Mercado da Prata | Pratapura.com

A disparada da Prata está próxima !

Preço, como dizem, é algo determinado pelas margens. Isto é especialmente verdadeiro para os bens não elásticos, cuja produção é limitada. Por exemplo, um simples brinquedo pode sair por uma mixaria em qualquer época do ano, mas se várias crianças quiserem o mesmo brinquedo, ao mesmo tempo, no Natal, seu preço pode ir às alturas, e a loja pode virar um verdadeiro campo de batalha campo de batalha!

Este é um conceito importante para ter em mente ao avaliar o mercado de prata. A prata é interessante porque é na verdade dois mercados diferentes. Por um lado, a prata é uma mercadoria física que é usada na indústria ou armazenada como poupança física. Este mercado é bastante inelástico em relação a oferta e a procura. Por outro lado, a prata é mercado de derivativos, contratos de prata em papel, que estabelecem o preço à vista nas margens. O mercado de papel é elástico e depende mais da psicologia do investidor do que os fundamentos subjacentes.

O Mercado de Prata Fìsica

Primeiro, o mercado físico. A cada ano, mais prata é cavada para fora do solo e adicionada à oferta. Um preço mais elevado de prata provoca um aumento na produção de prata, mas esse aumento é limitado devido ao tempo que leva para trazer nova produção e o fato de que 70% da produção de prata vem como um subproduto relativamente pequenas de metais de mineração. Vendas ao governo e reciclagem adicionaram cerca de 25% para o fornecimento físico em 2010, mas esses fatores são apenas vagamente relacionados com o preço.

No lado da demanda, as aplicações industriais compõem quase a metade. Para muitas destas aplicações, tais como a eletrônica, revestimentos, anti-microbianos, etc, a quantidade de prata no produto final é uma pequena fração do custo do produto. Assim, um aumento no preço da prata não afeta seu uso. Para outros componentes da demanda, tais como jóias, moedas e investimentos em Prata física, uma subida dos preços pode realmente aumentar a procura por esses bens.

O mercado de papel

Agora para o mercado de papel. Como todos os mercados futuros de commodities, o mercado de futuro de prata tem suas raízes no fornecimento de uma função de mercado legítimo. Um mineiro de prata, por exemplo, pode vender papéis futuros para fixar os preços e pagar pelos equipamentos de capital. Do outro lado do comércio, um fabricante de eletrônicos pode comprar papéis futuros para fixar os seus custos para a prata que pretende usar, no futuro. E assim como outras commodities, o mercado de futuro de prata fornece uma maneira conveniente para especuladores apostarem no preço futuro da prata, sem ter que lidar com o material físico. Esta especulação de commodities através de derivativos nem sempre é uma coisa ruim, pois ela pode adicionar liquidez aos mercados e pode ajudar com a definição de preços.

Mas no caso da prata, o mercado de derivativos ficou fora da mão, a ponto da definição de preço distorcer a verdade. Alguns observadores do mercado acreditam que houve manipulação por parte dos bancos com grandes posições vendidas, como o JP Morgan. Alguns, como Eric Sprott, sugerem que o comportamento estranho do Grupo CME, como aumentar as margens dois dias após o preço da prata ter acabado de cair em 22%, está pressionando o preço para ajudar os especuladores de curto prazo. Independentemente de saber se você acredita nessas teorias da “conspiração” , no longo prazo, não importa. A coisa importante a entender é que o mercado de derivativos de prata , como todos os mercados de derivativos, é baseado na confiança de alavancagem, e promessas.

A principal forma do mercado de futuros manter baixo o preço à vista de papel prata é muito por contribuir para o fornecimento de prata para o investimento. Tomemos o exemplo a COMEX, que conta atualmente com 102.516 contratos em aberto (512 milhões de onças) prometidos para entrega futura. Isso se compara às cerca de 117 milhões de onças de prata física disponíveis para investimento em 2010. Os especuladores de curto prazo prometeram entregar mais de quatro vezes a quantidade de prata física disponível por ano. Em outras palavras, a demanda por investimento de prata ao preço de hoje é muito maior do que a oferta física. Isso funciona bem desde que investidores de futuros não peçam a entrega física. Especuladores podem simplesmente converter o contrato para o valor em dinheiro e todo mundo fica feliz. Se uma pequena quantidade de investidores pede a entrega, os especuladores podem transferir prata de suas contas no COMEX ou comprar prata no mercado aberto. No entanto, com mais investidores pedindo a entrega física, as coisas podem ficar feias…

Até esta data, não houve ainda uma falha em cumprir um contrato de futuros na COMEX. Mas isso não quer dizer que não pode acontecer. Já existem rachaduras que aparecem na represa derivativos de prata. O mercado de derivativos de prata exige uma certa quantidade de prata física para sustentá-lo. Como a prata física disponível no mercado diminui, o mercado torna-se mais e mais alavancado. E muitas tendências estão convergindo para remover a prata física do mercado, principalmente seu uso industrial.

