entre si.

Enquanto os preços do ouro e da prata estão próximos de seus níveis básicos de suporte, devido ao custo de produção, as avaliações mais amplas do mercado estão em território de bolha e provavelmente começarão a se corrigir violentamente em 2019. Assim, conforme os mercados quebrem, o MEDO vai motivar os investidores a cair fora das ações e títulos e se abrigar em metais preciosos.

Com muito poucos ativos para proteger a riqueza, a quantidade de negociantes, investidores, fundos de hedge e instituições se movendo para ouro e prata (e os mineradores) levará seus valores a novos patamares recordes.

 

A demanda por investimento ainda é o maior setor no mercado da prata

Embora o interesse em metais preciosos tenha caído nos últimos anos, a demanda de investimento ainda é o maior setor em crescimento no mercado de prata. Sim, pode ser difícil de acreditar, mas o investimento físico em prata cresceu mais desde a crise financeira de 2008 em comparação com os outros setores. E enquanto os usuários industriais consomem a maior quantidade de prata no mercado global anualmente, sua demanda total caiu durante a última década.

Além disso, um novo estudo mostra que a demanda solar global diminuirá em 40% nos próximos cinco anos. No entanto, eu queria me concentrar na demanda física de investimento de prata porque a comunidade de mídia alternativa parece ter essa ideia de que a PRATA ESTÁ MORTA … E NÃO ESTÁ. Embora seja verdade que a demanda por investimento tenha caído significativamente em relação ao pico há alguns anos, ainda é muito maior do que antes da crise financeira de 2008.

É interessante notar que a demanda por barras e moedas de prata parece aumentar mais quando os preços estão caindo, e não quando estão subindo. Isso ocorreu em 2015, quando a demanda global por moedas e barras de prata atingiu o recorde de 292 milhões de onças (Moz), com o preço da prata caindo para US$ 15,68 contra 161 Moz em 2012, quando o preço médio foi de US$ 31,15:

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Agora, de acordo com o Relatório Provisório do Silver Institute, a demanda total de moedas e barras cairá para 125 Moz em 2018, abaixo dos 142 Moz durante o ano anterior. Assim, embora a demanda física de investimento em prata tenha caído mais da metade em 2015, é significativamente mais alta do que em 2007, antes que o inferno se instalasse no sistema financeiro e na economia.

Analisando os dados das Pesquisas Mundiais de Prata anteriores (encontradas no Silver Institute), a demanda por moedas e barras variou de 50 a 60 Moz durante 2000-2007. No entanto, as coisas ficaram realmente interessantes no mercado de prata, quando o preço saltou para US $ 20 em 2008, devido à desintegração do mercado bancário e imobiliário. A demanda por moedas e barras de prata mais que triplicou em 2008, para 192 Moz.

Mas, em 2017 e 2018, os baixos preços em curso fizeram com que a demanda global por moedas e barras de prata caísse para níveis mais baixos, com os investidores focados nos mercados mais voláteis e mais amplos, o Bitcoin e outras Cryptos. Não obstante, acredito que a vida retornará aos metais preciosos em 2019, à medida que o medo entra no mercado.

Como mencionado, a demanda física de investimento de prata é o maior setor de crescimento em todo o mercado se usarmos a crise financeira de 2008 como uma diretriz. A demanda por moedas e barras de prata aumentou 123%, de 56 Moz em 2007 para 125 Moz previstos este ano (Thomson Reuters GFMS Team). Agora, o único outro setor que apresentou um aumento geral no mesmo período é a demanda por joias de prata, que cresceu 8% contra um declínio de 11% no uso industrial, seguido por uma queda de 8% no setor de artigos de prata.

Analistas que continuam a se gabar da crescente demanda por prata industrial não parecem prestar atenção aos números. A demanda por prata industrial atingiu o pico em 2011 em 661 Moz e a previsão é que caia mais 2% este ano, para 585 Moz abaixo dos 596 Moz em 2017. Eu afirmei repetidas vezes que a demanda por prata industrial não é o principal fator de preço. Por quê? Em 2012, quando o preço da prata foi superior a US $ 31, a demanda por prata industrial foi menor, para 600 Moz, em comparação a 634 Moz, em 2009, quando o preço era de apenas US $ 20.

Dito isto, a demanda industrial da prata provavelmente continuará a se contrair, à medida do declínio da produção de petróleo. Mesmo se desconsiderarmos a queda na oferta de petróleo e seu impacto no mercado global, um novo estudo intitulado O Papel da Prata na Revolução Verde (do Silver Institute), afirma que a demanda de prata na Indústria Solar Fotovoltaica está prevista para diminuir em 40% até 2024.

Na minha pesquisa em curso, descobri que as forças de oferta e demanda não são bons indicadores primários do preço da prata. Parte da razão pela qual os fundamentos da oferta e da demanda desempenham um papel menos importante com a prata tem a ver com os 2,5 bilhões de oz de prata guardada armazenada em depósitos pelo mundo. Além disso, como afirmei, a maior demanda por moeda e barra física de prata de 292 Moz em 2015 foi devido a redução de 50% do preço de venda em relação a 2012. Então, há fatores muito complicados que impulsionam o mercado de prata.

Minha mais recente análise trouxe uma nova compreensão do que guia o preço de mercados de ações, commodities, metais, etc. No entanto, o custo de produção é o fator primordial que fornece um andar no preço da maioria das coisas. Não estou dizendo que isso é 100%, mas os custos de produção são os principais indicadores de preço quando todas as coisas são iguais. E com isso quero dizer que, quando o mercado está equilibrado, o custo de produção é normalmente o preço mínimo sobre o qual as forças de oferta e demanda reagem.

