Quase 300 milhões de onças de prata física foram drenadas do mercado

O especialista da indústria de metais preciosos Andy Schectman adverte que o mercado está sendo drenado de seus estoques físicos de prata, com cerca de 285 milhões de onças de prata desaparecendo nos últimos meses.

Na NYSE, os estoques físicos caíram 45,6 milhões de onças em apenas quatro semanas em 26 de julho. No dia seguinte, os estoques reportados para venda caíram mais 57,8 Moz, e os estoques totais de prata registrados na Comex caíram 3%. No dia seguinte, a Comex reportou outra queda nos estoques registrados na ordem de 55,7 Moz.

Essa queda maciça nos estoques de prata está acontecendo em todo o mundo. Na Bolsa de Valores de Xangai, o estoque de prata atingiu um pico em janeiro de 2021 com 3.091 toneladas (109 Moz). Em 27 de julho, o estoque caiu para apenas 141 toneladas (49 Moz).

Em Londres, o LBMA informa que a quantidade de prata retida vem caindo há sete meses consecutivos. Os dados do LBMA mostram que possuía 997,4 Moz de prata em junho de 2022. Em junho de 2021, os estoques de prata do LBMA eram de 1,18 bilhão de onças, o que significa que em apenas 12 meses 182,7 Moz de prata foram drenados dos cofres.

Ronan Manly, analista de metais preciosos, diz que os estoques de prata caíram desde o início de dezembro de 2021 por causa de “um esforço conjunto dos bancos de metais para suprimir o preço da prata”.

A oferta de prata deve atingir apenas 32.000 toneladas em 2022, contra 34.000 toneladas de demanda. Manly sustenta que, como testemunhado no início de 2021, o cartel bancário de metais está apavorado com os fundos lastreados em prata devorando porcentagens maiores de ações de cofres do LBMA.

É como se eles estivessem induzindo os fundos a perder prata, criando um preço baixo para literalmente expulsar a prata dos fundos”, disse Manly. Existe uma forte correlação entre a queda acentuada no preço da prata em meados de abril com o início das reduções maciças na quantidade de prata mantida por fundos lastreados em prata. (fonte)

Nota nossa: é evidente que ninguém quer mais ficar com o mico na mão de papéis emitidos pelos bancões, lastreado numa prata que não existe! Enquanto isso, os prêmios (ágio) para a aquisição de prata física continuam aumentando, em relação as cotações de papel. É auto evidente, afinal, onde você poria suas economias: em prata física em sua mão, ou em papel de derivativos emitidos por esses grandes bancos?

E segue mais uma comprovação da manipulação das cotações dos papéis:

Ex-comerciantes de metais do JPMorgan são considerados culpados em caso de falsificação de cotações, provando que os preços dos metais preciosos são fraudados

O ex-chefe da mesa global de metais preciosos do JPM, Michael Nowak, e o comerciante de metais preciosos Gregg Smith foram acusados pelo Departamento de Justiça de extorsão e conspiração.

Nowak e Smith se envolveram em falsificação ilegal, que envolve o uso de algoritmos de computador que interrompem a atividade normal de negociação para fins de manipulação. Em essência, a falsificação cria preços artificiais para ativos, neste caso, metais preciosos.

O caso mais agressivo do Departamento de Justiça até hoje visando spoofing, a decisão viu Nowak ser condenado por 13 outras acusações, incluindo fraude e tentativa de manipulação de mercado. Smith foi condenado por 11 acusações.

Para os envolvidos diretamente no mercado de metais, não é segredo que ouro e prata são altamente manipulados. O preço das commodities reais é distorcido por causa da negociação de papel, o que significa a negociação de metais que podem existir apenas em uma tela.

A CFTC confirmou isso em uma decisão anterior contra o banco de investimentos Merrill Lynch Commodities Inc., que foi pego falsificando o preço dos contratos futuros de ouro e prata na bolsa Comex.

Embora possa parecer encorajador esses funcionários do JPM finalmente conseguirem o que estava vindo para eles, eles são apenas os pequenos patifes, por assim dizer, em um sistema muito maior de fraude financeira que continua a dominar o mundo.

Até que os meninos grandes sejam responsabilizados por seus crimes de terrorismo financeiro, essas condenações são meras peças de teatro destinadas a pacificar todos a pensar que ainda há alguma aparência de justiça nos EUA.

O lado positivo é que a justiça está chegando para o mal generalizado que atualmente governa o mundo. Eles podem pensar que eles têm tudo em sua bolsa, mas eles têm algo totalmente diferente chegando em breve… (fonte)

Enquanto isso, a demanda de investimento para elevar as importações de prata da Índia para recorde

As importações de prata da Índia devem triplicar em 2022 em relação a um ano atrás para recordes após uma queda nos preços para mínimos de 2 anos estimulou os investidores a apostar que o metal estava preparado para uma recuperação e poderia superar o ouro nos próximos anos.

A maior demanda na Índia, o maior consumidor de prata do mundo, pode sustentar os preços globais. Nos primeiros sete meses de 2022, as importações de prata aumentaram para 5.100 toneladas, de apenas 110 toneladas no mesmo período do ano passado, segundo dados provisórios do Ministério do Comércio e Indústria.

Em 2020 e 2021, os investidores e a indústria indianos venderam estoques de prata após fortes importações em 2018 e 2019. A desestocagem esgotou os estoques disponíveis no país. A preços atuais, os comerciantes estão investindo. Como a prata não está disponível no país, as importações estão aumentando.

Investidores como Umesh Patel, que comprou duas barras de prata este mês, acham que os preços se corrigiram demais e vão se recuperar em breve. “A prata está com desempenho inferior ao do ouro. Espero que ele suba acentuadamente como no período de 2009 a 2011“, disse Patel, que recebeu mais de 200% de retorno da prata durante o período.

Juntamente com a demanda de investimento, as importações também aumentaram com o uso industrial crescente, disse um negociante de Mumbai com um importante banco importador de prata. “Eletrônicos, fabricação de painéis solares têm aumentado por causa dos incentivos do governo. Essas indústrias estão consumindo cada vez mais prata junto com a indústria automobilística“, disse o revendedor.

No ano passado, o ouro estava sendo negociado com preço premium e prata com desconto. Agora está acontecendo exatamente o oposto“, disse o negociante. (fonte)

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