Estas tendências são suficientes para demonstrar que vamos chegar a um ponto em algum momento no futuro onde a demanda excede a oferta de produção de prata.

Durante o início dos anos 2000, as vendas globais de moedas de prata foram estáveis em cerca de 35-40 milhões de onças. Então em 2007-2010 as vendas de moedas aumentaram 38% ao ano para 101 Moz. e não abrandaram em 2011. A venda de moedas e barras em breve poderá até acabar com o fornecimento de prata física. Moedas de prata não são recicladas, porque o valor da moeda é maior do que o valor se derretida. No caso, se você está se perguntando se essa tendência pode continuar, tenha em mente que 100 Moz. equivale a 1/68 de uma moeda para cada pessoa no planeta.

Assim que a prata física é removida da base do mercado de papel, a alavancagem vai aumentar, até que uma falta de alavancagem não possa garantir a prata, e os contratos terão que ser quebrados. É quando promessas são quebradas, que a confiança se transforma em pânico, e o castelo de cartas de derivativos alavancados começa a desabar.

O público em geral logo vai se tornar plenamente consciente da oferta incrível e histórica demanda de prata que tinha sido escondida sob a superfície da camada escura de papel, e mergulhar para pegar um pedaço desse pão…

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Porquê a Prata será o melhor investimento de 2012

Normalmente lembramos de muitas datas, mas 21 de janeiro de 1980 normalmente só é lembrado pelo aficcionados pela Prata.

Esse foi o dia em que o preço da prata atingiu o pico de 50,35 dólares por onça, ou cerca de 140 dólares a onça em hoje (ajustado pela inflação) – mais de quatro vezes o preço atual.

Ainda mais memorável do que o preço recorde de 32 anos atrás, foi a corrida durante as semanas e meses precedentes, em que a inflação à época nos Estados Unidos estava na casa dos dois dígitos.

Os irmãos Hunt, Nelson Bunker e William Herbert, filhos de um bilionário do petróleo do Texas, começaram a comprar prata em 1973, a 1,95 dólares a onça. Seis anos e uns 2,500% na valorização dos preços depois, os irmãos disseram ter controlado um terço das participações não-governamentais do mundo da prata.

Só em 1979, com a inflação a ponto de bater 13% no final do ano, os preços subiram de US $ 6 a onça para US $ 48 a onça. Em busca de um bode expiatório, a joalheria Tiffany & Co. colocou um anúncio de página inteira no The New York Times chamando o “entesouramento” prata pelos irmãos Hunt de “inconcebível”. O balão estourou depois que os reguladores do mercado de commodities tornaram muito mais difícil comprar prata com margem.

Avançando para a década atual. A Prata fez outra mudança para quase US $ 50 a onça em abril de 2011, a partir de pontos baixos de cerca de 5,50 dólares em 2004, tornando-se um dos ativos de metal com melhor desempenho nos últimos anos no mercado de papel.

Desta vez, porém, ninguém estava tentando dominar o mercado (até então). E a inflação era insignificante.

Então, o que está acontecendo? Muita coisa, de acordo com várias pesquisas.

Considere isto: segundo alguns relatos, todas as reservas conhecidas de prata serão extraídas em 27 anos, à taxa de uso corrente.

A Prata já é encontrada em praticamente todas as sociedades modernas quando um dispositivo eletrônico é executado, desde aparelhos de telefones celulares a computadores e MP3 players. E como o mundo todo aumenta a utilização de prata, este material vai se tornar ainda mais escasso.

O recente recuo nos preços de prata para os US $ 30 no mercado de papel montou o palco para o que poderia ser um rebote para novos máximos. Na verdade, de acordo com os pesquisadores da StreetAuthority, uma subida imediata para 200 dólares a onça – em dinheiro de hoje – não está fora de questão.

