Crise Mundial | Pratapura.com

O Canário de Prata na mina de carvão

Em geral, quando os preços das ações estão subindo e os spreads de crédito estão apertando, a relação de preços – ouro/prata cai quando o “medo” se esvai e a confiança na economia real retorna, como exemplificado pelo aumento dos ativos de risco.

Duas vezes já temos visto uma anti-correlação entre ações e ouro/prata tornarem-se altamente correlacionados e, como mostra o Gráfico das notas do dia da Bloomberg, a cada vez isso sugeriu que as ações iriam “se estatelar”.

Parece um esforço preocupado para cima quando uma taxa de 50x (entre o ouro e a prata) tende a apresentar comportamentos sem risco.

Atualmente, o S&P500 e a relação ouro/prata estiveram altamente correlacionados desde que a última corrida para as ações começou, e como disse Charles Morris em notas do HSBC, isso sugere um ‘estalo’ nos ativos de risco no prazo de seis meses.

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O preço Spot no mercado de papéis de metais preciosos está se tornando irrelevante

À luz da recente ação violenta nos metais preciosos para forçar seu preço para baixo, executivos da Aliança de Ativos Tangíveis (HAA) discutiram os impactos que estão vendo que os desenvolvimentos recentes têm sobre o mercado de compra e venda de ouro e prata.

A plataforma do HAA é operada pela Global Bullion International (GBI), que conta com uma série de grandes bancos e fundos do país entre seus clientes. Assim, os seus clientes têm um nível de percepção excepcionalmente bom sobre o “pulso” de transações de ouro e prata no mercado atual.

“Na sexta-feira e segunda-feira (22 e 23/04) tivemos os dois maiores dias de venda. Nós, da GBI tivemos alguns dos maiores dias em todos os tempos. Tivemos quatro a cinco vezes mais ordens de compra que de venda, tanto em número de negócios e volume. Muito mais importante do que a compra ou venda, é que isso continuou durante toda a semana. A compra foi tremenda. Isso tem sido robusto em todos os mercados – tanto nos Estados Unidos e também em outros países. Tem sido consistente.”

“Nossas refinarias tem duas vezes o número de pedidos do que o normal. Nossos revendedores tinham, em média, três a cinco vezes mais pedidos do que normalmente. Nossos bancos que lidam com ouro tinha o mesmo tipo de fluxo positivo versus saídas.”

“É o mesmo com os ativos físicos da HAA. Nós vimos as entradas de registro de depósitos em dinheiro muito acima da média das últimas duas semanas, e as compras foram muito mais numerosas – basicamente nove para um para compras versus vendas.”

Em segundo lugar, a demanda que estamos vendo é de clientes já existentes que estão voltando a comprar em maior volume, pois eles vêem os metais preciosos como barbada “à venda” no momento. Isso está criando tensões de fornecimento em todo o sistema. Se chegarmos a um estágio onde 1% ou 2% da população decidir tornar-se comprador de ouro e prata pela primeira vez, a oferta poderá esgotar-se rapidamente.

Pode haver algumas restrições graves de oferta . Uma vez que os investidores de varejo mais convencionais acordarem para o fato de que eles precisam de algum tipo de proteção em seu portfolio contra o aviltamento da moeda de papel e da inflação, a demanda vai aumentar.

Em terceiro lugar, o aumento da compra física combinada com a oferta apertada está resultando num alto prêmio pago sobre o preço ‘oficial’ dos metais preciosos. Pela memória recente, os preços dos metais preciosos foram sempre manipulados no mercado de papel. Isso pode mudar. Se a disponibilidade de ouro e prata físicos iniciar a definição do preço dos papéis, o preço à vista cotado no mercado de papel se tornará uma irrelevância anacrônica.

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US Mint paraliza as vendas, esgota o inventário de moedas de ouro de 1/10 onça !

