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A China continuará a ser um dos principais impulsionadores do mercado mundial de prata nos próximos anos, impulsionada pela demanda industrial continuada e pela atividade de mineração. A China é de longe o maior consumidor mundial de prata, respondendo por 18% da demanda global de fabricação nos últimos anos. Além disso, para atender às suas necessidades robustas de demanda, o país é um importante destino para produtos de prata importados fabricados nos EUA, no Japão e em outros países. Além disso, a China é também o terceiro maior país produtor de prata em todo o mundo e é uma nação chave para o processamento de matérias-primas primárias de todo o mundo.

Importantes usos industriais, bem como investimento, comércio de ouro, jóias e demanda de prata são examinados em um novo relatório, ‘Perspectivas para o mercado chinês de prata’. Esta publicação foi divulgada pelo Silver Institute na 17ª Conferência Internacional de Prata da China, em Shenzhen, China, na qual o Instituto serve como anfitrião. O relatório foi pesquisado e produzido pela Metals Focus, uma consultoria líder em metais preciosos com sede em Londres.

Os destaques do relatório incluem:

Demanda Fotovoltaica: O consumo de prata da China para aplicações solares tem aumentado nos últimos anos para aproximadamente 65 milhões de onças (Moz) em 2017. Mais de 70% da produção global de painéis solares ocorre na China e os fabricantes locais só são capazes de satisfazer uma parte do pó essencial e pasta para fabricação, portanto, contando com prata importada para cumprir suas exigências. Embora as mudanças na política provavelmente venham a diminuir modestamente este ano, a tendência de alta de longo prazo deverá ser retomada em 2019, assistida por instalações locais ainda consideráveis e fortes vendas no exterior.

Demanda Eletrônica e Elétrica: O crescimento em uma ampla gama de aplicações de uso final tem e continuará a fortalecer a demanda. Áreas significativas de crescimento incluem painéis de toque, diodos emissores de luz (LEDs) e equipamentos usados na geração de eletricidade. O consumo chinês de prata para usos eletrônicos e elétricos foi estimado em 78 Moz em 2017 e deve crescer modestamente este ano.

Ligas e Soldas: Aplicações de brasagem que dependem de prata devem experimentar ganhos adicionais nos próximos anos, à medida que a China continua a se concentrar no desenvolvimento de infraestrutura. As ligas e soldas de brasagem representaram 24 Moz em 2017. Uma ampla gama de aplicações de uso final, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas ferroviárias, vendas crescentes de automóveis, refrigeração e ar condicionado, deve alimentar este crescimento.

Jóias e Prataria: As joias e pratarias sofreram quedas na China nos últimos anos, com fabricação combinada chegando a 29 Moz em 2017. Os principais impulsionadores disso foram a mudança do apetite do consumidor e o impacto da legislação anticorrupção no mercado de presentes. Os autores, no entanto, acreditam que o fim desta tendência de baixa está próximo. Na verdade, a prataria já virou uma esquina, enquanto a jóia de prata na China deve retornar ao crescimento positivo a partir de 2020.

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“BEVs (Veículos Elétricos de Baterias) e PHEVs (Veículos Elétricos Híbridos Plug-in) podem coletivamente representar até 17% das vendas globais de carros, enquanto os híbridos podem ser responsáveis por 20% adicionais das vendas até 2030.”

A revolução em curso nas tecnologias verdes, impulsionada pelo forte crescimento de novos veículos de energia (NEVs) e o investimento contínuo em energia solar fotovoltaica devem impulsionar ainda mais a demanda industrial global por prata na próxima década e além. Esses setores, juntamente com a demanda de prata na energia nuclear, são explorados em um novo relatório, O Papel da Prata na Revolução Verde, divulgado pelo Silver Institute.

O custo dos sistemas solares fotovoltaicos (PV) caiu rapidamente em relação a outras fontes de energia elétrica nas últimas duas décadas. Espera-se que isso continue no médio prazo. Estima-se que cerca de 820 milhões de onças (Moz) de prata serão utilizadas por aplicações de energia solar global até 2030.

Reconhecendo uma oportunidade para reduzir a poluição em áreas urbanas, os governos em todo o mundo forneceram incentivos financeiros, bem como novas regulamentações, que favorecem o desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos em suas estratégias mais amplas para enfrentar as mudanças climáticas. A China, o maior mercado automotivo do mundo, está passando gradualmente de incentivo aos consumidores para a compra de veículos elétricos para penalizar os fabricantes que não oferecem os modelos da New Energy Vehicles (NEV). Outras nações também assumiram compromissos de longo prazo com Veículos Elétricos (VEs), incluindo Noruega, Alemanha, Índia, Holanda, Reino Unido e França. “BEVs (Veículos elétricos a bateria) e PHEVs (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) podem coletivamente representar até 17% das vendas globais de automóveis, enquanto os híbridos representam 20% adicionais das vendas até 2030”, afirmou o relatório.