Bem, aqui está a melhor notícia: você não tem que dominar o mercado para pegar um pedaço dessa oportunidade. E a hora é agora.

E veja isso: no boom de metais preciosos de 1979-1980, você poderia ter comprado 17 onças de prata pelo preço de uma onça de ouro, o que colocava a relação prata/ouro em 17: 1. A preços correntes, a relação é de 55: 1, ou seja, há muito espaço para a prata a subir mais em sua relação histórica de preços do ouro.

Recentemente, na verdade, o lendário investidor Jim Rogers, presidente da Rogers Holdings, disse à CNBC em uma entrevista que ele iria comprar prata ao invés de ouro, dada a relação de preços entre os dois metais preciosos.

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Os governos querem você FORA dos metais preciosos

Mas antes de você pressionar o botão vender, há alguns caras muito inteligentes que fizeram um monte de trabalho braçal e pesquisas sobre o assunto e veem a prata pular para 100 dólares a onça assim que a poeira baixar a partir desses banqueiros que manipulam o mercado. Mantenha a fé!

Compradores de prata física vão quebrar o cartel, e não por que a gangue de Max Keiser no JP Morgan odeia trabalhar em conjunto para limpar o COMEX; apesar de esforços louváveis, Keiser vai ajudar a causa de proteger os investidores da insanidade do Fed.

Não senhor. Será a China, que irá conduzir o preço da prata a níveis mais elevados para todos os investidores de prata. Então relaxe, seja paciente e desfrute a jornada!

Um homem que fornece os detalhes prateados da história da China, Stephen Leeb, Ph. D, economista, autor best-selling no NY Times , e promotor de seu livro mais recente, Red Alert, está de volta para lembrar os erros da prata e o futuro brilhante para a prata em sua última entrevista na Radio GoldSeek (GRS).

“A prata é um metal extremamente crítico quando se trata de energias renováveis, painéis solares, não há nenhuma outra alternativa disponível”, disse Leeb ao GSR. . . “À base de prata os painéis solares vão desempenhar um papel importante no nosso futuro energético. . . A China costumava exportar prata, agora eles estão importando, e eles são importadores muito grandes. E eles [China] chegaram a dizer que não vão exportar mais qualquer prata. ” Embora a China recentemente relaxou sua quota de exportação estrita de terras raras, a prata não foi incluída na quota de exportação. E por boas razões, de acordo com Leeb.

“Eu acredito que 200 dólares não seja uma meta irreal para a prata” no curto prazo, Leeb disse ao anfitrião Chris Waltzek da rádio GoldSeek.

Leeb acredita que o uso industrial da prata para as energias renováveis irá superar em muito a sua utilidade como proteção contra a libertinagem dos banqueiros. A necessidade de prata se tornará um problema de segurança mundial em algum momento, especialmente para os EUA, mas a América deve “acordar” primeiro para a questão do Pico do Petróleo e reconhecer publicamente que a mercadoria vital para a próxima década ou dois será a prata.

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Algo que os amantes da Prata não lhe dirão

A mídia de massa tem vindo noticiar nos últimos tempos notícias terríveis para a economia mundial. A Bolsa de Valores, afinal de contas é dito e feito, mal ganhou qualquer movimento em relação ao ano passado.

Crescimento perpétuo é uma exigência de uma economia baseada em dívida. A natureza do nosso sistema econômico keynesiano é um crescimento perpétuo e sempre em expansão.

Muitos especialistas têm vindo a dar suas opiniões sobre o assunto e até mesmo questionar os mercados de ações como ferramenta de bom investimento.

Os amantes de ouro e prata estão levando isso como um sinal claro de que os metais preciosos são o melhor lugar e único seguro para investimentos.

Mas o que você não vai ouvir da maioria dos blogs de prata é isso:

O desempenho da Prata não foi muito melhor.

Certeza – nós vimos uma subida incrível com a prata este ano. Drástica subida, atingindo em torno da marca de 50 dólares no mercado de papel.

Mas no final … quando tudo dito e feito … prata e de ações perderam todos os seus ganhos ao final do ano.

Não me interpretem mal. Eu sou fanático por prata. Mas eu não sou irracional. Eu sou fanático por prata por causa de sua segurança a longo prazo, se os sistemas financeiros do mundo não puderem consertar essa bagunça e continuarem o que estão fazendo.

Eu não sou fanático sobre isso só porque é dinheiro “real”. O dinheiro só se torna importante como moeda corrente quando várias partes o valorizam como um meio de troca de valor.

