Por que é melhor comprar barras de ouro e prata tangíveis vs. ações, títulos e outros investimentos em papel

$_32   Colecionadores de moedas geralmente compram barras de ouro e prata para fins numismáticos. Moedas como a American Eagle, Canadiam Maple Leaf, Britannia, e tantas outras, têm desenhos artísticos, tornando-os ótimos itens de colecionador, além de um excelente investimento.

No entanto, a compra de barras ou moedas não é apenas para amadores e colecionadores. Investidores experientes também gostam de metal físico. Por quê?

Para os investidores de longo prazo, o aumento consistente dos preços desses metais preciosos ajuda a fornecer estabilidade financeira e segurança em seu portfólio.

Há muitos outros benefícios que advêm do investimento em lingotes de ouro e prata. Aqui estão alguns que se destacam acima de tudo.

Lingote Físico versus Títulos de Papel

Investir em Tìtulos, mesmo de commodities como ouro e prata, é tecnicamente apenas comprar ações de uma commodity através de uma plataforma de internet. Não tem base real de ouro ou prata – apenas alguns zeros e uns digitais sem existência física substancial.

Isso significa que o seu ativo de investimento está vinculado a uma plataforma na Internet, sem nenhuma maneira de vê-lo ou tocá-lo em primeira mão. Se houver uma escassez e você quisesse retirar seu recurso, não há garantia de que você seja capaz de acessá-lo.

Esse é um dos motivos pelos quais os investidores normalmente confiam no ouro físico ou nos lingotes de prata sobre os títulos de papel.

Metal Físico Protege Contra Desastres Mercado

Outra razão pela qual investidores experientes preferem colocar seu dinheiro em barras de ouro ou prata físicas é por causa da proteção. Por exemplo, uma quebra no mercado poderia acabar com sua carteira de investimentos ou reduzi-la significativamente. Se você tiver apenas investimentos em coisas como títulos, ações e fundos mútuos, estará assumindo uma aposta muito grande em seus ativos e segurança futura.

No entanto, se você escolher um investimento de longo prazo em ouro e prata, há menos a temer se uma crise financeira global ocorrer. Na verdade, o valor do ouro e da prata normalmente sobe durante um colapso do mercado global, razão pela qual a compra de metais diversos, como ouro físico ou prata, é um investimento inteligente.

Há também uma demanda considerável de ouro agora na Índia e na China. Esses países continuam expandindo sua população e economias. À medida que a riqueza nacional aumenta nesses países, o preço do lingote também irá aumentar.

Em suma, desconsiderando o mercado de ações, títulos ou fundos mútuos e investir em algo substancial como barras de ouro e prata é uma maneira melhor de proteger seu portfólio de eventos imprevistos.

Simplicidade do investimento físico em ouro e prata

Investir em ouro ou prata é surpreendentemente simples, mesmo para aqueles que nunca investiram antes. É fácil encontrar um comerciante on-line confiável que vende lingotes de ouro ou prata de alta qualidade para investidores individuais.

Depois de encomendar seu lote físico, é relativamente fácil colocar sua coleção em um cofre do banco ou um cofre seguro em sua casa. Muitos investidores preferem manter seus investimentos por perto para fácil acesso e negociação.

Lingotes Físicos Podem Fornecer uma Cobertura contra a Inflação

Uma das preocupações mais significativas dos investidores é como a inflação afetará seus ativos. Os bancos não podem proteger o valor da moeda do declínio devido à inflação.

Por exemplo, se em 1990, uma casa custava cerca de US$ 150.000, mas em 2010 o custo médio da casa subiu para US$ 220.000.

Agora, vamos pegar este mesmo cenário e aplicá-lo ao ouro, por exemplo, em vez de papel.

Em 1990, o preço do ouro estava na faixa de US$ 383 por onça troy. Então, seriam necessárias aproximadamente 392 onças de ouro para comprar uma casa. Vinte anos depois, em 2010, o preço do ouro ficou em torno de US $ 1.118 por onça troy.

Tendo em conta que o preço médio de uma casa em 2010 era de cerca de US$ 220.000, a propriedade de compra custaria 197 onças de ouro – 195 menos onças de ouro necessárias para comprar uma casa em 1990.

Desta forma, barras de ouro e outros metais preciosos servem como uma proteção contra a inflação.

