Já é hora de se preparar para a maior crise de todos os tempos…

A melhor hora para se preparar para um crash é antes do crash. O maior crash da história do mundo está vindo. A boa notícia é que a melhor hora de ficar rico é durante um crash.” Robert Kiyosaki

O sistema financeiro mundial está passando por grandes desafios existenciais. Desde a inflação nos EUA à guerra na Ucrânia, as sanções econômicas impostas pelos EUA que podem ser um tiro no pé do status do US$ como reserva mundial, a falta de fertilizantes e combustíveis fósseis para a Europa, e para o resto do mundo.

Gostemos ou não, a realidade é que o Federal Reserve tem uma enorme influência sobre o dólar e o mercado de ações. E agora, o Fed tem uma decisão urgente e fatídica a tomar. Pode continuar imprimindo trilhões de dólares, deixar a inflação disparar ou apertar a política monetária e assistir ao colapso do mercado de ações. Em outras palavras, pode sacrificar o mercado de ações ou o dólar. De fato, a maior parte da impressão massiva de dinheiro, que ocorreu desde 2012, quando a economia dos EUA estava praticamente recuperada da Grande Recessão, foi justificada por um déficit de inflação, o que não era verdade, mas essa era a justificativa. Eles estavam tentando aumentar a inflação e, portanto, sentiram que poderiam manter a flexibilização quantitativa nessas taxas enormes, incluindo US$ 120 bilhões por mês, até recentemente. E, como resultado, estamos agora em um mundo em que a inflação está caminhando para dois dígitos. Quer queira ou não, terá que aumentar as taxas de juros muito mais do que o esperado agora. Vai começar o QT, aperto quantitativo. Não estivemos neste tipo de águas desconhecidas por muito tempo, não desde os anos 1970, e mesmo então, a história era muito diferente do que é hoje. Se você voltar a março de 2000, quando a bolha das pontocom entrou em colapso, o NASDAQ atingiu o pico de 4600, e o mercado caiu 30% nos 15 dias seguintes. E depois daquela queda chocante, as pessoas disseram que tudo acabou. O pior aconteceu, e você deve comprar na baixa. Você vai ganhar muito dinheiro. E nos dois anos seguintes, eles continuaram comprando na baixa, mas nos dois anos seguintes, o NASDAQ passou de 4.600 para 3.300, descendo para 800. Um declínio de mais de 80% e toda essa compra de queda resultou em perdas massivas e muita dor. Nós vamos passar pela mesma coisa novamente… (fonte)

CEO do JP Morgan diz para os americanos se prepararem para o pior

Se já está na mídia de massas, e você ainda não se preparou, é melhor prestar atenção aos fatos!

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan identificou três forças que provavelmente moldarão o mundo nas próximas décadas: uma economia dos EUA se recuperando da pandemia de Covid; inflação alta que dará início a uma era de taxas de juros crescentes, a invasão da Ucrânia pela Rússia e a crise humanitária resultante. “Isso apresenta circunstâncias completamente diferentes das que experimentamos no passado – e sua confluência pode aumentar drasticamente os riscos à frente”, escreveu ele. “A guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, no mínimo, vão desacelerar a economia global – e pode facilmente piorar”, escreveu Dimon. Isso se deve à incerteza sobre como o conflito terminará e seu impacto nas cadeias de suprimentos, especialmente para aquelas que envolvem o fornecimento de energia. “Muitas outras sanções poderiam ser adicionadas – o que poderia aumentar de forma dramática e imprevisível seu efeito. Juntamente com a imprevisibilidade da própria guerra e a incerteza em torno das cadeias globais de fornecimento de commodities, isso cria uma situação potencialmente explosiva. Falo mais tarde sobre a natureza precária do fornecimento global de energia, mas por enquanto, simplesmente, esse fornecimento é fácil de interromper.” (fonte)

“Uma mudança de paradigma que a mídia ocidental ainda não entendeu”

