O mercado da Platina e projeções para 2023

Prevê-se que o mercado de Platina tenha um déficit de 303 koz em 2023, já que a demanda global deve aumentar 19% (para 7.770 koz), enquanto a oferta aumentará apenas 2% (para 7.466 koz).

As restrições de oferta, combinadas com o aumento da demanda por barras e moedas, fizeram com que a previsão de superávit do mercado para 2022 fosse revisada para baixo em 17% (-170 koz) para 804 koz. Prevê-se que a profunda oscilação nos equilíbrios do mercado entre o superávit de 2022 e o déficit de 2023 seja superior a 1,1 Moz.

Além disso, volumes de importação excepcionalmente fortes para a China continuaram ao longo do terceiro trimestre, contribuindo para o aperto contínuo do mercado físico, apesar do superávit global. Semelhante aos trimestres anteriores deste ano, essas importações ficaram significativamente acima da demanda identificada na China e foram atendidas em grande parte por fluxos consideráveis de ETFs de platina e ações das bolsas. No acumulado do ano, essas importações em excesso para a China, que não são capturadas nos dados publicados de oferta e demanda, já são 1,2 Moz – muito acima do superávit previsto para 2022.

Consideráveis ventos contrários resultaram em outra revisão para baixo da previsão original para o fornecimento total de platina para 2022, que agora deve cair 10% ano a ano. É provável que a interrupção continue sendo uma característica em 2023, com a previsão de um modesto aumento de 2% (+89 koz) ano a ano, para 5.726 koz.

Uma combinação de números mais altos de produção de veículos de passageiros, legislação de emissões mais rígida para HDVs na China e na Índia, bem como a crescente substituição de platina por paládio, resultará em um aumento esperado de 12% (+329 koz) na demanda de platina este ano, para 2.964 koz. Estima-se que a substituição da platina pelo paládio atinja 340 koz em 2022 e pouco mais de 500 koz no próximo ano – mais que o dobro do valor em 2021 (240 koz). Espera-se que a demanda automotiva em 2023 aumente a uma taxa semelhante a 2022, um aumento de 11% (+324 koz) para 3.288 koz.

Prevê-se agora que a demanda por joias em 2022 permaneça inalterada em relação ao ano anterior em 1.953 koz, com crescimento na Europa, América do Norte, Índia e Japão não compensando totalmente a fraqueza na China, mas uma melhoria na demanda projetada no início do ano. Para 2023, a demanda deve permanecer estável em 1.954 koz.

Prevê-se que a demanda industrial caia 14% (-341 koz) em 2022 em relação aos níveis recordes de demanda em 2021, como resultado de menos adições de capacidade este ano. No entanto, 2022 deve ser o terceiro ano mais forte para a demanda industrial de platina já registrada, com 2.110 koz de demanda. Essa tendência deve continuar em 2023, que deve ser o segundo ano mais forte de demanda industrial já registrado, subindo 10% para 2.316 koz, com um aumento notável na demanda da indústria de vidro.

Prevê-se que a demanda de barras e moedas de platina aumente 2% (+8 koz) este ano para 340 koz, o que não compensará as saídas de bolsas (-315 koz) e liquidações de ETFs (-550 koz), elevando o desinvestimento líquido para 525 koz para o ano. No próximo ano, a demanda por moedas e barras de platina deve saltar 49% (+167 koz) para 507 koz, uma alta de três anos, já que os fabricantes na América do Norte e na Europa alocam mais capacidade para platina na demanda mais fraca de ouro e prata, e o desinvestimento líquido no Japão oscila para o investimento líquido. Enquanto isso, espera-se que as saídas de depósitos de câmbio (-20 koz) e as liquidações de participações em ETF (-275 koz) diminuam, resultando em investimento líquido de 212 koz em 2023.

A recente COP27 destacou que a necessidade de descarbonizar é mais premente do que nunca. O hidrogênio verde produzido por eletrolisadores contendo platina e usado para substituir o gás natural, ou como fonte de energia em veículos elétricos com células de combustível, tem um papel significativo a desempenhar na transição energética. Embora a demanda de platina relacionada ao hidrogênio seja relativamente pequena em 2023 – de maior relevância em um mercado restrito – espera-se que cresça substancialmente no médio prazo, oferecendo uma opção para investidores que procuram exposição nessa área e fortalecendo ainda mais o caso de investimento para platina. com base no crescimento futuro da demanda. (fonte: World Platinum Investment Council Ltd)

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