Hoje, o preço do ouro por onça troy aumentou ainda mais. Olhando para isso, é fácil ver que os preços do ouro e da prata são mais do que capazes de combater as taxas de inflação.

E isso considerando apenas  ainflação em US$, pois ainda há a desbalorização do R$ frente ao Dollar, o que faz o metal valer ainda mais por aqui.

Outros benefícios da compra de lingotes físicos de prata

Investir em barras de prata é uma excelente maneira de garantir o seu futuro. As vendas de barras de prata atingiram níveis recordes nos últimos anos. A prata também é amplamente usada em várias indústrias e produtos, colocando seus lingotes em alta demanda.

Como você pode ver, há muitas razões pelas quais os investidores experientes gostam de investir em barras de ouro ou prata para seus ativos futuros. Claramente, é quase impossível encontrar qualquer outro investimento que possa lhe proporcionar tanta proteção sobre a economia se ela quebrar.

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AS MAIORES BOLHAS DO MUNDO ESTÃO MAIORES QUE NUNCA: Quando estourarem, é melhor que você possua alguns metais preciosos

Nos últimos anos, os valores dos ativos globais se tornaram as maiores bolhas da história. Infelizmente, isso não parece ser uma preocupação para o mercado porque a maioria das pessoas acredita que está ficando mais rica. No entanto, o rápido aumento das riquezas digitais pode facilmente se transformar em perdas digitais, com a mesma rapidez. Mas, isso provavelmente permanecerá em segredo até que os grandes fogos de artifício comecem nos mercados até a próxima estação ou nos próximos 1-2 anos.

De acordo com uma recente atualização feita pela Savills, uma provedora global de serviços imobiliários listada na Bolsa de Valores de Londres, os valores imobiliários globais atingiram um novo recorde de US $ 281 trilhões no final de 2017. Esse é um grande número porque sua última atualização em abril de 2017, afirmou que os valores imobiliários mundiais foram de US $ 228 trilhões para o final do exercício de 2016. Como poderiam os valores imobiliários globais saltar tanto em um ano?

Primeiro, vamos olhar para o gráfico atualizado sobre o “Universo global de ativos principais”:

De acordo com a Savills para o final de 2017, os valores imobiliários globais foram de US $ 281 trilhões, a dívida securitizada (títulos do Tesouro) foi de US $ 105 trilhões e o total de ações do mundo valeu US $ 83 trilhões. Agora, se você perceber a pequena barra no lado direito do gráfico, ela representa o valor total dos investimentos globais em ouro e prata… uns escassos US $ 3,1 trilhões. E esse número realmente não mudou nos últimos anos.

Em segundo lugar, eles declararam que os valores imobiliários globais aumentaram 6,2% em relação ao ano passado.

Bem, algo não fazia sentido se a Savills mostrou que os valores imobiliários globais aumentaram de US $ 228 trilhões no final de 2016 para US $ 281 trilhões até o final do ano passado. Puxa, isso não pode ser um aumento de 6,2% … em vez disso, foi um aumento impressionante de 23%.

Embora a Savills declarasse que os valores imobiliários globais só aumentaram 6,2% ano a ano, o valor muito maior de US $ 281 trilhões foi devido a “refinar sua metodologia e incluir revisões de valor.” Basicamente, a Savills reavaliou o mercado global em US $ 39 trilhões adicionais , não incluindo os US $ 14 trilhões com base em um aumento anual de 6,2%.

No entanto, o grande vencedor do grupo foram as ações globais. As ações globais aumentaram 22% em 2017. Você pode ter uma visão muito melhor dos aumentos com os seguintes gráficos na ordem:

Publicado para o final do ano de 2016

Publicado para o final do ano de 2017

Como você pode ver, a dívida securitizada aumentou de US $ 100 trilhões para US $ 105 trilhões, mas as ações subiram mais US $ 13 trilhões … US $ 70 trilhões para US $ 83 trilhões. Então, se somarmos todos os valores globais de imóveis, dívida securitizada e ações, isso equivale a impressionantes US $ 469 trilhões. O que significa que o investimento total em ouro e prata de US $ 3,1 trilhões agora representa 0,6% dos ativos globais. Está correto; não é mais 1% …

E… se olharmos para a mudança dos valores da bolha de ativos global desde 2015, é ainda pior. No final de 2015, o total global de imóveis, dívida securitizada e ações era de apenas US $ 366 trilhões:

