Esta é a uma parte de uma entrevista com Andy Schectman, Presidente e Proprietário da Miles Franklin Precious Metals, uma empresa que já faturou mais de US$ 5 bilhões em vendas. Antes de iniciar a Miles Franklin, Ltd. em 1989, Andrew tornou-se um Licensed Financial Planner, especializado em investimentos em francos suíços e investimentos alternativos. Na Miles Franklin Ltd., Andy é um especialista de renome mundial na área de metais preciosos e dedicou seu tempo para responder a algumas perguntas sobre a possibilidade de um verdadeiro aperto de prata, o mercado de metais preciosos, o Fed e o futuro do dinheiro em todo o mundo:
‘Mais prata está sendo consumida do que extraída a cada ano. No ano passado, aproximadamente 850 milhões de onças foram mineradas em todo o mundo, com uma demanda de mais de 1 bilhão de onças. A demanda industrial por prata está crescendo em um mundo cada vez mais digital, com novas aplicações todos os dias em veículos com energia verde e movidos a bateria.
Ao mesmo tempo que o fornecimento anual global de minas está diminuindo e a demanda industrial aumentando, um renascimento global na demanda monetária está chegando. Isso está acontecendo enquanto um punhado de grandes bancos de Wall Street manipulam o preço dos metais monetários há décadas, permitindo que parte do maior dinheiro do mundo acumule grandes quantidades de ouro e prata físicos a preços subsidiados.
A demanda física é filtrada de cima para baixo. Mais de 300 milhões de onças de prata foram removidas do mercado da Comex em 2020 por alguns dos investidores mais sofisticados e bem preparados do mundo. As liquidações na Comex são geralmente em dólares. A Comex não foi configurada para ser uma fonte de entrega física. Este não é um desenvolvimento pequeno. Em anos anteriores, esse valor representaria cerca de uma década de entregas de prata. Além disso, as entregas da Comex em 2021 estão agora no ritmo para melhorar os números de entrega de 2020. Quando tudo isso é adicionado para registrar a demanda física do varejo global em moedas e barras – a demanda física em algum ponto e provavelmente mais cedo ou mais tarde, irá sobrecarregar completamente a oferta.
Em termos geológicos, a prata é encontrada em uma forma chamada epitérmica, o que significa que é encontrada muito perto da superfície. Isso significa que a maioria dos grandes depósitos foram encontrados anos atrás, mesmo antes do advento das imagens aprimoradas. Na verdade, apenas 30% do fornecimento global das minas vem de mineradores primários de prata, enquanto 70% vem como um subproduto da mineração de outros metais, como cobre e zinco.
Em resumo, a demanda por prata física é maior do que a oferta – a quantidade extraída a cada ano. E está se expandindo. Ao mesmo tempo, a prata está na mira de uma nova classe de investidores: “fundos”, de fundos de hedge a escritórios domésticos. E a demanda de “varejo” também está crescendo. Por exemplo, nosso negócio na Miles Franklin aumentou entre 300% – 400%, e 95% é prata. Essa nova e grande demanda está, em parte, sendo financiada por investidores experientes que obtêm lucros com ações e Bitcoin.
A maioria das commodities tem uma fonte primária de demanda, como o cobre – que é apenas um metal industrial, e o ouro, que é principalmente um metal monetário. A prata é procurada tanto pela indústria quanto pelos investidores. Em algum momento, eles estarão competindo um com o outro. Esse ponto não está longe. Então, sim, acho que um aperto não só é possível, mas também altamente provável.
Devido à implacável manipulação do mercado, não existe uma maneira precisa de encontrar uma descoberta honesta de preços para a prata. Até agora, a oferta e a demanda de prata física tiveram pouco efeito sobre os preços do papel fixados na Comex. É impossível determinar o preço verdadeiro e não manipulado.
Quando você leva em consideração a criação de dinheiro e a inflação, além do aumento de todas as commodities, o ouro a US$ 3.000 parece baixo para mim. Claro, este é apenas um palpite subjetivo.
A prata é talvez o bem mais desvalorizado do planeta e, na minha opinião, apresenta a oportunidade de compra única em uma geração. A proporção de prata para ouro é atualmente de 75 para 1. São necessárias 75 onças de prata para “comprar” uma onça de prata. No entanto, apenas sete onças de prata estão saindo do solo para cada onça de ouro. Em outras palavras, em uma proporção de 7 para 1, a prata está quase 11 vezes subvalorizada em relação ao ouro. Além disso, se você dividir o preço atual do ouro ($ 1.800) por 7, a proporção atual de mineração global, você obtém um preço de prata de US$ 270. Com $ 3.000 de ouro, um número mínimo que espero ver mais cedo ou mais tarde, você chega a US$ 428 a onça de prata.’
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