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Prata pode atingir máximos recordes, ultrapassando os ganhos do ouro

E já está na mídia de massas!

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Uma mega alta do preço da prata – o único verdadeiro catalisador do mercado em alta do ouro

Com o preço do ouro a atingir vários máximos recordes nas últimas semanas, os gestores de fundos de hedge estão agora a começar a voltar a sua atenção para a prata, sabendo muito bem que, se houver algum tipo de confirmação verdadeira da continuação da recuperação em curso do mercado de ouro, veremos uma alta no preço da prata.

De acordo com o relatório desagregado dos Compromissos dos Comerciantes da CFTC, os gestores de dinheiro aumentaram as suas posições especulativas brutas longas em futuros de prata Comex em 7.963 contratos, para 53.484, na semana que terminou a 19 de Março, com as posições curtas a cair em 3.365 contratos, para 16.362. O mercado de prata viu o seu posicionamento líquido de alta aumentar durante três semanas consecutivas e agora está comprado líquido em 37.122 contratos, o seu nível mais alto desde abril de 2022. Apesar de um aumento significativo no posicionamento especulativo de alta, o mercado de prata ainda está bem abaixo dos níveis observados no início de 2020, quando os preços subiram para US$ 30 a onça.

O preço da prata pode estar aquém do preço do ouro no mercado de futuros, mas seria tolice presumir que isso implica algum tipo de divergência permanente entre os dois metais. Tradicionalmente, a prata chega atrasada à festa, mas quando encontra o seu impulso, pode facilmente superar o ouro. Os investidores precisam ver primeiro o movimento do preço do ouro e depois entram na prata. Este processo, por sua vez, ganha um enorme impulso, como é comum com a prata para superar o ouro em ambas as direções de preços. Esta recuperação massiva nos preços da prata acaba por se transformar num catalisador para o preço do ouro, para então fazer o seu mega movimento ascendente final na recuperação em curso.

Como o ouro registou um aumento na dinâmica de alta, a relação ouro/prata manteve-se relativamente estável, sendo atualmente negociado acima de 89 pontos. A média histórica do índice gira em torno de 60 pontos.

Numa entrevista recente à Kitco News, Carley Garner, cofundadora da corretora DeCarley Trading, disse que, embora não goste de negociar prata devido à sua volatilidade, vê potencial para o metal precioso. Ela acrescentou que, embora os máximos recordes possam ser um pouco exagerados, os preços podem ultrapassar US$ 30 a onça quando o ímpeto aumentar. Garner acrescentou que ela não está muito preocupada com o fato de a prata estar atrás do ouro. “Vimos em ciclos anteriores que a prata às vezes chega atrasada à festa. O ouro faz seu movimento e, alguns meses depois, a prata começa a se mover. Não há razão para que não possamos ver isso novamente”, disse ela.

Muitos analistas afirmaram que a saúde da economia global será fundamental para desbloquear o mercado altista da prata. Na semana passada, numa entrevista à CNBC, Marcus Garvey, chefe de estratégia de commodities da Macquarie, disse que a prata pode superar o ouro se a economia global permanecer forte. “Como um metal duplo precioso e industrial, se começarmos a ver o crescimento global acelerar um pouco mais ao longo deste ano – o que é em grande parte o nosso cenário base – então eu esperaria que a prata passasse de um desempenho relativamente inferior para o ouro, para tendo um desempenho relativamente superior no terceiro e quarto trimestre deste ano”, disse Garvey durante a entrevista.

Numa nota recente, Fawad Razaqzada, fundador da Trading Candles, disse que pode ser apenas uma questão de tempo até que o preço da prata decole, ultrapassando os US$ 30 dólares e chegando aos US$ 50 a onça. Ele acrescentou que espera que uma recuperação econômica na China aumente a procura industrial do metal, criando um apoio sólido no mercado. (fonte)

O tempo da Prata está para chegar

Peter Krauth, editor do Silver Stock Investor, apresentou suas últimas reflexões sobre o mercado de prata, aprimorando sua teoria sobre por que o preço do metal não subiu diante de déficits substanciais nos últimos anos.

Falando na convenção da Associação de Prospectores e Desenvolvedores do Canadá (PDAC), ele reconheceu a frustração dos investidores com o preço do metal – apesar de quatro anos consecutivos de escassez de oferta, ele esteve em baixa em grande parte.

