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O aumento do investimento em prata nos EUA empurra o déficit de fornecimento para um novo recorde

O investimento norte-americano em prata através da sua oferta doméstica sofreu outro grande déficit em 2015. Qual foi tamanho do déficit? Enorme,  70% mais em relação a 2014 … e isso inclui apenas o investimento de prata de duas opções oficiais de moeda.

A Royal Canadian Mint finalmente publicou o seu Relatório Anual de 2015 em que afirmou que as vendas de Silver Maple Leafs saltaram 18% de 29,2 milhões (Moz) em 2014 para 34,3 Moz em 2015:

As vendas Silver Maples foram a um recorde de 18,6 Moz no segundo semestre de 2015 contra 13,8 Moz no segundo semestre de 2014. Se somarmos as vendas das moedas canadenses com as de  American Silver Eagles em 2015, houve um salto para impressionantes 81,3 Moz em comparação com os 73.2 Moz em 2014.

O total de vendas de Silver Maple & Eagles representaram 9% da oferta das mina de prata dos dois países em 2001. Esta tendência começou a mudar significativamente em 2008 com as vendas de Silver Maple & Eagle consumido quase metade do fornecimento das minas de prata dos EUA e Canadá.

No entanto, esta tendência se transformou em um déficit em 2011 com as vendas de Silver Maple & Eagle 9,4 Moz superiores à oferta doméstica das mina de prata (63,1 Moz de moedas oficiais vs 53,7 de Moz fornecidos pelas minas). Apesar das vendas de Silver Maples & Eagles diminuirem em 2012, o déficit da rede de abastecimento de investimento retomou novamente em 2013 e 2014.

Bem, se você acha que 2014 foi um ano marcante para o déficit da oferta interna de investimento em prata, dê uma olhada no gráfico atualizado, incluindo os dados relativos a 2015:

O total de vendas de Maples & Eagles de 81,3 Moz é 33,7 Moz maior do que a oferta das minas de prata domésticas de 47,6 Moz dos EUA e Canadá. Além disso, isso só inclui a fabricação dessas duas moedas oficiais de prata. Isso não inclui os cerca de 40-50 Moz de moedas privadas e barras, incluindos agora na Pesquisa Mundial de Prata de 2016.

Os EUA e no Canadá tiveram que importar 33,7 Moz em 2015 apenas para produzir estas duas moedas oficiais de prata.

Enquanto os EUA e Canadá ainda podem continuar a importar prata suficiente para atender às suas necessidades atuais, isso pode não ser verdade no futuro.

Com o preço da prata disparando junto com o próximo colapso econômico mundial, este vai se tornar um dos mercados mais caros e dispotados do mundo…

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Essa tendência vai fazer as variações de preço a curto prazo parecerem irrelevantes

Embora os investidores em metais preciosos estejam preocupados com os movimentos de preços de curto prazo em relação a prata, o verdadeiro foco deve ser sobre esta tendência incrível de mercado a longo prazo. Quando os dados do mercado de prata finalmente sairam no novo Levantamento Mundial de Prata de 2016 (lançado em 05 de maio), eles realmente surpreenderam.

Não só a demanda física por barras  e moedas de prata bateram um novo recorde em 2015, como o fizeram de uma maneira espetacular. A demanda saltou 24% em 2015 em relação ao ano anterior atingindo um recorde de 292.3 milhões de onças (Moz).

Então, porque é que este aumento da demanda por prata física é tão interessante ?

Aqui podemos ver que os outros três segmentos do mercado de prata cresceram apenas ligeiramente ou mesmo diminuiram no setor industrial. Enquanto que para barras e moedas a demanda subiu 24% em 2015, ficando a prataria (talheres p.ex.) num distante segundo lugar, aumentando apenas 4%, jóias em terceiro lugar com 1%,  e a demanda industrial total caiu 4%.

Agora, por que os investidores devem se concentrar mais na tendência fundamental mostrada no gráfico abaixo do que nos movimentos de preços de prata de curto prazo? Porque a tendência vai ficar mais forte com o sistema financeiro tornando-se mais fraco.

Esta é a tendência incrível referida no título do artigo. Antes do primeiro colapso da Habitação e do Sistema Financeiro dos EUA em 2008, a demanda por moedas e barras de prata foi de apenas 8% do consumo da industrial global …. Apenas 8% !! Como podemos ver no gráfico, a tendência tem aumentado e atingiu um recorde de 50% em 2015. Os investidores consumindo metade do consumo mundial total de prata industrial em 2015 em barras e moedas físicas. Isso é surpreendente, para dizer o mínimo.

