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O mercado de prata está se preparando para um grande movimento, e muitos investidores estão esperando o sinal começar a comprar. Embora o preço da prata tenha subido recentemente, ainda não está claro se esse é o início de uma tendência de alta de longo prazo. A razão para o rápido aumento da prata deve-se, provavelmente, a um pequeno rally de curto prazo dos grandes especuladores negociando na Comex.

Pela primeira vez em muito tempo, os grandes especuladores estão curtos de liquidez em prata sólida. Por exemplo, os grandes especuladores estavam líquidos a longo prazo em mais de 100.000 contratos no ano passado, quando o preço da prata estava a US $ 18,50. No entanto, o último relatório mostrou que estão a descoberto nos contratos de prata de curto prazo em 17.000 contratos.

No entanto, é difícil saber se esse é o início de uma longa tendência de alta no preço da prata. Ela está chegando, mas não podemos dizer ainda se é agora. Saberemos que o preço da prata estará fazendo um grande movimento quando finalmente ficar acima de US $ 20, à medida que os mercados mais amplos colapsarem. Agora, muitos investidores de prata podem estar um pouco frustrados porque a expectativa de investimento e demanda caiu para um valor baixo no ano passado.

Em 2017, a demanda por prata declinou quando os investidores foram atraídos para as bolhas do mercado de ações e criptomoedas. De acordo com os dados divulgados pela Pesquisa Mundial da Prata de 2018, a demanda total global por barras e moedas de prata caiu de 207,8 milhões de onças (Moz) em 2016 para 151,1 Moz no ano passado. Como podemos ver no gráfico abaixo, a demanda mundial por barras e moedas de prata caiu 27% em comparação com 2% para os investimentos em ouro físico.

O World Gold Council informa que a demanda global por barras e moedas de ouro caiu para 30,8 Moz no ano passado, contra 31,6 Moz em 2016. No entanto, o declínio no investimento físico em ouro teria sido ainda mais substancial se não fosse por aumentos na China, Turquia e Oriente Médio para compensar reduções significativas nos Estados Unidos. A demanda por barras e moedas de ouro caiu 58% nos Estados Unidos no ano passado. E vimos a mesma tendência ocorrer no mercado de prata.

A maior parte do declínio na demanda de barras e moedas de prata ocorreu nos mercados dos EUA e do Canadá. Como mostra o gráfico abaixo, a demanda por barras e moedas de prata dos EUA e Canadá caiu 52%, de 105,5 Moz em 2016 para 50,8 Moz no ano passado. No entanto, o investimento em prata física global diminuiu apenas em 2 milhões de onças.

Embora a demanda de investimento em prata tenha diminuído significativamente no Ocidente, as importações de barras de prata pela Índia aumentaram 17% em 2017. Assim, a demanda por investimento em prata não caiu em todos os países ou regiões. No entanto, a maior parte do declínio no ocidente foi devido à queda de 36 Moz na demanda por barras e moedas de prata nos EUA (2018 World Silver Survey).

Segundo certas análises, a demanda por investimento em prata física e ouro declinou no ano passado em alguns países devido a três razões:

1. A eleição de Trump como presidente dos EUA mudou a psicologia da comunidade que busca a mídia alternativa, na medida em que havia menos motivação para comprar metais preciosos, preparar bens de sobrevivência, armas de fogo e munição.
2. O contínuo ricochete nos maiores mercados acionários e ações de tecnologia.
3. O aumento maciço do Bitcoin e outras criptomoedas em 2017.

Infelizmente, 99% dos investidores continuam acumulando ativos altamente supervalorizados e altamente alavancados como nunca se viu na história. O valor de ações, títulos e imóveis está nos níveis mais altos de todos os tempos, enquanto a indústria de petróleo do mundo está sofrendo  grande pressão que poucos sabem.

A Indústria de Petróleo e Gás dos EUA é um esquema Ponzi de US $ 250 bilhões que faria Bernie Madoff ficar com ciúmes. Assim, o GRANDE MOVIMENTO da prata provavelmente ocorrerá quando os mercados mais amplos e o preço do petróleo entrarem em colapso em uníssono.

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À medida que a economia global acelera em direção ao penhasco, muito poucos indivíduos entendem a natureza frágil das moedas. Hoje, usamos a velocidade relâmpago do sistema bancário digital para fazer nossas compras na loja ou on-line. Tornou-se aparentemente natural comprar mantimentos com a passagem de um cartão. Apenas uma pequena porcentagem das compras é feita em dinheiro… papel moeda.