Publicado para o final do ano de 2015

Se compararmos esses valores globais de ativos de bolhas do fim de ano de 2015 com os números atualizados recentemente para o final de 2017, temos o seguinte:

Aumento nos valores globais de ativos de 2015 a 2017:

Bens imobiliários globais = + $ 64 trilhões

Ações (ações) = + $ 28 trilhões

Dívida Securitizada = + $ 11 trilhões

Ouro e Prata = ZERO

 

Assim, enquanto o mercado imobiliário global, as ações e a dívida securitizada aumentaram em US $ 103 trilhões nos últimos dois anos, o investimento mundial em ouro e prata praticamente não mudou. Sim, parece bastante estranho que o investimento em ouro e prata tenha permanecido em US $ 3,1 trilhões.

Em 2015, o preço médio do ouro era de aproximadamente US $ 1.200 a onça, e hoje é cerca de US $ 1.200 a onça. Quanto ao preço da prata, era cerca de US $ 15,50 (média) em 2015 e sua negociação está no mesmo nível hoje. Mesmo que adicionemos dois anos de demanda adicional de investimento em ouro e prata, isso não muda o total de US $ 3,1 trilhões.

Quando foi calculado o investimento em ouro e prata em 2016, estava em algo como US $ 3,06 trilhões e hoje em US $ 3,12 trilhões. Assim, quando reunimos os números, ainda estamos em US $ 3,1 trilhões.

No entanto, não é necessário arredondar os valores globais imobiliários, a dívida securitizada e os valores patrimoniais, pois eles saltaram mais de US $ 100 trilhões em apenas dois anos e agora estão no território da BOLHA EXTREMA. Como os valores de ações globais podem subir US $ 28 trilhões em dois anos (US $ 55 trilhões para US $ 83 trilhões), um aumento maciço de 50%, se o consumo global de petróleo aumentou apenas 3 milhões de barris por dia?

De acordo com a IEA – Agência Internacional de Energia, a demanda mundial total de petróleo aumentou de aproximadamente 95 milhões de barris por dia (mbd) em 2015 para 98 mbd em 2017. Entenda que o mundo não está produzindo 98 mbd de óleo convencional de alta qualidade. Esse número de 98 mbd inclui óleo de xisto, areias betuminosas, NGLs – líquidos de instalações de gás natural e biocombustíveis.

Se os investidores prestassem atenção à ENERGIA, perceberiam que esses valores de ativos globais (sem incluir metais preciosos) estão severamente supervalorizados. Dentro de uma década, o atual mercado global imobiliário, de dívida securitizada e os valores patrimoniais de US $ 469 trilhões terão perdido pelo menos 50% de seu valor.

Se apenas US $ 1 a 2 trilhões dessa quantia chegarem aos metais preciosos, isso elevará o valor do ouro e da prata a níveis jamais imagináveis. A análise sugere que a produção global de petróleo começará a diminuir à medida que a produção de óleo de xisto dos EUA se desintegre, começando nos próximos 1-2 anos. Há previsões de que a produção doméstica de petróleo dos EUA cairá 50-75% até 2025.

Se o país cair em uma depressão profunda, com os preços do petróleo abaixo de US $ 30, poderemos ver a produção nacional de petróleo dos EUA cair em 75% em apenas sete anos. Se a economia entra em recessão, mas ainda se conecta por algum tempo, veremos a produção de petróleo dos EUA cair apenas 50% durante o mesmo período. Independentemente disso, a produção de petróleo dos EUA continuará a diminuir e provavelmente cairá de 75 a 80% até 2030.

Assim, os Estados Unidos parecerão um lugar muito diferente até 2030, e com ele, o mundo ocidental. Se os investidores não diversificarem parte de sua riqueza para os “portos seguros” dos metais preciosos, provavelmente perderão grande parte da sua fortuna digital.

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Prata, Energia e Commodities

UPDATE: Silver, Energy & CommoditiesO setor de energia tem estado uma lástima recentemente, mas a corrida constante deixou mauitas ações do setor bastante estendidas em uma base de curto prazo. Além disso, o Índice Sectorial Energy Select está resistindo à resistência de uma linha traçada a partir dos máximos de 2016 e início de 2018 e isto pode dar ao setor alguns problemas. Continuamos a gostar do tema, e os recuos devem ser comprados. Uma queda para a zona 750 no índice do setor seria um ponto interessante de entrada ou reentrada.