Esta é a razão por apostarmos no investimento em moedas e barras de prata!

Esqueça os movimentos de preços de curto prazo. Em vez disso foque na desintegração contínua do sistema financeiro global e das economias dos principais países do globo. Além disso, mantenha um olho sobre os fundamentos do mercado de prata, como mostrado no gráfico acima.

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A relação histórica do Índice DowJones/Prata aponta para uma cotação da prata a US$ 300

É isso mesmo. Pela relação histórica Dow Jones/Prata, ela aponta para uma cotação de US $ 300 para a prata. Isto pode parecer estranho ou um jogo hype, mas não é. Enquanto vários analistas de metais preciosos têm previsto altos preços de três dígitos para a prata, muitos não tem dado muita atenção a eles. No entanto, depois de olhar todos os dados, US $ 300 para prata não é cenário totalmente maluco.

Se olharmos para o gráfico do Dow Jones/Prata, podemos ver que não estamos nem perto da proporção de 1980 em 25/1:

Dow-Silver ratio

Você nem pode ver a relação Dow Jones/Prata de 25/1  em 1980, pois é um pequeno pontinho na parte esquerda inferior do gráfico. Em fevereiro de 1980, o Dow Jones era negociado a 865 pontos, enquanto a prata negociada a US $ 35. Você pode imaginar ??? A negociação Dow Jones Industrials em 865 pontos?

Em seguida, quando a prata atingiu um máximo de US $ 49 em abril de 2011, a relação Dow Jones/Prata caiu para 250/1 de uma alta de 2.500 / 1 em Junho de 2001.

Assim, de 1980 a 2001, a relação de Dow Jones/Prata aumentou 100 vezes a partir de 25/1 a 2.500 / 1. Em seguida, ela caiu 10 vezes para 250/1 em 2011. Atualmente, a relação Dow Jones/prata está em 1015/1.

Nós todos sabemos que os mercados mais amplos estão sendo apoiado pela Equipe de Proteção do Fed e do Governo dos EUA. No entanto, em algum momento os mercados vão finalmente retomar a sua queda. Se assumirmos que o Dow Jones cairá para 7.000 pontos, uma relação Dow Jones/Prata de 25/1 sugeriria um preço da prata a US$ 300.

Agora, por que o valor da prata vai subir quando o Dow Jones cair em valor? Isto tem a ver com a enorme quantidade de dívida no sistema.

No primeiro trimestre de 1980, a dívida total EUA situou-se em $ 863 bilhões, quando o preço da prata era negociado a US $ 35. Hoje, a dívida EUA atual é de 19,2 trilhões de US$, enquanto o preço da prata está a menos da metade, em US $ 17. O montante total da dívida dos EUA aumentou 22 vezes, enquanto o valor da prata é menos da metade.

Assim, o Fed e de Governo EUA continuaram a política oficial de imprimir dinheiro e aumentar a dívida para continuar o business as usual. Isto deu a ilusão de crescimento e um aumento no índice Dow Jones.

Desde 1980, o Índice Dow Jones aumentou 21 vezes, enquanto a dívida total EUA aumentou 22 vezes. Isso não é coincidência…

No mesmo período, não só o preço da prata  caiu pela metade do seu valor em 1980, mas o seu volume de negociação continua a aumentar. O que aconteceu foi isso: o Governo dos EUA e Wall Street canalizaram os fundos dos americanos para instrumentos financeiros, tais como ações, títulos e contas de aposentadoria ao longo das últimas 3-4 décadas. Estes supostos produtos financeiros não são nada mais do que dívidas disfarçadas de ativos.

Então, por que o preço da prata sobe com os instrumentos financeiros implodindo? Porque os investidores passarão para a prata física em grande volume, pois ela não é baseada dívida. Este é o mesmo que dizer, “a prata não tem nenhum risco de contraparte.” O risco de contraparte na maioria dos ativos financeiros é a enorme dívida do sistema.

Assim, o colapso de ativos financeiros irá ocorrer com o valor do ouro e da prata chegando a níveis inimagináveis. Por quê? Porque o ouro e a prata serão os únicos valores econômicos sólidos em todo o mercado.