Silver Eagle Temos vindo a escrever extensivamente sobre a desconexão entre o mercado de papel de ouro e prata, que caiu há dez dias por uma variedade de razões, e o mercado físico, que se pode dizer com segurança, tem visto um aumento recorde na demanda por aqueles que desejam aproveitar o momento, esgotando os estoques de ouro e prata em praticamente todas as jurisdições, e levando à uma compra recorde de ouro na casa da moeda dos EUA uma semana atrás, como também relatado aqui.

Acabamos de saber que, como esperado, nada menos que a Casa da Moeda dos EUA tem oficialmente ficado com os estoques esgotados de pequenas moedas de ouro certas denominações, neste caso moedas American Eagle de ouro de 1/10 de onça. Estamos confiantes de que esta prova incontestável de crescente demanda no varejo para o metal físico, de alguma forma resultará em o JPM ou outro banco a despejar alguns milhares extras de onças de prata e ouro de papel eletrônico para baixar ainda mais o preço do papel a partir do que está realmente acontecendo com a demanda física. Quanto à Casa da Moeda dos EUA, primeiro são frações de uma onça: olhe para a frente e verá a Casa da Moeda a esgotar-se de todas as denominações de ouro nos próximos dias ou semanas, primeiro em ouro, em seguida em prata.

De acordo com a Reuters:

“A Casa da Moeda dos EUA disse que suspendeu as vendas de suas moedas de ouro American Eagle de 1/10 de onça com o aumento da demanda após o mergulho do ouro para o menor valor em dois, anos esgotando o estoque do governo.

Isto marca a primeira vez que ela parou de vender o produto de ouro desde novembro de 2009, disseram distribuidores. Um porta-voz da Casa da Moeda não retornou as ligações para confirmação esse marco.

No US Mint, um dos principais produtores de moedas de ouro e prata do mundo, as vendas de moeda param de vez em quando, quando se esgotam os estoques para atender aumentos de demanda.

Até agora, em abril, a Casa da Moeda dos EUA vendeu 175.000 onças de moedas de ouro American Eagle , colocando-a no caminho certo para desafiar o pico de 231.500 onças atingido em dezembro de 2009.

…

Enquanto as moedas de ouro American Eagle de uma onça permanecem o tamanho mais popular, demanda de um ano para cá de moedas de 1/10 de onça tem aumentado cerca de 118 por cento em comparação com o mesmo período de 2012, informou o US Mint.”

Nós, por exemplo, só podemos esperar que a supressão do valor do papel continue e o preço seja enviado para US$ 0,00 ou negativo, enquanto que a última gota física restante no inventário desaparece a qualquer preço.

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O mercado de papéis de metais preciosos está divergindo perigosamente do mercado físico

Como é possível que o ouro baixe US$ 200 a onça no mercado de papel, enquanto quase não há oferta disponível para compra em todo o mundo? A diminuição ou o fornecimento completamente ausente em relação à demanda constante e crescente significa preços mais altos, e não queda de preços repentinas. Muito simplesmente, o mercado de papel está sendo manipulado de uma forma ou de outra.

Que se trate de especuladores nervosos ou o mais provável, conluio dos bancos e do governo federal, não pode haver dúvida de que a disparidade entre o papel de metais e os mercados físicos nesta última semana é um grande evento para o fim dos sistemas monetários como conhecemos.

Podemos esperar muito em breve ver com o ouro o que vemos hoje com a prata: isto é, que o preço à vista do papel diverge totalmente do preço físico. Olhe através do tecido de varejo e distribuição e você vê os preços para moedas e barras de prata mais elevados do que nunca em relação ao preço à vista dos papéis.

Mesmo que a queda no preço dos papéis realmente não seja devida a um esforço coordenado por parte dos bancos, ainda não representa as ações dos investidores reais, cuja ânsia de comprar metais foi rápida e drasticamente aumentada.

Este é um grande evento que estamos prevendo para o ano à medida que avançar para o fim do sistema monetário como conhecemos. Os mercados de papéis se desviaram para o seu ponto de ruptura da alimentação do mundo real e da demanda. Se você já possui prata física, siga o dinheiro esperto e armazene-o em local privado, sob seu próprio poder ou com uma instituição privada que você possa confiar. Não deixe papel nas mãos dos bancos.