Enquanto o setor de energia provavelmente está sobrecomprado no curto prazo, ele só começou no mês passadocom sua tendência de baixa. Essa tendência de baixa estava em vigor desde meados de 2014, de modo que ainda pode ser um ingresso antecipado para um período de desempenho superior do setor de energia.

Por outro lado, continuamos a pensar que as commodities entraram em seu próprio mercado altista e o Índice Reuters / Jefferies CRB já ultrapassou algumas importantes linhas de resistência. Aqui, também, a classe de ativos pode estar um pouco sobrecomprada no curto prazo, mas acreditamos que as commodities têm o potencial de subir muito mais a longo prazo, se estivermos corretos sobre elas.

Ouro ou Prata?

Apesar dos índices de commodities terem se saído bem e apesar de toda a conversa sobre a recuperação da inflação, nós ainda não vimos movimentos positivos ainda em ouro ou prata. Ambos os metais permanecem na sua faixa, mas parece que estamos mudando a tendência entre o desempenho dos dois. O ouro tem superado em muito a prata desde 2011, mas a prata começou a demonstrar uma força relativa melhor e parece ter quebrado a tendência de alta em favor do ouro.

O que é importante agora é o aumento das pressões inflacionárias que ainda estão por vir. É por isso que as taxas de juros estão subindo, junto com o petróleo e outras commodities, que encerraram um mercado brutal e começaram um novo mercado altista. Tudo isso será extremamente otimista para os preços do ouro e da prata a médio e longo prazo, bem como as ações das empresas de alta qualidade que extraem os metais.

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SINAL DE COMPRA: James Turk diz que a base maciça de prata se prepara para explodir

BULL SIGNAL: James Turk Says Massive Silver Base Preparing To Explode Higher

Precisamos conversar sobre o que está acontecendo com a prata. Provavelmente não há muitas pessoas que querem ouvir sobre prata agora, o que na verdade é muito bom. O pensamento contrário é sempre muito importante quando se trata de mercados, assim como a paciência.

Mas aqui está o ponto importante. A mesma excelente oportunidade de que estamos falando há meses ainda está aí. Está levando mais tempo e mais de nossa paciência antes de vermos a importantíssima corrida para a prata que acreditamos que está chegando.

Nos últimos tempos, James atualizou o gráfico do preço diário da prata no valor de spot em Londres. O gráfico está formando um enorme padrão reverso de cabeça e ombros, que geralmente é um indicador muito confiável de um fundo de mercado. Este padrão tem agora quase 9 meses. Quanto maior a base, mais potente será o disparo do foguete quando finalmente for lançado. Não é um truque. Padrões gráficos se repetem por um motivo.

Eles refletem o sentimento do investidor e também a ação do investidor. Em outras palavras, um padrão reverso de cabeça e ombros se forma por um motivo. Quando os investidores veem que um mercado está barato, atrai atenção – e dinheiro. O fundo é atingido quando o poder de compra começa a ultrapassar a pressão de venda. Os investidores percebem que o ativo que forma a cabeça e ombros reflete um bom valor.

Então eles vão ao pote e compram, o que causa um salto inicial. O ressalto geralmente termina na alta anterior, que forma o início do decote. Depois que a cabeça é formada, nós vemos o ombro direito. Com efeito, é um teste de apoio. E você pode ver neste gráfico que a prata está realmente formando um segundo ombro direito, o que é raro, mas acontece.

O que isto significa, é que apesar de tudo o que os planejadores centrais estão forçando na prata para baixo- e no ouro também – o suporte para a prata acima de $ 16,00 continua valendo.

Em abril passado, tivemos uma pequena amostra do que está por vir para a prata. A prata penetrou a resistência do teto em US $ 16,80 e subiu para US $ 17,35. Mas não conseguiu barrar o decote em $ 17,40. No início de maio, a prata testou $ 16,80 mais uma vez, e no final de maio voltou a testar $ 16,20 mais uma vez. Então a base continua crescendo e ficando maior.

Mesmo que a expiração das opções de fim de mês comece na quinta-feira e dure até o final do mês, ainda assim parece que a prata provavelmente está pronta para subir novamente. E quando chegar a $ 16,80 dessa vez, não espero que vá parar em $ 17,40.

