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Em recente entrevista com Tom Clouds, um dos maiores especialistas em prata como investimento, ele discute muitos tópicos sobre o aumento dos prêmios de metais preciosos, o custo de produção de mineiros de prata mais alto do que o preço de mercado, a disparada da dívida e o crescente aumento do preço do ouro e da prata. No entanto, uma das partes mais importantes de seu vídeo é a quantidade de planejadores financeiros que agora o chamam porque estão cada vez mais interessados em metais preciosos.

Ele afirma que a esmagadora maioria dos planejadores financeiros nem traz o assunto de ouro e prata para seus clientes.

Quando os mercados começarem a implodir, seja em uma disputa deflacionária ou hiperinflacionária, cada vez mais investidores irão forçar seus planejadores financeiros a investir em ouro e prata em graus variados. Os investidores começarão a cair fora dos mercados de ações e imóveis e entrarão em metais preciosos para proteger sua riqueza. Basta apenas uma pequena porcentagem de planejadores financeiros e investidores interessados em ouro e prata para elevar seus preços a novos patamares recordes.

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Veja o vídeo com a entrevista (você pode habilitar as Legendas, e em seguida em Detalhes, configurar a Legenda para Português)

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Enquanto os metais preciosos estão totalmente fora do radar da maioria dos investidores, a prata está se preparando para um grande mercado em alta. Sim, é difícil acreditar que os preços do ouro e da prata estão tão baixos, enquanto os mercados mais amplos estão em alta, mas se olharmos para os indicadores fundamentais e técnicos, o mercado de ações e os metais preciosos estão agora em extremos opostos.

A situação no mercado de prata é muito mais favorável hoje do que quando estava sendo negociada a US $ 20 no pico em 2007. E os atuais indicadores da prata são ainda melhores do que quando o preço ela caiu para US $ 9 final de 2008.

Se olharmos para a relação Dow Jones/Prata, ela está em um nível muito mais alto hoje do que em 2007 ou 2008. Quando o Índice Dow Jones atingiu uma alta de 14.000 pontos em julho de 2007, a prata estava sendo negociada a US $ 12,75 a onça. Assim, tivemos um índice Dow Jones/Prata em 1.100:1. No entanto, como o preço da prata subiu a mais de US $ 20 em 2008, o índice Dow Jones/Prata caiu para 600:1. Uma vez que os mercados começaram a vender e o preço da prata caiu para US $ 9 em outubro de 2008, o Dow Jones/Prata voltou para 1.100:1.

Agora, se você olhar para onde o Dow Jones/Prata está hoje, ele está em uma alta de 1.823:1. Assim, o Dow Jones/Prata está 65% mais alto do que quando a prata estava sendo negociada a US $ 9 em outubro de 2008. Não acredito que os investidores em metais preciosos percebam quão extremo esse indicador se tornou.

O índice Dow Jones está agora 90% acima da média móvel de 200 meses (MMA). Por outro lado, o preço da prata está atualmente 13% abaixo de sua 200 MMA.

Tenho que dizer; esta atual estrutura do mercado de títulos de metais preciosos é tal que eu nunca vi antes. Normalmente, quando os mercados de ações se vendem, o mesmo acontece com as commodities e os metais preciosos.

Agora, a única vez em que os metais preciosos se desconectaram dos mercados foi durante o período inflacionário de 1970, e commodities como petróleo e cobre aumentaram junto com o ouro e a prata de 1971 a 1980.

Hoje, os investidores estão focados nos índices de ações, imóveis, títulos e o que restou do mercado das criptomoedas. Mas, quando os mercados finalmente se corrigem, não há muitos investimentos alternativos para proteger os ganhos poderosos feitos no mercado de ações. Acredito que os investidores começarão a voltar ao setor de metais preciosos durante a próxima quebra do mercado de ações e imóveis.

No entanto, quando os investidores de varejo e profissionais voltarem ao setor de metais preciosos, o interesse e volume provavelmente não será nada perto do que tenhamos testemunhado antes. Por quê? Bem, isso tem a ver com o sistema financeiro super-alavancado e altamente endividado que temos hoje em comparação a qualquer outro momento da história.

Embora tenha sido frustrante observar a tendência de queda nos preços dos metais preciosos nos últimos sete anos, enquanto aparentemente tudo o resto (menos as criptomoedas) continuaram a crescer, a paciência vai finalmente compensar os investidores que entenderam o motivo para comprar e manter ouro e prata.

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A demanda pela moeda de prata da norte-americana US Mint Silver Eagle aumentou novamente no final de setembro, elevando as vendas para quase 3 milhões. Em pouco mais de uma semana, as vendas da Silver Eagles saltaram de 1,9 milhão para 2,9 milhões, quase dobrando em relação ao mês anterior. As vendas das Silver Eagles em agosto foram de apenas 1,5 milhão, contra 2,9 milhões em setembro.