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10 Sinais de que a queda dos papéis de Ouro e Prata desencadearam uma corrida global sem precedentes para o Ouro físico e Prata em metal

A queda do preço do papel de ouro na segunda-feira passada desencadeou um frenesi global sem precedentes para comprar ouro físico e prata. Em todo o planeta, as pessoas estão reconhecendo que esta é uma oportunidade única de ser capaz de adquirir grandes quantidades de ouro e prata a preço ainda competitivo. Negociantes de metais preciosos agora encontram-se sobrecarregado com encomendas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e mais, na Ásia.

Será que esta corrida maciça em ouro físico e prata em breve levará a escassez generalizada desses metais?

Em vez de assustar as pessoas para longe de ouro e da prata, a queda do ouro de papel parece ter tido o efeito oposto. As pessoas simplesmente não estão consigo obter o suficiente de ouro físico e prata agora. Aqueles que desejam o ouro quando ele haviam chegado em menos de 1.400 dólares a onça são capazes de fazê-lo agora, e é absolutamente insano que a prata esteja em cerca de 23 dólares a onça no mercado de papel.

Se os grandes bancos continuarem a jogar com o preço do ouro, vamos ver os suprimentos existentes de ouro físico e prata secarem muito rapidamente. E uma vez que relatos de escassez física de ouro e prata se tornam generalizados, isso vai balançar absolutamente o mundo financeiro. Mas isso é o que acontece quando você manipula os mercados livres – o que muitas vezes tem consequências não intencionais muito além do que você jamais imaginou.

#1. De acordo com Zero Hedge, a Casa da Moeda EUA atingiu um novo recorde em todos os tempos para o número de onças de ouro vendidos na quarta-feira passada …

#2. Negociantes de metais preciosos em todo os Estados Unidos estão tendo um tempo muito difícil para atender a demanda agora. De acordo com Chris Martenson, muitos são os clientes com pedidos na fila para cinco a seis semanas de espera neste momento …

#3. Alguns distribuidores estão confirmando que estamos vendo um apetite voraz por metais preciosos no momento. Este parece ser um fenomeno generalizado.

#4. Grandes bancos internacionais também estão enfrentando uma enorme demanda por ouro físico e prata pelos clientes no momento.

#5. A demanda por ouro físico e prata está aquecendo na Europa também. Por exemplo, esta é uma mensagem de emergência postada no site de um revendedor de metais preciosos no Reino Unido …

#6. No outro lado do globo, a procura de metais preciosos é disparada também. De acordo com a Bloomberg, as pessoas estão “correndo pelo portão” para obter o ouro na Austrália …

#7. A Reuters está relatando que os clientes estão à espera de até três horas para comprar ouro no Japão …

#8. De acordo com um artigo chinês citado pelo Blaze, há uma corrida maluca para comprar ouro na China agora …

#9. De acordo com a Reuters, os revendedores em Cingapura estão tendo problemas para encontrar suprimento suficiente para atender a intensa demanda por ouro, que entrou em erupção semana passada …

#10. A Bloomberg está relatando que na Índia as pessoas estão “migrando para as lojas”, comprando jóias e moedas de ouro …

Se os grandes bancos estavam tentando assustar as pessoas para longe do ouro e da prata quebrando preços do papel desses metais, eles falharam completamente.

Em vez de ser afugentado, o apetite global por ouro físico e prata é agora mais voraz do que nunca.

Se os preços dos papéis do ouro e da prata continuarem nesta baixa, vamos finalmente começar a ver falta de suprimento no mercado.

E uma vez que os relatos de escassez de metais físicos reais tornarem-se amplamente difundidos, haverá um “ajuste” no mercado que vai chocar a todos.

Portanto, seguem seus chapéus. Estamos entrando em um tempo em que haverá volatilidade sem precedentes para os preços dos metais preciosos. Vai ser uma montanha-russa, mas se você pode lidar com os altos e baixos, e vai valer a pena no final.

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