No entanto, nosso sistema bancário digital de alta tecnologia baseia-se em um sistema altamente complexo que consome uma enorme quantidade de energia apenas para manter os negócios como de costume. Há essa noção de que a tecnologia crescerá exponencialmente e, ao mesmo tempo, facilitará nossa vida. Os comerciais de TV estão mostrando como as pessoas hoje têm mais poder na ponta dos dedos do que gerações inteiras no passado. Embora isso seja verdade, nós não estamos indo para um mundo de alta tecnologia onde os robôs fazem tudo por nós.

Infelizmente, devido a rápida queda do EROI (Retorno do Investimento em Energia ) e à termodinâmica do esgotamento de recursos, estamos caminhando para um futuro com muito menos tecnologia e muito mais trabalho humano. Parece insano dizer isso, mas é verdade. O trabalho humano e a agricultura humana têm um EROI muito mais alto do que qualquer tecnologia usada atualmente.

Uma das importantes razãoes da natureza frágil das moedas, especialmente as digitais, é sua durabilidade, notadamente pela vida útil curta dos servidores que fazem a sua mineração e operação.

A maioria dos especialistas concorda que os servidores de produção críticos devem durar cerca de cinco anos e devem ser substituídos ou, pelo menos, afastados de aplicações críticas ou ficarem totalmente fora da produção. Muitos optam por atualizar unidades ou fontes de alimentação na metade dos cinco anos, fazendo com que durem mais. Depois que a garantia acabar, não há como dizer quanto tempo ele vai durar e, nesse ponto, você precisa pagar para substituir qualquer coisa que falhe, mas não é necessário deixar que o tempo de inatividade seja outro custo.

Olhando para trás na história, podemos ver a progressão da tecnologia e como as coisas não duram mais tanto quanto costumavam. Há várias razões para isso, mas se considerarmos os medidores mecânicos encontrados em carros mais antigos, eles podem durar décadas e há alguns ainda trabalhando depois de 50 anos. No entanto, os novos medidores digitais começam a se desgastar após 5 a 10 anos. Medidores de alta tecnologia são bacanas, mas não são duráveis ou duradouros. Esta é a mesma situação com o nosso atual sistema bancário digital.

É também por isso que o ouro e a prata voltarão a ser reserva de valor de alta qualidade de novo nos holofotes no futuro, à medida que a tecnologia começar a falhar.

Investidores, sejam eles mainstream ou alternativos (dinheiro sadio e sólido) precisam entender sobre ENERGIA e a natureza frágil das moedas. Infelizmente, uma grande porcentagem não lê sobre energia porque eles simplesmente não têm tempo ou interesse. ESTE É UM ERRO SÉRIO. No entanto, a maioria dos principais analistas de metais preciosos também não entende nossa terrível situação de energia. Então, os cegos continuam liderando os cegos.

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Embora a demanda por investimento em prata esteja totalmente fora do radar das massas, alguns indicadores, incluindo a relação Ouro-Prata, sugerem que o interesse pelo ouro provavelmente aumentará significativamente nos próximos anos. O crescente interesse em prata também ocorrerá à medida que os mercados mais amplos continuarem a derreter em valores mais realistas.

Entretanto, qualquer pessoa que esteja preocupada com o preço da prata ou do ouro diariamente (sem incluir traders profissionais) precisa perceber que as TENDÊNCIAS LEVAM TEMPO.

Além disso, os pessimistas que afirmam que os analistas de metais preciosos têm estado errados desde 2012 tendem a ignorar a impressão maciça de dinheiro fiat, o enorme aumento dsa dívidas públicas e a contínua desintegração da indústria global de petróleo.

Mais cedo ou mais tarde, todas as bolhas estouram. E para quando isso acontecer, um ativo certamente subvalorizado e totalmente fora do radar é a prata. Se olharmos para o gráfico de longo prazo da relação Ouro-Prata, podemos ver uma faixa de negociação muito interessante:

O recorde da posição comercial líquida de 3.700 contratos de prata descobertos, um nível que não se vê há anos, fornece evidências claras de que o mercado de prata está agora chegando a um nível extremo em busca de uma reversão.

O último grande pico em posições curtas a descoberto dos especuladores foi em 1997. Logo depois, o preço da prata subiu. Mesmo se olharmos para as posições curtas a descoberto menores no período de 2000-2004, também podemos ver um movimento maior no preço da prata após cada pequeno pico menor dos especuladores a descoberto.

É difícil avaliar o valor da prata diariamente. Em vez disso, eu olho para a tendência de mudança e o que acontecerá com o preço da prata no futuro … nos próximos anos.

É imperativo agora que os investidores mudem sua estratégia de tentar CONSTRUIR RIQUEZA com especulação, para PROTEGER A SUA RIQUEZA.

