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O mercado de papéis de metais preciosos está divergindo perigosamente do mercado físico

Como é possível que o ouro baixe US$ 200 a onça no mercado de papel, enquanto quase não há oferta disponível para compra em todo o mundo? A diminuição ou o fornecimento completamente ausente em relação à demanda constante e crescente significa preços mais altos, e não queda de preços repentinas. Muito simplesmente, o mercado de papel está sendo manipulado de uma forma ou de outra.

Que se trate de especuladores nervosos ou o mais provável, conluio dos bancos e do governo federal, não pode haver dúvida de que a disparidade entre o papel de metais e os mercados físicos nesta última semana é um grande evento para o fim dos sistemas monetários como conhecemos.

Podemos esperar muito em breve ver com o ouro o que vemos hoje com a prata: isto é, que o preço à vista do papel diverge totalmente do preço físico. Olhe através do tecido de varejo e distribuição e você vê os preços para moedas e barras de prata mais elevados do que nunca em relação ao preço à vista dos papéis.

Mesmo que a queda no preço dos papéis realmente não seja devida a um esforço coordenado por parte dos bancos, ainda não representa as ações dos investidores reais, cuja ânsia de comprar metais foi rápida e drasticamente aumentada.

Este é um grande evento que estamos prevendo para o ano à medida que avançar para o fim do sistema monetário como conhecemos. Os mercados de papéis se desviaram para o seu ponto de ruptura da alimentação do mundo real e da demanda. Se você já possui prata física, siga o dinheiro esperto e armazene-o em local privado, sob seu próprio poder ou com uma instituição privada que você possa confiar. Não deixe papel nas mãos dos bancos.

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O impacto do QE3 no preço da Prata

A prata tem sido vendida incansavelmente desde que o FED ampliou sua 3ª campanha de flexibilização quantitativa semana passada. Como essa decisão é altamente inflacionária, a posterior fraqueza de prata tem realmente irritado os investidores. Mas a sua liquidação contra-intuitiva não tem nada a ver com fundamentos. Como campanhas passadas de QE do Fed demonstraram abundantemente, o QE3 acabará por revelar-se muito interessante para as suas reservas de prata.

Flexibilização Quantitativa (QE-Quantitative Easing) é um eufemismo de agradável sonoridade para a monetarização da dívida. Historicamente esta prática perigosa tem sido desprezada porque, em última análise, desencadeia a inflação seriamente. Monetização da dívida é exatamente o que parece. Um banco central decide comprar títulos e, em seguida, imprime o dinheiro eletronicamente, do nada. Esse dinheiro novo injetado na economia, com os vendedores de títulos a gastá-lo, inflama a inflação. Brasileiros que de alguma forma trabalharam com dinheiro na década de 1980 sabem bem como isso funciona.

Então não se engane, a decisão do Fed para mais o dobro de impressão de dinheiro com o QE3 desde a semana passada é descontroladamente otimista para a prata. O Fed anunciou apenas uma onda sem precedentes de maré de fornecimento de dinheiro, com o crescimento da monetização da dívida que vai começar a bater as margens da economia em janeiro. A venda de prata recente é o resultado de psicologia baixa independente, e tais anomalias extremas de sentimento nunca duram muito tempo.

Todos as três campanhas QE do Fed foram introduzidas em duas etapas, para diminuir o seu impacto psicológico sobre as expectativas de inflação. QE1 nasceu em novembro de 2008 e ampliado em março de 2009. Através dela o Fed criou épicos US $ 1750 Bi do ar para comprar títulos, mas apenas US $ 300 Bi foi alocados para o Tesouro. Eles foram gradualmente rentabilizados ao longo de aproximadamente 15 meses, trabalhando para a compra de cerca de US $ 20 BI por mês.

E como a prata se comportou ao longo deste período de QE1 inteiro? Impressionante, disparou cerca de 80% ! É claro que este ganho não foi apenas a partir de QE1 e suas monetarizações relativamente pequenas do Tesouro. Como um metal hiper-especulativo extremamente sensível ao sentimento, a prata foi rasgada em pedaços no temor épico do pânico do mercado de ações. Quando o QE1 foi lançado, a prata estava num patamar muito baixo. Ainda assim, a inflação foi muito alta com o QE1.

Hoje, os investidores estão pirando porque prata ainda não disparou com o QE3. Mas olhe para o seu comportamento durante QE1. Embora a prata subiu poderosamente acima do equilíbrio, ela ainda experimentou periódicas baixas nítidas como no segundo trimestre de 2009 e primeiro de 2010. Outras vezes, apenas balançou para os lados e se consolidou. A prata é e sempre foi volátil, os investidores têm que aceitar isso.

Durante o QE2, a prata disparou. Em última análise, explodiu um escalonamento 177% em nove meses, de longe a maior alta secular !