Então existem dois aspectos:

Diversificação a curto prazo

Primeiro, a prata não é sempre uma boa solução de curto prazo para aumentar sua riqueza. (A menos que você seja um comerciante do dia-a-dia). Se você estiver vendendo tudo que você tem para investir prata, perceba que sua riqueza pode perder valor no curto prazo. Ela também irá provavelmente ficar estagnada por longos períodos de tempo.

Então a melhor estratégia, se você é um investidor contínuo, é focar em segurança a longo prazo, além de investimentos em outras riquezas de crescimento. Uma boa estratégia ao longo destas linhas é a estratégia de portfolio permanente.

Saiba o que a Prata é e o que ela não é

Obviamente, para nosso próprio sucesso, mas também para aqueles que nos rodeiam, muitos de nós têm preocupações legítimas sobre os rumos da nossa economia. Queremos alertar nossos amigos e entes queridos para o conhecimento que aprendemos para que eles possam também preparar as suas finanças para mudanças futuras. O problema é falar sem entender as questões. Fanáticos por Prata não entendem que quando pregam a Prata como a única opção exclusiva, um ano perdendo em prata desacredita a sua mensagem inteira.

Prata é a segurança e uma solução. Sua parte extremamente vital da carteira de qualquer um, mas não é uma bala mágica a curto prazo. Deve-se considerar cuidadosamente antes de amarrar um portfólio completo em um investimento a longo prazo e uma classe de ativos. (Todos os seus ovos na mesma cesta … e assim por diante).

Se você entender por que a Prata é boa … incluindo suas limitações, o resto da história sobre o nosso futuro é mais provável de ser ouvido e considerado entre os pares e, mais importante, a sua riqueza crescerá.

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A prata pode passar de US$ 1.000,00 a onça antes da hiperinflação

2011 foi um ano tanto incrível quanto decepcionante para os investidores em prata. Os mais decepcionado de todos são aqueles que compraram prata no durante os altos de abril, quando a prata quase chegou a US $ 50 no mercado de papel. No entanto, o que esses investidores precisam lembrar é que não muito tempo atrás, as pessoas tinham que se preocupar com mudanças nos preços de dez centavos ou menos. Não muito longe no caminho, a diferença entre a prata de US $ 29 e $ 50 no mercado de papel também parecem bastante mínimo.

Um olhar sobre alguns dos fundamentos que sustentam o mercado de prata vai ajudar a lembrar por que alguns investidores sustentam que a prata acabará por superar o ouro, e que tipo de elevações que poderíamos eventualmente ver em um ambiente inflacionário – e não hiperinflacionário. Com os atuais níveis de intervenção do banco central para resolver os problemas da dívida soberana norte-americana, nós esperamos ver mais contração econômica para a primeira parte de 2012, seguida de impressão de ainda mais dinheiro excessivo que vai levar a inflação e, eventualmente, condições hiperinflacionárias. Quem vive na América do Sul e tem mais de 30 anos conhece bem essa história… Isso só requer um maior nível de velocidade para ocorrer, junto com uma perda de confiança na moeda de reserva mundial, que esperamos que comece a acontecer quando a atenção especuladores com títulos for movida da Europa para a América.

Uma revisão desses fundamentos também irá ajudar a lembrar-nos que a posse física de prata não deve ser visto tanto como um investimento a curto prazo, mas sim, uma forma intercalar a preservação da riqueza e crescimento. Vemos esses tipos de cenários mais provavelmente acontecerem já nos próximos 1-3 anos.

Prata, como o ouro, tem sido historicamente reconhecida como dinheiro real e um depósito de riqueza. As oportunidades surgem para investir em prata agora, no entanto, são ainda mais acentuadas do que as de ouro. Porque a prata não recebeu a mesma atenção como o ouro na mídia, e menos investidores sabem sobre ela. Isso está começando a mudar, mas a prata é ainda muito jovem no mercado de metais preciosos em relação ao ouro, que tem progredido mais na segunda fase deste mercado. Atualmente, o preço à vista de prata é em grande parte ditado pelos movimentos de derivativos como ETFs, futuros e opções, que são altamente alavancadas e não podem controlar com precisão o verdadeiro valor do seu ativo subjacente. Dizendo de maneira simples, os lotes de papel estão sendo trocados, mas a pouca prata física é sequer possuída por estas instituições responsáveis pela distribuição de tais promessas de papel.