Segundo a minha análise, o principal condutor do preço da prata, durante um longo período de tempo, tem sido o preço do petróleo.

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O preço da prata acompanhou bem o preço do petróleo desde 1900. A prata subiu mais na década de 70 do que no petróleo porque havia muito mais “inflação de preços ao consumidor” enquanto a década de 2000 experimentava muito mais “inflação de ativos” (ações, títulos, e imobiliário). Além disso, a demanda física de prata teve um impacto maior no preço da prata na década de 1970, enquanto os mercados de papel foram o principal motor, pelo menos, nas últimas duas décadas.

Assim, quando o preço do petróleo subiu de US $ 19 em 2000 para US $ 110 em 2011, isso teve um impacto tremendo no custo para produzir prata.

Assim, com todas as forças globais de oferta e demanda ao longo do século passado, acho bastante surpreendente que o preço da prata tenha subido e descido com o preço do petróleo. Por quê? Porque o preço do petróleo é o principal motor da economia e define a taxa de inflação e os custos de produção da maioria das coisas. Eu não me importo se o mercado ou os indivíduos criam a demanda por prata e os mineiros produzem o suprimento … eles não podem determinar o CUSTO DE PRODUÇÃO… que é baseado na termodinâmica de um sistema altamente complexo.

Sim, é verdade que se ninguém no planeta quisesse prata, então o bom senso ditaria que seu valor seria ZERO. No entanto, se as pessoas desejarem bens e serviços, elas terão que pagar o preço para cobrir o CUSTO DE PRODUÇÃO. É tão simples assim.

Teremos mais artigos sobre o que é e qual será o NOVO DRIVER do preço da prata no futuro. Muitos perguntam se o preço do petróleo vai cair, e se os preços da prata estarão muito mais altos no futuro. BEM, AÍ ESTÁ A QUESTÃO DE UM TRILHÃO DE DOLARES.

Mas, para simplificar, os enormes US$ 247 trilhões em dívidas globais proporcionaram uma ilusão temporária de altos preços de ativos de ações, bônus e imóveis. Basicamente, a dívida explodiu esses valores de ativos. No entanto, o ouro e a prata não estão sendo apoiados por dívidas. Quando a dívida implode, a maioria dos preços dos ativos vai se esvaziar na fossa. E com a queda da produção mundial de petróleo, a situação será a pior possível. O crescimento da produção mundial de petróleo permitiu que a dívida aumentasse, mas isso vai para o outro lado quando o suprimento de petróleo virar a esquina.

Quando os investidores observarem como seus ativos continuam a ir de RUIM, para PIOR e para o TERRÍVEL, eles vão correr para o ouro e a prata para proteger a sua riqueza. Este será o momento em que as forças de FORNECIMENTO & DEMANDA de metais preciosos finalmente decolarão.

Por fim, a próxima fase do mercado em que entraremos é a PRESERVAÇÃO DE RIQUEZA. Assim, quando os investidores se familiarizarem com os metais preciosos durante esta fase, não precisaremos mais nos preocupar se a PRATA está ou não morta.

 

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Fonte 1, Fonte 2.

A mãe de todas as bolhas

E como se proteger quando ela estourar!

“ESSA É A MAIOR BOLHA DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE E ELA VAI ESTOURAR”Ron Paul, ex-membro da Câmara dos Representantes do Congresso americano por mais de 30 anos e candidato à presidência dos Estados Unidos em 1988, 2008 e 2012.
“O PRÓXIMO PÂNICO FINANCEIRO SERÁ O MAIOR DE TODOS”
​Jim Rickards, investidor americano, comentarista de mídia, autor de livros sobre finanças e especialista em metais preciosos.
“PRÓXIMA CRISE SERÁ A PIOR DE NOSSAS VIDAS”
​Jim Rogers, empresário americano, investidor, viajante, comentarista financeiro e autor.
“ESTA É UMA BOLHA MAIOR DO QUE A DE 2008 E A CRISE QUE SE SEGUIRÁ SERÁ MUITO MAIOR”​
Peter Schiff, investidor americano, autor, empresário e comentarista financeiro.
“ESTÃO CONSTRUINDO A MAIOR BOLHA DA HISTÓRIA MODERNA”
​Harry Dent, analista econômico e escritor de boletins financeiros.
“ESSA É A BOLHA FINAL!”
​Bill Bonner, analista econômico e dono da maior empresa de consultoria financeira do mundo.
“ESTAMOS A CAMINHO DA MAIOR CRISE ECONÔMICA DA HISTÓRIA MUNDIAL”
​Robert Kiyosaki, empresário, investidor e escritor. Autor do livro “Pai Rico, Pai Pobre”.

Se você gosta de ler sobre economia do ponto de vista de autores de fora do Brasil, provavelmente você deve conhecer um ou mais nomes dessa lista, talvez até todos eles, mas se não conhecer, não faz mal.

​Você só precisa saber que todos esses nomes acima são apenas alguns dos profissionais mais respeitados em suas áreas, muitos deles que previram a crise de 2008 e que agora estão prevendo uma crise muito maior que se aproxima a nossa frente.

​Existe uma série de fatores extremamente relevantes que mostram como, não só a economia americana como todo o resto do mundo está no limiar de uma catástrofe financeira sem precedentes na história.

​São esses fatores explicados detalhadamente, as prováveis consequências dessa catástrofe e como se proteger desse desastre que se aproxima que quero apresentar a você no e-book “A MÃE DE TODAS AS BOLHAS”.

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