 

Aproveite antes que a prata física fique cara demais!

 

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O Deutsche Bank confirma manipulação do mercado de prata em ação legal, e concorda em expor outros bancos!

Em julho de 2014, houve uma tentativa judicial de se obter a confirmação da manipulação pelos banco na indústria de metais preciosos, um grupo de bancos incluindo Deutsche Bank, Bank of Nova Scotia e HSBC (mais tarde o UBS também foi adicionado aos réus), que foram acusados de manipulação de preços no mercado de vários bilhões de dólares.

Muitos esperavam que este caso nunca iria a qualquer lugar e que os bancos réu teriam proteção indefinidamente: pois os seus orçamentos legais eram muito maiores do que os dos demandantes.

É por isso que nós fomos surpreendidos lendo que não só essa ação contra a manipulação dos metais preciosos não foi se arrastando, mas que o réu principal, o problemático banco alemão Deutsche Bank concordou em resolver o litígio sobre as alegações de que ilegalmente conspiraram com o Bank of Nova Scotia e o HSBC Holdings Plc para fixar os preços de prata à custa dos investidores, informou a Reuters citando uma ação judicial pela empresa de advocacia Lowey.

Os termos não foram divulgados, mas o acordo vai incluir um pagamento monetário pelo banco alemão.

Não é preciso dizer, que não teria havido nem uma solução nem um pagamento se os bancos não tivessem feito nada de errado…

Segundo a Reuters, o Deutsche Bank assinou um termo de acordo vinculativo, e está negociando um acordo formal de liquidação a ser submetido à aprovação nos EUA pela juiz distrital Valerie Caproni, que supervisiona o litígio. Um porta-voz do Deutsche Bank não quis comentar. Os advogados dos investidores não responderam imediatamente aos pedidos para comentar.

Como mencionado acima, os investidores acusaram Deutsche Bank, HSBC e ScotiaBank de abusar de seu poder como três dos maiores bancos de ouro e prata do mundo de ditar o preço da prata por meio de um reunião secreta, uma vez por dia, conhecida como o Fix da prata.

Nada disto virá como uma grande surpresa para os leitores, a maioria dos quais têm sido conscientes de que isto acontece há anos.

Mas espere, há mais!

Em uma reviavolta curiosa, a carta de liquidação revela um desenvolvimento impressionante, ou seja, que os antigos membros do cartel de manipulação se voltaram um contra os outros. A saber:

“Além da contrapartida monetária, Deutsche Bank também concordou em prestar cooperação à parte demandante, incluindo a produção de mensagens instantâneas e outras comunicações eletrônicas, como parte do acordo. Na opinião do autor da ação, a cooperação a ser fornecida pelo Deutsche Bank irá ajudar substancialmente os requerentes na perseguição dos seus créditos com os réus.”

Uma vez que este é apenas um dos muitos processos movidos nos últimos dois anos no tribunal federal de Manhattan em que os investidores acusam os bancos de conspirar para manipular as taxas ou preços nos mercados financeiros e de commodities, esperamos que agora que DB cooperou, que muito mais informações curiosas sobre o aparelhamento  dos metais preciosos vão surgir, e irá confirmar o que os “bugs” tinha dito o tempo todo: que o mercado de metais preciosos é manipulado o tempo todo.

Será que essa manipulação, que está sendo trazida à luz, vai conseguir durar ainda muito tempo?

Proteja suas economias com prata física antes que ela fique cara demais…

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A prata dispara enquanto a China diz “não aos Dólares” para o seu novo Yuan lastreado em ouro!

Yuan golden

A Inteligência da Bloomberg previu que a China lastreiaria parcialmente seu Yuan com ouro e vai “exigir um preço de US $ 64.000 por onça.”

“Se a China lastrear o yuan com ouro seria necessário um preço de US $ 64.000 por onça”, de acordo com um relatório recente da Bloomberg.”

Enquanto a Bloomberg não dá nenhum detalhe de como eles chegaram a este valor, cálculos independentes confirmariam que no seu valor atual em relação ao dólar o yuan realmente necessita que o ouro – cotado em dólares – tenha o preço fixado em dezenas de milhares de dólares.

A Bloomberg conservadoramente estima as reservas de ouro da China em cerca de 3.150 toneladas, embora muitos analistas acreditam que o número seja muito maior.