E por fim, mais um dado: em abril de 2017, os valores de Ativo Global de Imóveis, Dívida Securizada e Ações totalizaram US$ 398 trilhões, contra US$ 3,1 trilhões no total do Investimento de Ouro e Prata. À medida que investidores em todo o mundo começarem a perceber que estão mantendo ativos que continuarão a perder valor nos próximos 2, 5 e 10 anos, o investidor esperto, prudente e sábio passará para o ouro e a prata para proteger a sua riqueza. Se apenas 1% desses ativos (US $ 4 trilhões) se transformar em ouro e prata … poderemos ver alguns valores bastante insanos no futuro próximo.

Em conclusão, PARE DE OLHAR PARA OS MOVIMENTOS DIÁRIOS nos mercados e metais preciosos. Isso não é nada além de ruído. No entanto, é importante entender a dinâmica de desintegração na indústria do petróleo, bem como os indicadores de mudança mencionados neste artigo. A maioria dos analistas de metais preciosos não entende a DINÂMICA ENERGÉTICA negativa, então um grupo se mudou para o mercado de Criptomoedas. Vários analistas avisaram que as criptos estavam em uma enorme bolha.

Hoje mesmo vemos mais carnificina no mercado de Criptomoedas, já que o Bitcoin caiu mais de 11%, o Ethereum caiu 13% e o Litecoin caiu mais de 13%.

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 A demanda de prata de aplicações industriais, cerca de 60% da demanda total em 2017, deverá continuar a crescer este ano, de acordo com o Silver Institute. Devido à excelente condutividade elétrica da prata, a alta na demanda é prevista no segmento automotivo à medida que os veículos se tornam mais eletrizados e informatizados. A demanda forte também é esperada de aplicações fotovoltaicas. Em 2017, chegou a 92 Moz (milhões de onças). O consumo contínuo é esperado em 2018, impulsionado por adições de capacidade solar em larga escala e a aceitação pelas famílias individuais, particularmente na China.

Espera-se que a demanda de jóias continue seu aumento constante em 2018, expandindo o consumo em mais 4%, após um aumento de 1% em 2017. A demanda de prata do setor de joias representa cerca de um quinto da demanda total de prata.

A demanda de moedas quase reduziu para metade, para 73 Moz, em 2017. Grande parte da fraqueza estava concentrada nos Estados Unidos, onde o mercado de ações em expansão desviou algum capital dos metais preciosos físicos. Prevê-se que o investimento volte para os metais preciosos, beneficiando a demanda de barras e moedas de prata neste ano.

Do lado da oferta, o fornecimento global de minas caiu 1% em 2016, o primeiro declínio anual após 14 anos de crescimento consecutivo. Em 2017, essa tendência continuou com a produção de minas diminuindo mais 2%, para 870 Moz. As interrupções de produção da América do Sul, juntamente com o declínio das despesas de capital entre os produtores primários nos últimos cinco anos, deverão restringir o resultado novamente este ano. No entanto, a forte recuperação dos preços dos metais comuns proporcionará algum suporte à produção em 2018, particularmente com os produtores de subproduto capitalizando a tendência.

A cotação da prata caiu em 2017 para uma média de US $ 17,05 / oz. Este ano, o Silver Institute espera que o preço da prata experimente um período volátil. A cobertura curta de posições emitidas em papel no início deste ano já impulsionou o preço acima da média do ano passado. A relação ao ouro:prata, atualmente em torno de 72, tem muito espaço para melhorar e migrar para a sua média de longo prazo de cerca de 64.

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Em recente entrevista, Tom Cloud discute o que está acontecendo no mercado de metais preciosos neste mês de março.

Tom Cloud é um dos revendedores de metais preciosos mais corretos e honestos neste mercado nos EUA hoje. Ele não se importa em responder perguntas, mesmo que uma pessoa não compre. Existem alguns comerciantes que nem sequer gastarão muito tempo com um futuro cliente se ele tiver apenas um pouco de dinheiro para investir. Isso não é nada profissional.

Ele explica que, enquanto o pequeno investidor de varejo se retirou compras de ouro e prata, sua empresa viu as maiores compras por grandes investidores em muito tempo. Isso faz todo o sentido, porque o pequeno investidor de varejo tende a comprar quando o preço está indo mais alto, enquanto o grande investidor adquire mais durante as baixas.

De fato, também temos visto este comportamento com os investidores no Brasil, e clientes da Pratapura. A maioria acha que não vale a pena comprar prata agora (que ela está em baixa), e acaba entrando quando ela já está mais valorizada, deixando de ganhar um bom valor adicional por seu investimento.

Mesmo que você tenha pouco para investir, aproveite oportunidades como nosso Clube de Assinatura! Esse é o momento correto de começar a preservar sua riqueza com qualidade, antes que os preços da prata retomem sua valorização.

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