Por causa da supressão do preço que naturalmente resulta destes derivativos financeiros, os investidores estão atualmente em condições de comprar grandes quantidades de prata a preços extremamente baixos. Isso está causando ao inventário de prata, já pequeno, a ser esgotados a uma taxa alarmante rápida. O fato de que a prata se manteve desvalorizada, mesmo em face de gargalos, dumping e aparecimento de escassez física (em algumas regiões) só atesta a evidente desconexão que existe entre o mercado físico de prata, e prata no mercado de papel. Eventualmente, uma desconexão mais completa está prevista para acontecer quando uma corrida para a prata física ocorrerer em detrimento do mercado de papel.

Há outras razões pelas quais o fornecimento global de prata se esgotará. O ouro é normalmente acumulado, enquanto a prata é acumulada como um metal monetário e consumida como um metal industrial. Porque nenhum outro metal supera a prata em termos de condutividade elétrica, existem literalmente dezenas de milhares de aplicações eletrônicas e industriais atualmente sendo utilizadas para este metal. Prata tem também outros tipos de aplicações relacionadas com outras indústrias, devido às suas excelentes propriedades reflexiva e anti-bacteriana. No entanto, as quantidades de prata usada por aplicação são tão mínimas, que se torna quase impossível reciclar prata a partir de qualquer unidade particular. Quando um computador, telefone celular ou CD é jogado fora em um aterro, a quantidade mínima de prata que existia em cada produto não pode ser recuperada, é perdida para sempre. Conseqüentemente, no século passado, aproximadamente 90% do estoque mundial de prata foi consumido e esgotado para sempre. Isso deixa um final 1000000000 onças de prata aproximada existindo na face da terra, que a indústria e os investidores estão atualmente competindo para comprar. A corrida global começou.

A Prata tem experimentado um ritmo cada vez maior de esgotamento nos últimos 60 anos. Além disso, a maioria da prata que é facilmente acessível no solo já foi tomada. A demanda industrial por si só está aumentando em cerca de 18% ao ano, como novas aplicações industriais continuam surgindo. Além disso, a demanda de investidores continua a aumentar a um ritmo vertiginoso, especialmente em países emergentes.

Como resultado do esgotamento industrial, apenas cerca de 10% das reservas mundiais de prata permanecem. Todos os governos e bancos centrais no mundo têm despejado sua prata no mercado nos últimos 70 anos, e a maioria desta prata foi consumida e esgotada. Nenhuma reserva de prata dos governos conhecidas existe mais no mundo, quando o ouro é ainda armazenadas pelos bancos centrais ao redor do globo. Porque a demanda por prata é superior [ou será em breve superior] à oferta, o árbitro deve ser o preço, especialmente quando se considera que só há aproximadamente 1 bilhão de onças de prata oferta global restante. Ao preço atual de hoje, não precisa muitos bilionários para entrar no mercado e comprar o restante do suprimento global de prata, que iria enviar o preço da prata a alturas astronômicas.

O que podemos esperar no futuro

Em 1966, a prata estava sendo vendida por US $ 1,29 por onça. Em janeiro de 1980, a prata atingiu um máximo de 48,70 dólares por onça. O que é um aumento maciço de 3.675%. No entanto, comparando o mercado de prata em 1970 com o de 2011-2012 só nos dá uma janela mínima para o que podemos começar a esperar, pois desta vez, o mercado de prata estará aberto ao mundo em geral. Ao contrário de 1980, este mercado não será restrita à Europa Ocidental e América do Norte. Além disso, as populações de todo o mundo têm muito mais uma mentalidade de investidor do que as pessoas na década de 1970. Por esta razão, podemos encontrar muito mais milionários e bilionários ao redor do mundo do que nós poderíamos até então. O aumento aproximado de dez vezes na base monetária de moeda de reserva do mundo também vai desempenhar um papel importante na determinação do preço final da prata, assim como o fato de que o preço da prata foi suprimida por um período tão longo de tempo. No entanto, o fator mais importante no futuro a desencadear o mecanismo de descoberta do verdadeiro valor da prata será o fato de que uma grande parte da prata que existia durante o período de 1970 tem sido usado e jogada fora em aterros sanitários através de décadas de aplicações industriais, médicas e eletrônicas. Nós provavelmente nunca mais veremos aquela a prata de novo.

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