A demanda norte-americana por prata física continua forte, já que as importações aumentaram em setembro, após uma queda em agosto. As importações totais de prata saltaram para 745 toneladas métricas em setembro, ante 524 mt em agosto. Apenas nos últimos três meses (JUL-SET), as importações de prata dos EUA totalizaram 2.309 toneladas, ou 74 milhões de onças troy. A maioria na forma de barras.
Estes são os dez principais países que exportaram barras de prata para os Estados Unidos em setembro: Reino Unido foi o maior com 159 mt, seguido pelo México (140 mt), Canadá (117 mt) e Coréia do Sul (93 mt) completando os quatro primeiros. Curiosamente, os EUA receberam barras de prata do Cazaquistão (38 mt) e do Uzbequistão (19 mt) pela primeira vez registradas.
A demanda de investimento em prata será forte novamente em 2021, talvez ainda mais forte, já que os fundamentos econômicos continuam a se deteriorar por todo o mundo. (Fonte)
E com a vitória de Joe Biden para a presidência dos EUA, a agenda da energia renovável, consumindo grandes quantidades de prata para os condutores e baterias, promete ser impulsionada. Joe Biden planeja lançar uma ‘revolução de energia limpa’ de US $ 1,7 trilhão e implementar sua visão para combater as mudanças climáticas.
Como um grande defensor do New Deal Verde, o impacto de Biden no preço da prata é inevitável. A prata é um dos melhores condutores de eletricidade e calor e um dos metais mais sensíveis à luz do mundo. Isso o torna ideal para painéis solares além de seu uso preexistente em baterias, para purificar água e na fabricação de hastes de controle em reatores nucleares.
A postura agressiva de Biden sobre a mudança climática mostra que os EUA mudarão para uma tecnologia mais verde em escala nacional. Portanto, a demanda por prata aumentará se ele cumprir sua promessa de lutar contra as mudanças climáticas. No entanto, isso tem um preço. O suprimento de prata já atingiu o pico. Após a queda da prata em 2011, menos minas estão abertas e não há muitos esforços para reabrir ou substituir as minas fechadas. À medida que o mundo passa a cumprir o Acordo de Paris, especialmente na China e na Índia, a demanda por prata aumentará ainda mais.
Em resumo, a prata é um ativo físico sem nenhuma desvantagem real de possuir e você pode vendê-lo a qualquer momento. É um hedge forte e ajuda a proteger seus ativos contra inflação ou quedas dos mercados. Seus fatores fundamentais irão elevar ainda mais o preço ao longo do tempo, pela simples razão de que a demanda superará a oferta. Contanto que você compre de negociantes de renome, comprar barras e moedas de prata é um dos investimentos menos arriscados que você pode fazer. (Fonte)
Enquanto isso, os dois principais países na mineração de prata do mundo estão buscando aumentar a produção desde os bloqueios da pandemia, o Peru ainda está lutando para atingir sua capacidade total. Além disso, a produção de prata do México em setembro ainda é menor do que no ano passado. Como o México e o Peru respondem por quase 40% do fornecimento global das mina de prata, uma redução na produção pode impactar o mercado.
E foi isso que aconteceu este ano, quando uma enorme quantidade de suprimento de minas de prata foi reduzida no México e, especialmente, no Peru. A produção de prata do Peru caiu mais do que o dobro do México. Como podemos ver no gráfico abaixo, embora esses dois países tenham aumentado a produção em relação às mínimas de abril e maio, ainda não atingiram o mesmo nível do ano passado. Por exemplo, a produção de prata do Peru em setembro foi de 292 toneladas contra 331 toneladas no ano passado, e o México reportou 472 toneladas em comparação com 496 toneladas durante o mesmo período. (Fonte)
Por trás do aumento do preço da prata esperado em 2021, mesmo em relação ao ouro, está o rápido aumento da demanda em aplicações industriais. Na verdade, uma crise real no fornecimento de prata está nos planos em 2021 e coloca em alerta o apoio político a todo vapor para investimentos em energia solar sob a presidência de Biden, o Acordo Verde Europeu e a meta de carbono neutro da China para 2060, entre outras iniciativas.
Na ponta do consumidor, as vendas de Silver Eagles passam de 30 milhões de oz à medida que a demanda de investimentos supera a demanda industrial. De acordo com a atualização mais recente da Casa da Moeda dos EUA, as vendas de Silver Eagles em 2020 ultrapassaram 30 milhões e podem continuar a aumentar em dezembro. Além disso, pela primeira vez, a demanda total de investimento em prata excedeu a demanda industrial por uma ampla margem.
Por outro lado, o Silver Interim Report 2021 publicado no mês passado prevê que a demanda industrial e fotográfica cairá para 495 milhões de onças (Moz) em 2020 contra 544 Moz no ano passado. No entanto, estima-se que a demanda total de prata física e de investimento em atinja 587 Moz, a mais alta de todos os tempos e a primeira vez que supera a demanda industrial.
A demanda industrial anual média de prata em 10 anos é de 529 Moz em comparação com 261 Moz do investimento total em prata. Assim, na última década, a demanda industrial (incluindo fotografia) foi o dobro da demanda total de investimento. Tudo mudou este ano, já que a demanda total de investimento em prata é quase 100 Moz a mais do que a demanda industrial.
O que acontecerá no próximo ano se virmos a mesma quantidade de demanda total de investimento em prata? Pudemos ver grandes movimentos no preço da prata, pois será difícil para os fundos de investimento e revendedores de prata acessarem outros 600 Moz facilmente.
A demanda por investimentos de prata começa a dominar o mercado, enquanto os bancos centrais continuam a imprimir trilhões de moeda digital fiduciária sem valor enquanto a dívida dispara. Em algum momento, os bancos centrais terão que lidar com PROBLEMAS DE SOLVÊNCIA, e você não vai querer estar comprado na maioria das AÇÕES e OBRIGAÇÕES do TESOURO naquele momento…
Tudo isso já está refletindo nas cotações no mercado de derivativos, com os papéis de prata subindo quase 8% nos últimos 30 dias. (Fonte: SilverPrice.org)
A pressão já está sendo sentida, e não bastasse o grande aumento na esteira da crise econômica causada pela pandemia COVID19, as cotações podem afetar ainda mais o custo da prata física em 2021.
Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!
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