O banco central da Rússia alterou o comércio internacional e o sistema monetário ao vincular o rublo ao ouro e às commodities. Ronan Manly escreveu um artigo sobre o que esses desenvolvimentos significam e as ramificações dessas mudanças no rublo, no dólar americano, no preço do ouro e no sistema global de moedas. Definir um preço fixo para o ouro em rublos é significativo. “O movimento do Banco da Rússia de vincular o rublo ao ouro e vincular os pagamentos de commodities ao rublo é uma mudança de paradigma que a mídia ocidental ainda não compreendeu. À medida que os dominós caem, esses eventos podem reverberar de diferentes maneiras. Aumento da demanda por ouro físico. Explosões nos mercados de ouro de papel. Um preço de ouro reavaliado. Uma mudança para longe do dólar americano. Aumento do comércio bilateral de commodities entre países não ocidentais em moedas diferentes do dólar americano.” Se os mercados ocidentais de ouro em papel do LBMA / COMEX tentarem diminuir o preço do ouro em dólares americanos, eles terão que tentar enfraquecer o rublo também, ou então as manipulações de papel serão divulgadas. Além disso, com a nova ligação ouro-rublo, se o rublo continuar a se fortalecer (por exemplo, devido à demanda criada pelos pagamentos obrigatórios de energia em rublos), isso também se refletirá em um preço do ouro mais forte. Ao jogar os dois lados da equação, ou seja, vinculando o rublo ao ouro e, em seguida, vinculando os pagamentos de energia ao rublo, o Banco da Rússia e o Kremlin estão alterando fundamentalmente todos os pressupostos de funcionamento do sistema de comércio global enquanto aceleram a mudança no sistema monetário global . Essa parede de compradores em busca de ouro físico para pagar por commodities reais certamente poderia torpedear e explodir os mercados de ouro de papel do LBMA e do COMEX. Os compradores então se esforçariam para comprar ouro físico para pagar as exportações russas de petróleo, o que, por sua vez, criaria enormes tensões nos mercados de ouro de papel de Londres e Nova York, onde toda a descoberta do “preço do ouro” é baseada em dinheiro sintético e com lastro fracionário e ‘derivados de preço do ouro’ não alocados. (fonte)

A corrida global para possuir ouro está apenas começando

A julgar pela ação recente do ouro, pode-se supor que os aumentos das taxas foram implementados e que a Rússia e a Ucrânia declararam um cessar-fogo. Nenhuma dessas coisas aconteceu, então a recente venda de ouro é equivocada. Após um derretimento/pequeno aperto nos mercados de ações, ostensivamente devido a negociações de cessar-fogo, o ouro foi vendido com desconto de cerca de US$ 70 em dois pregões. A combinação do Fed abraçando os aumentos das taxas e o conflito Rússia/Ucrânia potencialmente desacelerando fez o mercado pensar que portos seguros podem não ser necessários daqui para frente. Isso não é realista, no entanto. A Rússia disse que nada promissor aconteceu nas negociações de paz até agora, e o Fed ainda não começou a abordar o problema da inflação. Um cessar-fogo não significa que as sanções econômicas contra a Rússia serão retiradas. Essas sanções forçaram a Rússia e a China a cruzar o Rubicão, onde parece que podem desafiar o dólar americano com ouro. Os EUA viram apenas uma alta de .25 pontos nos juros. As taxas reais estão entre -6% e -8%. Este é um cenário de alta para o ouro. As taxas reais permanecerão negativas por algum tempo. Se não o fizerem, o Fed terá aumentado as taxas tão altas que haverá uma enorme crise da dívida forçando as pessoas a usar o ouro como um porto seguro da crise da dívida soberana, depois de vendê-lo com pressa para desalavancar. No caso da Rússia, espere mudanças permanentes na forma como conduz os negócios globalmente (ou seja, vende petróleo e gás natural) que serão otimistas para o ouro. Quanto à inflação, o Fed vai subir as taxas até que o mercado financeiro despenque. Não importa o que aconteça, parece que uma nova economia global espera nos bastidores e que é apenas uma questão de tempo até que o ouro e a prata sejam aceitos para fazer o que faz de melhor: preservar riqueza, armazenar valor e agir como dinheiro sólido. (fonte)