“Há três aspectos nisso”, explicou Krauth. “Você tem… fornecimento industrial – isso vai para usuários que fabricam painéis solares, que fazem eletrônicos, todo tipo de coisa assim. Você tem o lado do investimento, então as pessoas que estão realmente comprando moedas físicas e barras de prata. E então você tem essa área onde, quando há excesso de oferta em um determinado ano, isso é desviado para os estoques de coisas como bolsas de futuros, fundos negociados em bolsa (ETFs), por exemplo.”

Continuando, ele disse que a prata está sendo drenada desses estoques, que ele chamou de estoques secundários.

“Aqui está minha opinião”, disse Krauth. “Acredito que há vários consumidores industriais comprando contratos futuros longos e/ou comprando ETFs de prata e depois solicitando a entrega. Quando os contratos futuros vencem, eles podem ser considerados para entrega.”

Ele observou que a prata registada – metal disponível para entrega – diminuiu cerca de 70% nos últimos três ou quatro anos. E, na opinião dele, não demorará muito para que não haja mais dessa prata por aí.

“Se eu tivesse que adivinhar, diria talvez um ano, 18 meses, dois anos no máximo”, disse Krauth à margem do evento. “Em algum momento, não haverá mais prata secundária disponível – alguém irá defender a entrega de um contrato futuro e será informado: ‘Desculpe, não podemos entregar, teremos que… pagar em dinheiro.’

Ele acredita que será então que todo o setor finalmente “acordará em grande estilo”. (fonte)

E já vimos nas últimas semanas, com o último anúncio das taxas de juros do FED, que tanto o ouro, quanto a prata, dispararam, encarecendo a entrega o metal físico.

*Cotações dos papéis futuros de prata até o fechamento em 22.03.2024*

A prata é o novo Petróleo, e o próximo Urânio

Peter Krauth, da Silver Stock Investor, apresenta “A prata é o novo Petróleo, e o próximo Urânio” no Metals Investor Forum em Toronto, de 1 a 2 de março de 2024.

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Aumento da prata desperta especulações sobre potencial aperto da oferta

A prata registou o seu maior ganho em meses, provocando muito entusiasmo nas redes sociais e outras plataformas de investimento de que a mudança pode ser o início de uma subida prolongada dos preços. Observar outros ativos físicos e digitais sem juros, como ouro e bitcoin decolando, parece assustadoramente semelhante à era do “aperto da prata” de 2021. (fonte)

Entre 2020 e 2021, a prata simplesmente duplicou de valor.

A Prata é um gigante adormecido?

A prata tem sido historicamente um metal precioso altamente volátil que atrai atividades especulativas e de acompanhamento de tendências quando tendências significativas se desenvolvem. Muitos participantes do mercado permaneceram à margem devido à inatividade. No entanto, uma quebra para cima ou para baixo pode fazer com que uma manada de compradores ou vendedores entre na arena da prata. Os fatores que podem elevar os preços da prata nos próximos meses incluem:

-O contínuo mercado altista do ouro está em vigor desde o mínimo de US$ 252,50 em 1999. A US$ 2.095,70 em 1º de março, os futuros do ouro em abril estavam 8,3 vezes mais altos. A prata de maio a US$ 23,364 foi 5,8 vezes superior ao mínimo de US$ 4,026 de 2001. Portanto, a prata poderá recuperar se o ouro continuar a atingir novos máximos recordes.

-O potencial de uma moeda dos BRICS com apoio em ouro e contínuas compras de ouro pelo banco central é otimista para a prata, refletindo um declínio no valor do dólar americano e no papel como moeda de reserva mundial. O enfraquecimento do dólar no sistema financeiro global apoia o aumento dos preços da prata.

-Para além do seu papel financeiro, a procura industrial de prata está a aumentar. O Silver Institute projeta que a demanda industrial aumentará 8%, para um recorde de 632 milhões de onças.

-A estreita faixa de negociação da prata no ambiente atual sugere um movimento significativo quando o preço se move acima ou abaixo da resistência técnica ou dos níveis de suporte.

Os mercados refletem os cenários econômicos e geopolíticos que permanecem otimistas para os metais preciosos, e a prata não é exceção.

A prata é um ativo subvalorizado com base no desempenho do preço do ouro. Se o ouro continuar a subir e a prata conseguir ultrapassar a resistência técnica ao nível de 26 dólares por onça, a manada de compradores poderá empurrar os preços substancialmente para cima. Entretanto, à medida que a faixa de negociação se estreita, o potencial da prata significa que o metal precioso pode ser um gigante adormecido ao atual nível de preços. (fonte)