A fim de lastrear US $ 5,4 trilhões de yuans, com 3,150 toneladas de ouro, o preço do ouro teria de ficar na faixa de US $ 48.600 por onça.

A Bloomberg conclui que, a preços de hoje, seria “basicamente impossível” para a China totalmente lastrear o yuan com ouro. De fato, a US $ 1.200 por onça, seriam necessárias mais de 126.000 toneladas para lastrear $ 5,4 trilhões.

As contas de garantia globais são de apenas 126.000 toneladas métricas de ouro. A Bloomberg, certamente, nunca vai falar sobre isso.

Há poucos dias, a Bloomberg publicou isso “o Credit Suisse Group AG está aconselhando seus clientes a apostar que o dólar vai ganhar contra uma cesta de pares, que inclui o won sul-coreano, dólar Taiwanês, baht tailandês e peso filipino. O UBS Group AG disse que os investidores devem comprar a moeda contra o dólar de Singapura e do iene. O Stamford Gestão Pte, que supervisiona cerca de US $ 250 milhões na Ásia, exorta os clientes a comprar o dólar dos EUA cada vez que ele cair abaixo de $ 1,35.”

Estariam os banqueiros ocidentais antecipando uma grande ofensiva dos BRICS através de anúncio público da China de um Yuan e do Rublo da Rússia lastreados em ouro antes do final deste mês?

O Banco da China anunciou seu plano para liberar o Yuan lastreados em ouro anos atrás …

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Tanto a Rússia quanto a China têm comprado ouro em quantidades recordes ao longo dos últimos anos, e têm sistematicamente despejado títulos do Tesouro dos EUA através de terceiros em muitas ocasiões.

Eles têm o poder de flutuar os preços do ouro e da prata para níveis de livre mercado a qualquer hora que eles quiserem.

Quando isso acontecer, o valor que o ouro e a prata China e a Rússia têm vai disparar.

Seja qual for o caso, o colapso do dinheiro virtual do sistema bancário já está acontecendo…

“Ele está realmente acontecendo em torno de nós agora. Vamos apenas olhar para alguns exemplos das tensões dentro do sistema. O BCE está enfrentando falências de bancos em quase todos os países membros. Um banco austríaco teve que ser socorrido e todo o sistema bancário italiano está à beira do colapso. Os bancos gregos estão já falidos, embora ninguém se atreva a declarar oficialmente. O BCE sabe que eles só têm uma ferramenta para adiar temporariamente um colapso do sistema bancário europeu e que está a aumentar ainda mais seu programa de impressão de dinheiro.

O balanço do BCE explodiu em 45% para 3 trilhões de euros apenas nos últimos 15 meses. O Bundesbank, o banco central alemão, é totalmente consciente da situação dos bancos europeus. Mas eles também sabem que eles vão estar no gancho pelo dinheiro impresso pelo BCE e, portanto, eles teriam dito que iriam processar o BCE se este acelerar a impressão de dinheiro.

… derivativos Norte-Americanos em aberto estão em pelo menos US$ 500 trilhões e a maioria vai simplesmente implodir se as contrapartes falharem. O Fed e o FDIC estão preocupados com isso e é por isso que há pouco emitiram uma advertência aos bancos norte-americanos. Disseram ao JP Morgan, por exemplo, que o banco não está preparado para uma crise e que eles não têm planos para reduzir seus derivados. A exposição à derivados do JP Morgan, devidamente valorado, é provavelmente mais que US$ 100 trilhões.

Outro grande problema é o mercado do Tesouro dos EUA. Há um total de dívida 19 trilhões de US$ devidos pelo Governo do EUA. Desse montante, $ 6,2 trilhões são detidos por estrangeiros. China e Japão mantem cerca de US$ 4,5 trilhões no total. O terceiro maior detentor é a Arábia Saudita, com US$ 750 bilhões. E a Arábia Saudita já ameaçou liquidar suas posições em papéis norte-americanos se seu envolvimento nos ataques de 11 de setembro fosse revelado. Mas a Arábia Saudita não é o único país que poderia causar o caos no mercado dos títulos da dívida dos EUA.

O Japão em breve terá que vender seus títulos da dívida dos EUA para sobreviver um pouco mais. ”

O sistema de dinheiro virtual parece que já está implodindo.

Proteja suas economias em prata física antes que ela fique cara demais!

 

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