A US Mint, Casa da Moeda dos EUA, suspendeu temporariamente as vendas de Silver Eagles no início de setembro devido a um aumento na demanda. No entanto, à medida que os Estados Unidos retomaram as vendas, os compradores autorizados aproveitaram o preço baixo.

Se excluirmos as vendas de janeiro, que normalmente são elevadas devido ao novo lançamento anual da Silver Eagle, o último mês mais alto foi em novembro de 2016, com 3.061.000 unidades. Então, podemos ver que a demanda não tem sido tão robusta em quase dois anos.

Além disso, a US Mint informou 350.000 unidades de Silver Eagle vendidas no primeiro dia de outubro!

Assim, a venda de 350.000 dias no dia 1o. de outubro é quase a mesma do total de 380.000 retrocedidos em maio. Poderemos ver outro mês forte de vendas de Silver Eagles em outubro, especialmente se o preço da prata continuar barato.

Por fim, em breve teremos um artigo sobre a desconexão entre o preço da prata e do petróleo. A energia é um fator importante no custo para produzir prata. Como o preço do petróleo continua a aumentar à medida que as tendências de preço de contratos futuros de prata caem, isso está colocando muita pressão sobre os principais mineradores de prata. Vamos ver algumas dessas mineradoras primárias registrarem perdas no terceiro trimestre devido aos custos mais altos de energia enquanto recebem preços mais baixos por metais e metais comuns.

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A China continuará a ser um dos principais impulsionadores do mercado mundial de prata nos próximos anos, impulsionada pela demanda industrial continuada e pela atividade de mineração. A China é de longe o maior consumidor mundial de prata, respondendo por 18% da demanda global de fabricação nos últimos anos. Além disso, para atender às suas necessidades robustas de demanda, o país é um importante destino para produtos de prata importados fabricados nos EUA, no Japão e em outros países. Além disso, a China é também o terceiro maior país produtor de prata em todo o mundo e é uma nação chave para o processamento de matérias-primas primárias de todo o mundo.

Importantes usos industriais, bem como investimento, comércio de ouro, jóias e demanda de prata são examinados em um novo relatório, ‘Perspectivas para o mercado chinês de prata’. Esta publicação foi divulgada pelo Silver Institute na 17ª Conferência Internacional de Prata da China, em Shenzhen, China, na qual o Instituto serve como anfitrião. O relatório foi pesquisado e produzido pela Metals Focus, uma consultoria líder em metais preciosos com sede em Londres.

Os destaques do relatório incluem:

Demanda Fotovoltaica: O consumo de prata da China para aplicações solares tem aumentado nos últimos anos para aproximadamente 65 milhões de onças (Moz) em 2017. Mais de 70% da produção global de painéis solares ocorre na China e os fabricantes locais só são capazes de satisfazer uma parte do pó essencial e pasta para fabricação, portanto, contando com prata importada para cumprir suas exigências. Embora as mudanças na política provavelmente venham a diminuir modestamente este ano, a tendência de alta de longo prazo deverá ser retomada em 2019, assistida por instalações locais ainda consideráveis e fortes vendas no exterior.

Demanda Eletrônica e Elétrica: O crescimento em uma ampla gama de aplicações de uso final tem e continuará a fortalecer a demanda. Áreas significativas de crescimento incluem painéis de toque, diodos emissores de luz (LEDs) e equipamentos usados na geração de eletricidade. O consumo chinês de prata para usos eletrônicos e elétricos foi estimado em 78 Moz em 2017 e deve crescer modestamente este ano.

Ligas e Soldas: Aplicações de brasagem que dependem de prata devem experimentar ganhos adicionais nos próximos anos, à medida que a China continua a se concentrar no desenvolvimento de infraestrutura. As ligas e soldas de brasagem representaram 24 Moz em 2017. Uma ampla gama de aplicações de uso final, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas ferroviárias, vendas crescentes de automóveis, refrigeração e ar condicionado, deve alimentar este crescimento.

Jóias e Prataria: As joias e pratarias sofreram quedas na China nos últimos anos, com fabricação combinada chegando a 29 Moz em 2017. Os principais impulsionadores disso foram a mudança do apetite do consumidor e o impacto da legislação anticorrupção no mercado de presentes. Os autores, no entanto, acreditam que o fim desta tendência de baixa está próximo. Na verdade, a prataria já virou uma esquina, enquanto a jóia de prata na China deve retornar ao crescimento positivo a partir de 2020.

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