A disputa pelo ouro no ocidente já começou

Agora, a crise da Ucrânia com seus novos requisitos de pagamento para o tão necessário petróleo e gás russos… sobrepondo-se a negócios essenciais ainda inacabados do Brexit… necessariamente evoluirá para uma viciosa guerra interna pelo ouro dentro OTAN. Após a Segunda Guerra Mundial, a ideia era manter as barras de ouro da Europa longe da antiga União Soviética e de Josef Stalin, apenas por precaução. Assim, décadas atrás, os atuais estados membros da UE depositaram a maior parte de seu ouro sob custódia no Banco da Inglaterra (BoE) em Londres. Agora, o Reino Unido se atreverá a armar a aprovação dos pedidos de repatriação de ouro da UE e outras questões relacionadas ao ouro como uma ferramenta de barganha muito convincente para muitos negócios ainda inacabados e mais importantes do Brexit. Se a história servir de guia, as hostilidades explodirão no instante em que os estados membros da UE, individual ou coletivamente, exigirem uma auditoria funcionalmente detalhada de classe mundial totalmente independente, ainda inexistente, do ouro da UE supostamente ainda em ‘custódia’ no BoE. Como a Venezuela sabe muito bem – e os estados membros da UE podem ser os próximos – quem pode ou não ser reconhecido como um reclamante válido de qualquer coisa guardada em Threadneedle Street ou em seu paradeiro é um assunto em aberto deixado à inteira discrição dos mestres da Canary Wharf, não aos políticos da UE. O mesmo vale para os enormes passivos de ouro e prata não alocados dos chamados ‘bancos de ouro’… Muito recentemente, a Alemanha teve que esperar 5 longos anos para repatriar força e dolorosamente apenas uma parte de seu ouro do BoE e nunca mais recuperou nenhuma das barras de ouro originalmente depositadas, o que explica claramente o atraso. As transações de derivativos de “ouro e prata de papel” de hoje constituem um genuíno esquema de Ponzi puro que excede em muitas vezes o metal real teoricamente por trás deles, provavelmente com uma proporção de 100 para 1 ou mais, como a Square Mile de Londres sabe muito bem. O economista britânico Peter Warburton estava 100% correto quando descreveu que os bancos centrais ocidentais estavam usando derivativos para controlar os preços das commodities e proteger as moedas do governo contra o reconhecimento público da desvalorização da moeda. (fonte)

Quando ficar claro para as massas de investidores que esse ‘ouro e prata de papel‘ não existe, a demanda e os preços pelo metal físico vão disparar… Quanto você quer esperar?

A Rússia já detém chocantes 12.000 toneladas de ouro

Rússia e China juntos agora possuem 32.000 toneladas de ouro, de cair o queixo. Parece que a Rússia já pode deter 12.000 toneladas de ouro, um tesouro de ouro muito maior do que os EUA. Isso pode explicar a força do rublo, que chocou os líderes ocidentais e observadores do mercado. Isso é importante, porque se juntarmos isso com a China, que tem pelo menos 20.000 toneladas de ouro não declarado, então estamos olhando para a parceria entre a Rússia e a China controlando efetivamente o ouro. E lembre-se: ouro e prata são dinheiro, e não é responsabilidade de mais ninguém. (fonte)

Aqui estão os fatores que tornam a prata, a platina e o paládio preciosos nos dias de hoje

