A Prata começa a se desconectar do ouro e das ações

Ao olhar para os dados fundamentais, a prata parece estar se desconectando do ouro e do mercado de ações mais amplo. Nesta atualização, veja o por que a prata está superando recentemente o ouro e os índices das bolsas. Além disso, esse movimento em prata é baseado em fundamentos fortes versus ouro, que parece ainda mais fraco.

Cotações dos papéis futuro de prata em ouro em 23/09/2022.

O preço da prata parece estar superando os mercados e o rei do metal monetário. Esta atualização é rápida e objetiva porque a prata pode estar preparada para um movimento maior, especialmente se o aumento da taxa de juros do Fed for bom para os metais.

Esta é uma possível tendência que está apenas no início, desde setembro, não sabemos se ela vai continuar, mas é muito possível que sim, devido às cotações já terem atingido um fundo importante, bem como os custos de produção da prata de mineração. Além disso, os bancos de metais estão com posições muito curtas.

Mesmo que a prata (linha azul no gráfico abaixo) tenha caído um pouco nos últimos dias, o ouro (linha amarela) caiu muito mais, e continua.

Em comparação com o índice da bolsa de valores de NY, por exemplo, essa desconexão é ainda mais visível:

Ainda, a prata está começando a se mover novamente para dentro dos fundos (ETFs), o que será um grande fator de pressão adicional nos preços.

Por outro lado, este movimento não está acontecendo com os fundos de ouro. Pelo contrário.

Até 19 de setembro, mais de 1,4 milhões de onças troy de prata entraram nos balanços, considerando apenas o principal dos fundos.

No mesmo período, os principais fundos de ouro perderam mais de 104 mil oz.

Algo está acontecendo aqui. A prata até pode vir a cair, mas algo está acontecendo nos fundamentos do mercado de prata. Parece que setores dos grandes investidores estão percebendo que a prata chegou no seu fundo, beirando os custos de produção nas minas. (fonte)

Cotações da prata versus seu custo de produção ao longo do tempo.

Isso está muito conectado com as notícias que já divulgamos aqui, sobre o aumento do consumo da prata, e sua escassez nos mercados maiores. Se realmente acontecer um aperto na relação da demanda e oferta, tudo acontecerá muito rápido, levando os preços da prata física para o alto, aumentando ainda mais os prêmios (diferença) em relação às cotações de papel.

O controle do metal prateado levará a preços muito mais altos

Estamos nos estágios iniciais de uma Grande Batalha no Mercado de Prata. À medida que Instituições, Fundos de Hedge, Ricos e Investidores de Varejo migram para a prata para proteger a riqueza, o controle sobre o acesso ao metal levará a preços muito mais altos.

O aumento maciço da dívida global que sustenta os mercados irá estourar à medida que o mundo se dirige para o abismo de energia. É quando é crucial manter seu ouro físico e o metal prateado que protegem a riqueza em um futuro de escassez de energia. Estamos vendo muita prata sair de Londres e ir para a Índia e outros países. Parece que esta Batalha pelo controle do Metal Prateado realmente… COMEÇOU.

Os estoques de prata nos cofres dos grandes centros continuam a cair drasticamente, enquanto os de ouro se mantém estáveis.

Com o declínio da produção de petróleo a cada ano, as fontes renováveis de energia serão cada vez mais demandadas, e baterias e condutores para essa energia cada vez mais necessários, aumentando exponencialmente o consumo de prata pela indústria.

Declínio anual da produção de petróleo no mundo.

Mas lembre-se, como já falamos aqui, as reservas de petróleo em baixo da terra estão estimadas para se esgotarem em 40 anos, mas as reservas de prata nas minas, em apenas 10 anos! Onde vão parar os preços da prata física a partir de então?

É importante lembrar que a maior parte da prata não está nas bolsas de commodities, mas nos fundos de investimento.

Distribuição da prata entre bolsas de commodities (vermelho) e os fundos de investimento (azul).

Quando os investidores quiserem se mover para a prata novamente em busca de proteção, simplesmente esta prata não estará lá disponível para eles. E esse movimento para os metais vai se agravar assim que a grande Bolha de Tudo estourar, devido à enorme dívida soberana global, principalmente a norte-americana, que cresce exponencialmente, desde há muito impagável, e simplesmente irá colapsar todo o sistema financeiro mundial. (fonte)

Dívida soberana dos EUA ao longo do tempo.

A prata chegará a US$ 500 nesta década

Veja abaixo as predições sobre as cotações da prata por parte dos maiores especialistas no mundo:

  • Rick Rule: a prata será negociada a 50 $ nos próximos 5 anos.
  • Mike Maloney: a prata é o único metal que se transforma. Ela pode se transfomar de metal barato em algo Inalcançável, Inobtenível.
  • Keith Neumeier, CEO da First Majestic Silver: as cotações em três dígitos serão alcançadas assim que os produtores perceberem que eles não podem conseguir toda a prata para as suas necessidades.
  • Bank of America: a prata chegará a $ 30 em 1 ano.
  • Citigroup: a prata chegará a 40 $ em 1 ano, e a 50-100 $ nos próximos anos.
  • Goehring & Rozencwajg: a prata chegará a 500 $ em uma década.
  • Heraeus: a prata chegará a 32 $ em um ano.
  • Chen Lin: a prata é o próximo lítio (aumentou 10x em 1 ano), aqueles que acham que a prata chegará a apenas 30-40 $ se arrependerão.

Segundo Leigh Goehring, de Goehring & Rozencwajg, nem será principalmente devido a um aumento na demanda industrial, ou talvez problemas de oferta/demanda, mas, embora os políticos de todo o mundo continuem a impulsionar a agenda energética, que exige prata, será por razões monetárias. O dólar americano não sobreviverá em sua forma atual.

“A dívida não é sustentável e nunca poderá ser paga. E com taxas mais altas o governo dos EUA não conseguirá pagar os juros crescentes dessa dívida sem imprimir dinheiro.”

“Eles vão destruir o dólar. Acho que as pessoas não entendem o que isso significa.” E assim a prata chegará a US$ 500.

“O ouro vai liderar, mas a prata vai superá-lo, e a relação chegará a 1:20 novamente”, disse ele, referindo-se à quase baixa relação ouro-prata atingida em 1980. “Todo mundo me pergunta isso. Talvez 2024 ou 2025, 2026 o mais tardar. Certamente antes de 2030. Será um mundo diferente então, monetariamente.” (fonte).

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