mercado do ouro

Investimento em metais preciosos na Alemanha e Reino Unido dispara

Enquanto a demanda por metais preciosos no Ocidente tem perdido um pouco a vitalidade nos últimos meses, algo recentemente motivou um renovado interesse pelo ouro na Alemanha e no Reino Unido, algo não visto há algum tempo.

Este aumento no investimento de ouro na Alemanha e no Reino Unido durante o último ano e meio não vem do comprador de moedas e barras, mas de uma fonte que é ainda mais interessante… vem dos investidores de fundos de aposentadoria (ETFs) em ouro no mercado de varejo. Este é um segmento muito diferente da população que se desloca para esses fundos versus os 1% da população que compram barras e moedas físicas. Quando há uma onda de compra de ETFs de Ouro, significa que o investidor médio institucional ou regular está preocupado com o mercado global.

Nos últimos cinco trimestres, os fluxos para os ETFs de Ouro aumentaram 42%, de 690 toneladas métricas (mt) no primeiro trimestre de 2016 para 978 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2017 (segundo o World Gold Council Demand Trends).

Este é um grande aumento, porque os fluxos em ETFs de Ouro nos EUA aumentaram apenas 6% durante o mesmo período. Assim, o aumento percentual em ETFs de Ouro Europeu foi 7 vezes maior do que os fluxos em ETFs de Ouro nos EUA.

Este enorme aumento na demanda por ETFs de Ouro é um indicador muito interessante. Qual é a motivação para que os poupadores se movam para se proteger com ouro? O preço poderia ser um fator determinante? Bem, talvez para os britânicos, mas não para os alemães, porque o preço do ouro na zona do Euro não valorizou mais do que o preço em dólares desde o primeiro trimestre de 2016.

A razão para o aumento do preço do ouro em libra esterlina britânica pode dever-se ao declínio da libra em reação ao Reino Unido deixando a União Européia. A Libra britânica caiu 10% contra o dólar e 15% em relação ao Euro desde o primeiro trimestre de 2016. Assim, é provável que mais investidores do Reino Unido tenham se virado para o ouro porque a libra britânica agora está sendo negociada em valores baixos que não foram vistos em 31 anos.

No entanto, isso realmente não explica por que há tanto interessante em ouro na Alemanha. Quando vemos uma grande mudança como essas na demanda institucional por ouro e no varejo, isso nos fornece um indicador real de que algo está seriamente errado no mercado global.

A Alemanha é o maior poder econômico da União Européia e certamente seus cidadãos não estão apenas preocupados com o desastre que o BCE está fazendo com a imensa impressão de dinheiro e compras de títulos, mas, por exemplo, existem preocupações geopolíticas sérias agora com a Rússia, por instigação do governo dos EUA.

É bem possível que venhamos a ver uma grande volatilidade nos mercados quando o prazo do limite de dívida do governo dos EUA provocar um possível default no início de outubro. Diante de tudo isso, e mais o circo agora ocorrendo em Washington DC, os investidores que não compraram ouro e prata físicos, precisam considerar seriamente fazer isso antes que o os gansos assustem-se de vez…

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US Mint paraliza as vendas, esgota o inventário de moedas de ouro de 1/10 onça !

Silver Eagle     Temos vindo a escrever extensivamente sobre a desconexão entre o mercado de papel de ouro e prata, que caiu há dez dias por uma variedade de razões, e o mercado físico, que se pode dizer com segurança, tem visto um aumento recorde na demanda por aqueles que desejam aproveitar o momento, esgotando os estoques de ouro e prata em praticamente todas as jurisdições, e levando à uma compra recorde de ouro na casa da moeda dos EUA uma semana atrás, como também relatado aqui.

Acabamos de saber que, como esperado, nada menos que a Casa da Moeda dos EUA tem oficialmente ficado com os estoques esgotados de pequenas moedas de ouro certas denominações, neste caso moedas American Eagle de ouro de 1/10 de onça. Estamos confiantes de que esta prova incontestável de crescente demanda no varejo para o metal físico, de alguma forma resultará em o JPM ou outro banco a despejar alguns milhares extras de onças de prata e ouro de papel eletrônico para baixar ainda mais o preço do papel a partir do que está realmente acontecendo com a demanda física. Quanto à Casa da Moeda dos EUA, primeiro são frações de uma onça: olhe para a frente e verá a Casa da Moeda a esgotar-se de todas as denominações de ouro nos próximos dias ou semanas, primeiro em ouro, em seguida em prata.

De acordo com a Reuters:

“A Casa da Moeda dos EUA disse que suspendeu as vendas de suas moedas de ouro American Eagle de 1/10 de onça com o aumento da demanda após o mergulho do ouro para o menor valor em dois, anos esgotando o estoque do governo.

Isto marca a primeira vez que ela parou de vender o produto de ouro desde novembro de 2009, disseram distribuidores. Um porta-voz da Casa da Moeda não retornou as ligações para confirmação esse marco.

No US Mint, um dos principais produtores de moedas de ouro e prata do mundo, as vendas de moeda param de vez em quando, quando se esgotam os estoques para atender aumentos de demanda.

Até agora, em abril, a Casa da Moeda dos EUA vendeu 175.000 onças de moedas de ouro American Eagle , colocando-a no caminho certo para desafiar o pico de 231.500 onças atingido em dezembro de 2009.

…

Enquanto as moedas de ouro American Eagle de uma onça permanecem o tamanho mais popular, demanda de um ano para cá de moedas de 1/10 de onça tem aumentado cerca de 118 por cento em comparação com o mesmo período de 2012, informou o US Mint.”