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As áreas do mundo mais vulneráveis a colapso

Certas áreas do mundo são mais vulneráveis ao colapso econômico e social. Embora a maioria dos analistas avalie a força ou a fraqueza de uma economia com base em sua dívida pendente ou relação dívida / PIB, há outro fator que é um indicador muito melhor. Para entender quais áreas e regiões do mundo sofrerão um maior grau de colapso do que outras, precisamos analisar sua dinâmica energética.

Por exemplo, enquanto os Estados Unidos ainda são o maior consumidor de petróleo do planeta, ele não é mais o importador de petróleo número um. A China ultrapassou os Estados Unidos importando um recorde de 8,9 milhões de barris por dia (mbd) em 2017. Esses dados vieram do recém-lançado BP 2018 Statistical Review. A cada ano, a BP publica um relatório que lista os números de produção e consumo de energia de cada país.

A BP também lista o total de produção e consumo de petróleo para cada área (regiões e continentes). O Oriente Médio tem a maior quantidade de exportações líquidas de petróleo com 22,3 milhões de barris por dia em 2017, seguido da Rússia. No outro extremo, os grandes importadores estão na região da Ásia/Pacífico, e Europa.

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A regra básica é que as áreas no mundo que são mais vulneráveis ao colapso são aquelas com a maior quantidade de importações líquidas de petróleo. É claro que é verdade que os países do Oriente Médio ou da África com significativas exportações de petróleo podem sofrer um colapso devido à geopolítica e às guerras civis (por exemplo, Iraque e Líbia), mas isso não foi resultado das forças domésticas de oferta e demanda de petróleo. Pelo contrário, o colapso do Iraque e da Líbia pode ser atribuído a determinadas superpotências que desejam controlar o mercado de petróleo, já que elas são importadoras líquidas estratégicas de petróleo.

As áreas com as maiores importações líquidas de petróleo, Ásia-Pacífico e Europa, projetaram economias complexas altamente dependentes de suprimentos significativos de petróleo para funcionar. Assim, sofrerão um maior grau de colapso. Sim, há mais do que a quantidade de importações líquidas de petróleo, mas isso é fácil de analisar. Se olharmos para os países da Ásia-Pacífico com as maiores importações líquidas de petróleo, a China, a Índia e o Japão lideram o pacote.

Assim, à medida que essas importações líquidas de petróleo caem, o grau de atividade econômica também diminui. No entanto, quando as importações líquidas de petróleo caírem para um determinado nível, haverá um colapso mais repentino da economia.

Devemos lembrar que grande parte da infra-estrutura econômica (arranha-céus, prédios comerciais, lojas de varejo, estradas, equipamentos, ônibus, caminhões, automóveis, etc. e etc.) só funciona se um monte de óleo for continuamente injetado em todo o sistema. Quando o suprimento de petróleo cai a um certo nível, o sistema econômico se desintegra.

Enquanto a China é o maior importador líquido de petróleo, os Estados Unidos ainda são os maiores consumidores de petróleo do mundo.

Devido ao rápido aumento da produção nacional de óleo de xisto, as importações líquidas de petróleo dos Estados Unidos caíram drasticamente na última década. Em um ponto, os EUA importavam quase três quartos (75%) de seu petróleo, mas agora importam apenas 34%. Infelizmente, esta situação atual não durará muito tempo. Tão rapidamente quanto a produção de óleo de xisto aumentou, ela diminuirá da mesma forma … ou até mais rapidamente.

A Arábia Saudita é o sexto maior consumidor de petróleo do mundo, seguido pela Rússia. Tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia exportam uma porcentagem muito maior de petróleo do que consomem. No entanto, a Rússia provavelmente sobreviverá muito mais que a Arábia Saudita, porque a Rússia pode fornecer muito mais do que apenas petróleo. A Rússia e os Estados Independentes da Commonwealth podem produzir muitos alimentos, bens, commodities e metais no mercado interno, enquanto a Arábia Saudita deve importar a maior parte desses itens.

Japão e Coréia do Sul importam quase 100% de suas necessidades de petróleo. De acordo com os dados divulgados pelo BP 2018 Statistical Review, eles não listaram nenhum dado individual de produção de petróleo para o Japão ou a Coréia do Sul. No entanto, a Agência de Informações de Energia dos EUA informou em 2015 que o Japão produziu 139.000 bd líquidos de petróleo totais enquanto a Coréia do Sul forneceu 97.000 bd. A produção de petróleo do Japão e da Coreia do Sul representa apenas cerca de 3% do seu consumo total.

