Os investidores em metais preciosos podem não estar cientes, mas o investimento em prata superou seriamente o ouro neste importante setor de mercado. Mesmo que o sentimento e as vendas de metais preciosos estejam atualmente mais baixos do que nos últimos anos.
Quando começarmos a testemunhar uma grande correção ou crash nos mercados de ações, há apenas alguns poucos ativos físicos que valem a pena para proteger a sua riqueza. Os investidores que se deslocam para os metais preciosos neste momento, verão que seus valores de ativos aumentam significativamente. No entanto, a prata provavelmente ultrapassará em ouro, quando os investidores e os especuladores se moverem para o metal precioso mais subavaliado.
Na verdade, já testemunhamos como investimento em barras e moedas de prata versus a demanda por jóias superou o ouro no mesmo mercado. Enquanto a demanda industrial é o maior consumidor de prata no mercado, a demanda por jóias de prata ficou em segundo lugar por algum tempo. Mas, tudo isso mudou após o colapso no mercado de habitação e mercado imobiliário dos EUA em 2008.
Por exemplo, a demanda global por jóias de prata em 2007 foi de 182 milhões de onças (Moz) versus 62 Moz de demanda de barra de prata e moeda. Assim, a demanda de barra de prata física e moeda era de apenas 34% da demanda mundial de jóias de prata.
No entanto, durante o colapso do mercado em 2008, o investimento físico em barras de prata e moedas subiu mais de três vezes, para 197 Moz, enquanto a demanda por jóias de prata permaneceu em 178 Moz. Em apenas um ano (2007 a 2008), o investimento em prata física representava 110% da demanda mundial de jóias de prata.
Enquanto a demanda de investimento em prata flutuou nos sete anos seguintes, atingiu um recorde de 291 Moz em 2015, já que os investidores aproveitaram os preços baixos não vistos desde 2009. A demanda de moedas e barras testou um novo recorde em 2015, representando 128 % da demanda mundial de jóias nesse ano.
Mesmo que a demanda por prata física tenha diminuído em 2016, ainda estava cabeça a cabeça com demanda de jóias de 207 Moz. Agora, se compararmos o investimento em prata física com a demanda por jóias versus o ouro, podemos ver claramente como a prata superou o ouro neste mercado.
Antes do colapso do mercado de 2008, o investimento global em ouro de 14,4 Moz representou 18% da demanda mundial por jóias de ouro de 79,5 Moz.
Mesmo que a demanda de moedas e barras de ouro tenha mais do que duplicado em 2008 para 30,1 Moz, ainda representava apenas 40% da demanda mundial de jóias de ouro de 75,7 Mo. Se voltarmos ao gráfico de prata, vemos que a demanda por prata física aumentou mais de três vezes em 2008 (em relação a 2007) e representou 110% da demanda global de jóias de prata.
Sim, é verdade que, em “termos de valor“, os investidores compraram mais ouro físico do que prata, mas …. É uma questão de focar em “quantas onças” você possui, e não “quanto em espécie“.
Independentemente disso, o investimento em ouro físico atingiu um recorde de 37,3 Moz em 2015 versus 77 Moz da demanda de jóias de ouro. No entanto, a demanda de barras de ouro e moedas em 2015 representou apenas 48% da demanda por jóias de ouro em comparação com o investimento em prata física, que representava 128% da demanda de jóias de prata no mesmo ano.
O que isto significa? Isso nos mostra que os investidores estão comprando uma porcentagem maior da oferta de prata do que ouro em relação à demanda de jóias. Além disso, a demanda por barras de prata e moeda (291 Moz) em 2015 aumentou quase cinco vezes do montante (62 Moz) de 2007, contra um investimento em ouro físico que só aumentou 2,5 vezes, de 14,4 Moz para 37,3 Moz durante o mesmo período.
Enquanto muitos investidores em metais preciosos ficaram desiludidos pelos fundamentos do mercado, porque eles não acreditam que eles importam em um mercado altamente manipulado, a paciência irá recompensar aqueles que continuarem comprometidos. Sim, é possível que o Fed e os Bancos Centrais possam continuar a manipular os mercados por décadas. No entanto, o tempo não está do lado deles.
É por isso que educar os investidores em metais preciosos é uma de nossas missões. Se você entender a difícil situação dos mercados de papel, você perceberá que há poucos recursos para possuir no futuro para proteger a sua riqueza.
Proteja suas economias em prata física, antes que ela fique cara demais!
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