Uma aplicação frequentemente negligenciada para a prata é a energia nuclear, onde a prata é usada em combinação com outros metais para produzir as barras de controle dos reatores. Um dos materiais mais utilizados é uma liga de 80% de prata, 15% de índio e 5% de cádmio. Embora pequena em termos de demanda esperada a demanda total de 19 Moz de prata até 2030, o uso de prata nesta área pode aumentar com crescimento futuro de reatores nucleares globalmente.

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Enquanto muitos investidores ainda acreditam que o ouro e a prata entrarão em colapso nos mercados, como aconteceu em 2008, podemos ver exatamente o oposto. A configuração do ouro e prata hoje é muito diferente do que era em 2008.

Além disso, é importante entender que não me preocupo com o que acontece com os metais preciosos ou com os mercados hoje, amanhã, na próxima semana ou até no próximo mês. Em vez disso, estou focado na mudança de tendência de longo prazo.

O preço do ouro e da prata está atualmente procurando por um fundo, enquanto eles estavam extremamente sobre-comprados em 2008 (assim como em 2011, tecnicamente falando). Não estou dizendo que ouro e prata não podem cair mais, mas os indicadores não apontam para uma liquidação massiva como em 2008, porque ambos os metais preciosos estão em um mercado em ciclo de 7 anos de baixa, não em um ciclo de 7 anos de alta, como estavam em 2001-2008.

Um dos gráficos importantes nessa análise é o da razão Dow Jones-Ouro. Consiste em apenas dividir o Índice Dow Jones pelo preço do ouro. Atualmente, o Índice Dow Jones pode comprar 21,3 onças de ouro contra 6 onças de ouro no pico em 2011, e 2,5 onças de ouro em 1981.

Por último, eu realmente acredito que vamos ver uma grande elevação das cotações do ouro e da prata após os mercados corrigirem e quebrarem. Não só veremos um aumento considerável na demanda física de investimento em ouro e prata, mas também experimentaremos uma tremenda corrida para as empresas de mineração de metais preciosos.

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Se voltarmos à última grande correção do mercado, veremos que os metais preciosos não caíram, eles dispararam. Houve várias razões para os preços do ouro e da prata se desconectassem dos mercados mais amplos no início de 2016.

O Dow Jones caiu mais de 2.000 pontos em janeiro e fevereiro de 2016. Os investidores na época, que esperavam queda dos preços dos metais preciosos, viram o ouro subir em quase US $ 200.

Quando os mercados começaram a se corrigir, os metais preciosos se desconectaram e pularam mais alto:

O que estava acontecendo no final de 2015, quando o Dow Jones estava no topo de 18.000, os preços de ouro e prata estavam no fundo. Enquanto os preços dos metais preciosos estão mais altos hoje do que eram no início de 2016, temos uma configuração muito semelhante. Mais uma vez, estamos vendo um mercado de ouro e prata muito diferente do que em 2008, antes de todo o inferno irromper nos mercados.

Por fim, é provável que os investidores ficarão surpresos com o preço do ouro e da prata quando os mercados altamente alavancados rolarem ladeira abaixo de forma estupenda.

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Embora muitos investidores acreditem que o preço do ouro e da prata cairá durante o próximo colapso do mercado, o resultado tende a ser muito diferente. Sim, é verdade que os metais podem ser vendidos inicialmente no começo, mas o ouro e a prata se desconectarão dos mercados e subirão muito mais.

A razão dos metais preciosos se desconectando dos mercados mais amplos durante a próxima grande correção é devida à configuração muito diferente hoje em dia no mercado de ouro e prata do que em 2008. Os investidores de metais preciosos esquecem o quanto os preços do ouro e da prata estavam supervalorizados, com base em análise técnica. É claro que não estamos falando sobre as verdadeiras propriedades de “reserva de valor” dos metais preciosos, mas sim como eles são negociadas em referência ao mercado em geral.

O mercado de comércio de papel determina o preço do ouro e da prata, não o comprador físico. Assim, o mercado de papel continuará a controlar os preços do ouro e da prata até que os investidores percebam que o dólar é apenas mais uma moeda fiduciária sem valor.

Embora, nos estágios iniciais do colapso do mercado, poderemos ver uma venda ampla em todos os mercados. No entanto, a análise técnica mostra que os preços do ouro e da prata estão muito mais próximos de um fundo do que de um topo.

Além disso, a posição de hedge de ouro a curto prazo agora está de volta ao nível quase igual ao do início de 2016, quando o ouro estava sendo negociado abaixo de US $ 1.100 a onça. Este gráfico mostra que, quando a posição de hedgers de ouro se move de volta para a linha do zero, então o preço do ouro está formando um fundo.

Por fim, quando o Índice Dow Jones caiu 2.000 pontos no início de 2016, os investidores se concentraram em ouro e prata. Como o ouro subiu no primeiro trimestre de 2016, os fluxos nos ETFs de ouro foram os segundos mais altos da história. O trimestre com o maior volume de ingressos de ETF de Ouro foi no primeiro trimestre de 2009, quando o mercado estava caindo aos mínimos. Então, o que você acha que vai acontecer quando o Dow Jones, o Ibovespa e as demais bolsas mundiais desabarem desta vez?

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