Analistas ou indivíduos que continuam a acreditar que os Estados Unidos se tornarão independentes de energia ignoram os impactos da EROI em queda – Energia Retornada no Investimento ou a Termodinâmica do esgotamento do petróleo. Muitos analistas acreditam que, se o preço do petróleo ficar alto o suficiente, digamos US $ 100 ou US $ 150; então o óleo de xisto seria extremamente lucrativo. O erro em seu pensamento é o completo fracasso em compreender este simples relacionamento: que, à medida que os preços do petróleo sobem, ASSIM FAZEM OS CUSTOS.

Você acredita honestamente que uma companhia de caminhões que transporta areia, água ou petróleo para a indústria de petróleo de xisto irá fornecer os mesmos custos quando o preço do petróleo dobrar? Devemos lembrar, o preço do diesel aumenta significativamente à medida que o preço do petróleo se eleva. O analista de energia acredita que as empresas de transporte irão apenas assimilar esse alto custo para o benefício da indústria de óleo de xisto? Este é apenas um exemplo, mas à medida que o preço do petróleo aumenta, os custos inflacionários irão trovejar em toda a indústria do óleo de xisto.

Se o preço do petróleo disparar até US $ 100 ou mais e apenas ficar lá (o que duvido muito), os custos começarão a subir novamente para a indústria de óleo de xisto. À medida que os custos aumentam, podemos nos despedir da noção de maiores lucros do óleo de xisto. Mas não vejo o preço do petróleo subindo para US $ 100 e ficando lá. Sim, podemos ver um aumento do preço do petróleo, mas não um preço sustentado de longo prazo, já que o atual ciclo econômico está se preparando para capotar. E com isso, vamos experimentar um inferno de um colapso deflacionário. Isso levará o preço do petróleo para perto de US $ 30 a US $ 100.

Independentemente disso, as áreas e os países com maior consumo de petróleo e importações líquidas de petróleo estarão mais vulneráveis ao colapso e cairão mais duramente. Imagine a economia americana consumindo 5 milhões de barris de petróleo por dia, em vez dos atuais 20 mbd. Os Estados Unidos só têm mais coisas que se tornarão inúteis e disfuncionais do que outros países.

Por fim, o jogo final sugere que a maioria dos países experimentará um colapso econômico devido ao rápido declínio na produção mundial de petróleo. No entanto, alguns países provavelmente serão capazes de fazer uma transição melhor que outros, já que a alavancagem e a complexidade das economias não dependem tanto do petróleo quanto dos países ocidentais e orientais altamente avançados.

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Suprimento global de sucata de prata cai ao menor nível em 26 anos

A oferta global de sucata de prata caiu para o nível mais baixo em 26 anos. A reciclagem mundial de prata em 2017 caiu quase 50% desde seu pico em 2011. De acordo com a Pesquisa Mundial de Prata de 2018, o fornecimento global de sucata de prata caiu para 138 milhões de onças (Moz) comparado a 261 Moz em 2011. Embora o preço de prata mais baixo seja parcialmente responsável pela grande queda na reciclagem de prata, há outras dinâmicas de mercado.

Por exemplo, a reciclagem de prata do setor de fotografia diminuiu desde o pico do consumo em 1999. A indústria da fotografia estava usando 228 Moz de prata em 1999, em comparação com os 44 Moz do ano passado. Assim, o consumo de prata na fotografia diminuiu em 80% em quase duas décadas … e junto com ele, uma grande quantidade de suprimento de prata reciclada.

Além disso, muitos talheres foram reciclados durante o período de alta dos preços (2007-2012). Muitos Millennials que herdaram os talheres de seus pais (e avós) decidiram que era muito mais fácil penhorar isso do que gastar tempo polindo-o para encontros de férias. O que significa que muitos estoques disponíveis de sucata de prata já foram reciclados.

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Como podemos ver no gráfico acima, embora a cotação dos papéis de prata de US$ 17 em 2017 esteja quatro vezes maior do que em 1991 (US$ 3,91), a oferta global de sucata de prata é a menor em 26 anos. Além disso, a oferta mundial de sucata de prata era superior a 200 Moz por ano (2005-2009), quando o preço médio anual era muito menor do que no ano passado.

