A escassez de prata fica mais extrema

O preço das cotações de papéis de prata caiu recentemente. O preço é o visto; a base, na maior parte, passa despercebida.

O gráfico abaixo mostra duas razões: base de ouro para base de prata e cobase de ouro para cobase de prata, ou uma medida da abundância de ouro para abundância de prata e escassez de ouro para escassez de prata.

Hoje a linha azul (o ouro é mais abundante) não está apenas acima de 1, mas está acima do pico em outubro de 2008. Para encontrar um nível tão alto, temos que olhar para 2006. Antes disso, 2001. E antes disso, 1998, quando a Berkshire Hathaway estava comprando grandes quantidades de prata, depois que Warren Buffett elevou o preço em 73%, de cerca de US$ 4,25.

Agora, a velha espera, a base de prata sobreposta ao preço do dólar medido em prata: a cobase – a medida da escassez – está quase em linha reta desde 8 de agosto. Assim como o dólar, que subiu de 1,49 grama de prata em 10 de agosto, para 1,75g (que é prata caindo de $ 20,80 para $ 17,76, apenas cerca de $ 3,00).

Normalmente, a base deve ser em torno do custo de armazenamento + custo de juros + margem de lucro marginal. Quanto maior a taxa de juros, maior deve ser a base.

Os tempos não são normais desde 2008, e especialmente desde o bloqueio do Covid. A taxa de juros relevante para a base (ou seja, a taxa de curto prazo) está em alta desde o quarto trimestre do ano passado e acelerando desde o final de janeiro.

No início de agosto, a LIBOR de 6 meses era de 3,3%. Agora está em 3,7%. Isso é um ganho de 0,4%, o que pode não parecer muito, até você olhar para a cobase, que está abaixo de 0,5%. A taxa de juros mudou tanto em um mês quanto a magnitude total da cobase!

Normalmente a base de prata deve subir; seria notável se caísse, muito menos com a taxa de juros subindo tanto.

Finalmente, veja a taxa de arrendamento de prata, que é a LIBOR – a taxa a termo de prata (relacionada à base de prata).

É de até 4,8%, o ponto neutro para um banco. Os bancos emprestam à LIBOR, compram prata e depois vendem a prazo. Eles teriam que cobrar 4,8% para empatar. Isso não conta seu próprio custo de tesouraria interno – o banco pode estar tomando empréstimos a 3,7%, mas marca esse custo para cada grupo dentro do banco. Então o grupo de ouro tem seus próprios custos internos. Em seguida, é adicionado um spread de crédito, com base no perfil de risco de cada locatário. E, finalmente, uma margem de lucro é adicionada.

Faz sentido que, à medida que algo se torna mais escasso, o custo para alugá-lo aumente. Isso é o que o atraso está nos dizendo. A prata tornou-se escassa. Isso provavelmente significará um movimento de preço para cima. (fonte)

E mais…

A demanda industrial está crescendo, mas a demanda solar vai explodir

A maioria dos investidores em prata sabe que a demanda industrial está crescendo. Mas a pesquisa mostra que o que está por vir para a demanda por energia solar pode pegar a indústria e os investidores desprevenidos.

Primeiro, enquanto o uso de energia solar em todo o mundo tem crescido, confira a meta do Acordo Climático de Paris:

Uso atual de energia solar no planeta: 3%

Meta do Acordo de Paris: 40%+

Embora as metas desses tipos de organizações possam ser grandiosas, o que sabemos é onde os 194 países e a UE aplicarão seus fundos… onde dedicarão tempo, energia e recursos… onde incentivarão o comportamento.

Em outras palavras, mesmo que não atinjam seu objetivo, sabemos a direção. E essa direção significa maior demanda solar – o que significa maior demanda por prata.

Na verdade, esse objetivo já está sendo perseguido agressivamente em alguns países. Pesquisas mostram, por exemplo, que a China já está usando painéis solares de dupla face. Isso significa que eles podem ajustar os painéis para capturar o sol da manhã e da tarde. Como os EUA também querem “esverdear a grade”, não seria surpreendente ver isso nos Estados Unidos e em outros países em breve – o que significa que mais e mais prata será necessária.

Não é apenas o crescimento do número de painéis solares; a quantidade de prata por painel também aumentará. Por exemplo, alguns fabricantes estão agora produzindo painéis de várias camadas para capturar a quantidade máxima de energia do sol. Isso também está nos estágios iniciais e implica que mais onças de prata serão necessárias para atender a esse crescimento.

Há muita pesquisa nesta área, muito para cobrir aqui, mas basta dizer que tudo aponta para um aumento substancial na quantidade de prata que será necessária para a florescente indústria solar. (fonte)

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