Nós, por exemplo, só podemos esperar que a supressão do valor do papel continue e o preço seja enviado para US$ 0,00 ou negativo, enquanto que a última gota física restante no inventário desaparece a qualquer preço.

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O mercado de papéis de metais preciosos está divergindo perigosamente do mercado físico

Como é possível que o ouro baixe US$ 200 a onça no mercado de papel, enquanto quase não há oferta disponível para compra em todo o mundo? A diminuição ou o fornecimento completamente ausente em relação à demanda constante e crescente significa preços mais altos, e não queda de preços repentinas. Muito simplesmente, o mercado de papel está sendo manipulado de uma forma ou de outra.

Que se trate de especuladores nervosos ou o mais provável, conluio dos bancos e do governo federal, não pode haver dúvida de que a disparidade entre o papel de metais e os mercados físicos nesta última semana é um grande evento para o fim dos sistemas monetários como conhecemos.

Podemos esperar muito em breve ver com o ouro o que vemos hoje com a prata: isto é, que o preço à vista do papel diverge totalmente do preço físico. Olhe através do tecido de varejo e distribuição e você vê os preços para moedas e barras de prata mais elevados do que nunca em relação ao preço à vista dos papéis.

Mesmo que a queda no preço dos papéis realmente não seja devida a um esforço coordenado por parte dos bancos, ainda não representa as ações dos investidores reais, cuja ânsia de comprar metais foi rápida e drasticamente aumentada.

Este é um grande evento que estamos prevendo para o ano à medida que avançar para o fim do sistema monetário como conhecemos. Os mercados de papéis se desviaram para o seu ponto de ruptura da alimentação do mundo real e da demanda. Se você já possui prata física, siga o dinheiro esperto e armazene-o em local privado, sob seu próprio poder ou com uma instituição privada que você possa confiar. Não deixe papel nas mãos dos bancos.

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10 Sinais de que a queda dos papéis de Ouro e Prata desencadearam uma corrida global sem precedentes para o Ouro físico e Prata em metal

A queda do preço do papel de ouro na segunda-feira passada desencadeou um frenesi global sem precedentes para comprar ouro físico e prata. Em todo o planeta, as pessoas estão reconhecendo que esta é uma oportunidade única de ser capaz de adquirir grandes quantidades de ouro e prata a preço ainda competitivo. Negociantes de metais preciosos agora encontram-se sobrecarregado com encomendas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e mais, na Ásia.

Será que esta corrida maciça em ouro físico e prata em breve levará a escassez generalizada desses metais?

Em vez de assustar as pessoas para longe de ouro e da prata, a queda do ouro de papel parece ter tido o efeito oposto. As pessoas simplesmente não estão consigo obter o suficiente de ouro físico e prata agora. Aqueles que desejam o ouro quando ele haviam chegado em menos de 1.400 dólares a onça são capazes de fazê-lo agora, e é absolutamente insano que a prata esteja em cerca de 23 dólares a onça no mercado de papel.

Se os grandes bancos continuarem a jogar com o preço do ouro, vamos ver os suprimentos existentes de ouro físico e prata secarem muito rapidamente. E uma vez que relatos de escassez física de ouro e prata se tornam generalizados, isso vai balançar absolutamente o mundo financeiro. Mas isso é o que acontece quando você manipula os mercados livres – o que muitas vezes tem consequências não intencionais muito além do que você jamais imaginou.

#1. De acordo com Zero Hedge, a Casa da Moeda EUA atingiu um novo recorde em todos os tempos para o número de onças de ouro vendidos na quarta-feira passada …

#2. Negociantes de metais preciosos em todo os Estados Unidos estão tendo um tempo muito difícil para atender  a demanda agora. De acordo com Chris Martenson, muitos são os clientes com pedidos na fila para cinco a seis semanas de espera neste momento …

#3. Alguns distribuidores estão confirmando que estamos vendo um apetite voraz por metais preciosos no momento. Este parece ser um fenomeno generalizado.

#4. Grandes bancos internacionais também estão enfrentando uma enorme demanda por ouro físico e prata pelos clientes no momento.

#5. A demanda por ouro físico e prata está aquecendo na Europa também. Por exemplo, esta é uma mensagem de emergência postada no site de um revendedor de metais preciosos no Reino Unido …

#6. No outro lado do globo, a procura de metais preciosos é disparada também. De acordo com a Bloomberg, as pessoas estão “correndo pelo portão” para obter o ouro na Austrália …

#7. A Reuters está relatando que os clientes estão à espera de até três horas para comprar ouro no Japão …

#8. De acordo com um artigo chinês citado pelo Blaze, há uma corrida maluca para comprar ouro na China agora …

#9. De acordo com a Reuters, os revendedores em Cingapura estão tendo problemas para encontrar suprimento suficiente para atender a intensa demanda por ouro, que entrou em erupção semana passada …

#10. A Bloomberg está relatando que na Índia as pessoas estão “migrando para as lojas”, comprando jóias e moedas de ouro …

Se os grandes bancos estavam tentando assustar as pessoas para longe do ouro e da prata quebrando preços do papel desses metais, eles falharam completamente.

Em vez de ser afugentado, o apetite global por ouro físico e prata é agora mais voraz do que nunca.

Se os preços dos papéis do ouro e da prata continuarem nesta baixa, vamos finalmente começar a ver falta de suprimento no mercado.

E uma vez que os relatos de escassez de metais físicos reais tornarem-se amplamente difundidos, haverá um “ajuste” no mercado que vai chocar a todos.

Portanto, seguem seus chapéus. Estamos entrando em um tempo em que haverá volatilidade sem precedentes para os preços dos metais preciosos. Vai ser uma montanha-russa, mas se você pode lidar com os altos e baixos, e vai valer a pena no final.

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