Quando discutimos investir em metais preciosos físicos, tendemos a enfatizar o ouro. O ouro é, historicamente, o investimento seguro de escolha. É a reserva de valor universal e sem confiança. É o metal precioso encontrado nos cofres dos bancos centrais do mundo. Mesmo assim, o ouro não é o único metal precioso. Na análise sobre porque os “outros três” metais preciosos são possivelmente mais atraentes que o ouro, a prata, sem surpresa, está no topo da lista. Apesar da inflação recorde de 40 anos, a prata permanece um pouco abaixo da metade do preço de US$ 50 do preço de janeiro de 1980. Ajustado pela inflação, o preço da prata hoje está apenas pouco acima do nível da Primeira Guerra Mundial. Este é de alguma forma o caso quando, além da demanda de investimento persistente, a prata tornou-se praticamente onipresente na fabricação de eletrônicos. Quase todos os computadores e celulares contêm prata, junto com TVs, telefones, micro-ondas e muito mais. É também um componente crucial na indústria de painéis solares. Obviamente, nada disso era verdade durante a década de 1910. A relação preço do ouro/prata está atualmente em torno de 78, que está no topo de sua faixa de 40 anos. Um retorno a uma proporção de 70 – supondo que o ouro permaneça inalterado, o que não deve ocorrer – elevaria a prata em cerca de 10%. Bem lá em cima na lista “subvalorizada em comparação com o ouro” está a platina, que deveria ser mais cara que o ouro. Isso tem sido o caso ao longo de grande parte da história. A queda de 50% no preço da platina em relação ao pico de 14 anos atrás parece ter levado a uma falta de apreciação (e possivelmente respeito) pela platina como investimento. O World Platinum Investment Council (WPIC) observa que toda a platina já produzida encheria apenas a profundidade do tornozelo de uma piscina olímpica. Em comparação, todo o ouro extraído encheria facilmente três poços do mesmo tamanho. Isso dá uma ideia de como a platina é relativamente rara. E sua produção também está fortemente localizada em regiões geopoliticamente não confiáveis, com quase 75% vindo da África do Sul, 7,5% do Zimbábue e 10% da Rússia. Ao mesmo tempo, a queda no preço da platina coincide com seu uso crescente tanto nas indústrias de energia renovável quanto médica. A platina é o mais desvalorizado dos quatro grandes metais preciosos. O preço do paládio ultrapassou o do ouro há algum tempo. As razões são simples: é um metal industrial crucial e mais de 40% da produção vem da Rússia. O aumento do metal desde as sanções não deve surpreender ninguém. Parece o início de uma longa tendência de alta. (fonte)

Os custos de produção do ouro e da prata

Embora o custo para produzir metais preciosos tenha aumentado na última década, a prata foi a mais impactada em comparação com seu preço de mercado. Assim, a indústria primária de mineração de prata está experimentando margens de lucro muito mais baixas do que a indústria primária de mineração de ouro. Isso agora sugere que o PREÇO DE PISO da prata aumentou para o nível de US$ 20. O custo combinado dos 2 principais produtores de prata foi de US$ 20,78 com base no preço à vista de US$ 24,28. Assim, a margem de lucro foi de 14,4%. O custo combinado dos 2 principais produtores de ouro foi de US$ 1.212 com base no preço à vista de US$ 1.796. Os principais mineradores de ouro tiveram uma margem de lucro de 32,5%, mais que o dobro dos mineradores de prata. Independentemente disso, podemos ver claramente que, no final de 2021, os principais mineradores de prata estavam obtendo muito menos lucro do que os principais mineradores de ouro. Isso significa que o preço mínimo de prata subiu para o nível de US$ 20 a US$ 21, com base no preço do petróleo de US$ 77 no quarto trimestre de 2021 versus US$ 94 no primeiro trimestre de 2022. O preço do petróleo fechou em 22% em um trimestre, sugerindo que o custo de produção ouro e prata subiram. Com o preço spot atual da prata em US$ 24,82 e o custo estimado do quarto trimestre de 2021 em US$ 20,72, isso seria uma margem de lucro de 20%. No entanto, o custo de produção de prata provavelmente aumentou para pelo menos US $ 22 por onça, sugerindo apenas uma margem de lucro de 13%. Assim, podemos ver claramente que não há muita margem para o lucro dos mineradores de prata. Se você não tiver NADA em METAIS PRECIOSOS, é aconselhável iniciar comprando uma certa quantia a cada mês ou período de tempo. Embora possamos ver preços mais baixos durante a desaceleração econômica, também podemos ver mais investidores de metais preciosos exigindo ainda mais produtos… aumentando ainda mais os prêmios pelo metal físico. (fonte)

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