Agora, de acordo com o Relatório Metal Focus Silver Scrap publicado em 2015, eles previram as seguintes porcentagens de sucata de prata a partir dos vários setores:

Indústria = 60%

Prataria = 16%

Fotográfico = 12%

Joias = 10%

Moeda = 2%

Embora seja sabido que a maior parte da sucata de prata vem da reciclagem de resíduos industriais , devido ao setor industrial ser o maior usuário de prata, a joalheria representa apenas 10%, mas é o segundo maior consumidor. Por exemplo, o World Silver Survey de 2018 relatou que o setor industrial consumiu quase 600 Moz de prata em 2017, enquanto os fabricantes de joias usaram 209 Moz. No entanto, a prataria e os setores fotográficos consumiram apenas 102 Moz, mas representam 28% do suprimento de sucata de prata.

O que isso nos diz é que os donos de joias de prata não estão tão motivados a penhorar seus bens porque simplesmente não há valor monetário suficiente. Assim, uma grande oferta de sucata de prata em potencial provavelmente nunca chegará ao mercado, mesmo a preços muito mais altos, devido ao valor relativamente pequeno das jóias de prata mantidas pelos indivíduos.

Quanto a joias de ouro, ocorre exatamente o oposto. Quase 90% da oferta mundial de sucata de ouro vem de jóias de ouro recicladas. Assim, um aumento significativo no preço do ouro resultaria em maior reciclagem de jóias de ouro, ao passo que um preço de prata mais alto não geraria grande aumento no fornecimento de sucata de jóias de prata. Assim, a cada ano cerca de 200 Moz de prata são usados na fabricação de jóias de prata, mas apenas uma pequena quantidade é reciclada.

Por fim, a sucata de ouro anual representa 28% do total mundial de ouro comparado a apenas 14% do mercado de prata. Mesmo com preços da prata muito mais altos, a reciclagem global de prata não será capaz de fornecer metal suficiente quando a demanda de investimento aumentar à medida que os mercados mais amplos entrarem em colapso.

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Por que o ouro e a prata não despencarão junto com as bolsas de valores

Quando se trata do que acontecerá durante a próxima grande crise de correção do mercado, podemos contar que “desta vez será diferente” para os preços do ouro e da prata. Enquanto muitos investidores em metais preciosos acreditam que o ouro e a prata vão cair junto com os mercados mais amplos, os gráficos e os dados sugerem o contrário.

De acordo com certas pesquisas, o preço do mercado de ouro não caiu abaixo do custo de produção das principais mineradoras nas últimas duas décadas.

Alguns analistas, como Harry Dent, acreditam que o preço do ouro cairá para US $ 700 este ano.

Infelizmente, Harry Dent não faz ideia sobre o estado do mercado da Energia, a queda do EROI ou o custo de produção quando ele aplica suas previsões. Dent, como a maioria em sua indústria, produz análises superficiais, incompletas e falhas, porque elas estão prevendo no vácuo. Agora, quando dizemos que eles estão prevendo em um vácuo, isso significa que eles estão fornecendo análise excluindo a variável mais crucial… ENERGIA.

Na verdade, o preço do ouro nunca caiu abaixo do custo médio de produção desde 2000, e provavelmente na maior parte do século XX.

Abaixo está uma tabela com as finanças das principais minas de prata primárias em 2017:

Esta tabela mostra que o custo médio de produção em 2017 neste grupo de mineiros de prata primários foi de US $ 16,18. O preço atual de prata é de $ 16,48. Agora, quando o preço da prata disparou para US $ 50 em 2011, o custo médio de produção para as principais mineradoras de prata estava entre US $ 25 e US $ 27. Então, se Dent dissesse que a prata estava em uma bolha em 2011, talvez pudesse ter alguma credibilidade se removêssemos todos os outros fatores financeiros negativos, como a enorme dívida, os derivativos e a alavancagem nos mercados.

Independentemente disso, se excluíssemos todos os valores altamente alavancados de Ações, Títulos e Imóveis (da enorme dívida e dos derivativos), então é correto sugerir que a prata estava em uma bolha em 2011. Mas, dizer que ouro e prata estão em uma bolha hoje, quando os preços de mercado atuais estão perto do custo médio de produção, é puro desvario.

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