O Fed anunciou no QE3 $ 45 BI por mês de monetarizações do Tesouro, mais do que dobrando as campanhas anteriores. E o QE3 está em aberto. Não há data de término. E com base em metas próprias do Fed, é provável que o QE3 vá correr por um longo tempo. Estamos falando de anos!

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Prata a 100 US$ a onça! Sim, mas quando?

Há muitas previsões para o preço de prata. Alguns dizem que ele vai cair para quase US $ 20, e outros proclamam a onça a 100 dólares até o final de 2012. O problema é que algumas previsões são apenas ilusões, outros são desinformação óbvia projetada para assustar os investidores para longe da prata, e muitas não são baseadas em dados concretos e análise clara. Outras análises são excelentes, mas os processos de análise são difíceis de entender. Existe um método objetivo e racional para projetar um preço de prata futuro que vai fazer sentido para a maioria das pessoas?

Sim, existe.

Sem previsões de um preço futuro de prata ou a data em que a prata vai ser negociada a US $ 100, mas por uma projeção com base na análise racional, é possível indicar um período de tempo provável para a prata chegue para o comércio em US $ 100 por onça. Sim, prata a $ 100 é completamente plausível se você assumir o seguinte:

Com a reeleição de Obama, o governo dos EUA vai continuar a gastar mais de US $ 1 trilhão por ano, mais do que arrecada em receita, como tem feito nos últimos quatro anos, e com o os projetos de orçamento do governo por muitos anos.

Nosso mundo financeiro continua em seu caminho atual de deficit, a monetização da dívida, quantitative easing (QE), moedas mais fracas, a guerra e bem-estar, as dívidas em bolhas, como de costume.

Segundo análises mais conservadoras, uma enorme e devastadora crise financeira e econômica não deve ocorrer nos próximos quatro a seis anos.

Mas quando ocorrer, o preço da prata vai disparar do dia para a noite.

E não há sinais de melhora. Pelo contrário. O deficit norte americano e a crise européia estão cada vez piores, e as outrora moedas fortes desses países irão derreter.

A figura abaixo mostra como a cotação da Prata acompanha o deficit norte americano. E a dívida dos EUA é uma bola de neve impagável. Isso sem contar as manipulações do mercado de papel, como já discutimos aqui.

Queira ou não os preços e quedas são manipulados, e parece haver provas credíveis para indicar tal, a “grande figura” ponto de vista é que a prata subiu de cerca de US $ 4 (novembro de 2001) a quase US $ 50 (abril de 2011), caiu de volta para cerca de US $ 25, e está programada para voltar a mais de US $ 100 nos próximos anos. Os movimentos semana-a-semana vão se tornar ainda mais críticos para determinar a tendência de longo prazo e para reduzir a ansiedade.

A figura abaixo mostra as estimativas conservadora (3ª coluna), pessimista (4ª coluna) e otimista (5ª coluna) para a cotação da Prata nos próximos anos, apenas acompanhando o deficit fiscal dos EUA.

Vejam que a estimativa otimista prevê a prata a 100 US$ já em 2015. Isso sem considerar a exaustão das reservas em mineração, como mencionamos em artigos anteriores.

A conclusão importante é que a prata a $ 100 é apenas uma questão de tempo – digamos três a cinco anos mais – dependendo do nível de QE – “impressão de dinheiro”, as expectativas de inflação, desvalorização do dólar, insanidade fiscal, os gastos deficitários do governo, guerras e bem-estar. Fomos avisados!

Prata não pode ser criada eletronicamente num computador, ou impressa a vontade pelo FED ou pelos Bancos Centrais.

“A inflação é tão violenta quanto um assaltante, tão assustadora quanto um ladrão armado e tão mortal quanto um homem de sucesso.” – Ronald Reagan

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Qual o futuro da Prata?

Você possui Prata Física?

Sem dúvida, eu diria que a maioria de vocês está comprando ou buscando Prata física. E isso é sábio, em minha opinião. por várias razões, pois é quase impossível buscar informações sobre a prata e não se deparar com a manipulação dos preços no mercado.

Abaixo está um gráfico representando a valorização da Prata com um ganho anual de 29%. É claro, isso é apenas uma projeção

Segundo Ted Butler, um grande estudioso da Prata, a atual supressão artificial dos preços começou a cerca de 15 anos. Por quê alguns desejam então retardar a valorização da prata, se arriscando por anos, por trás das barras do metal?

Porquê mesmo com o preço suprimido ou não, a Prata continuará subindo mais do que o ouro, do que a bolsa, ou do que o petróleo.

A essa altura você já deve saber que a flutuação nas cotações da Prata vai deixar algumas pessoas loucas.

A Prata, e o Ouro também, são os poucos bens que se beneficiam de tempos de turbulência, medo e ganância. Você consegue imaginar alguma outra época nos últimos anos onde estes fatores estejam mais proeminentes?

Todos os paises do mundo estão na mesma corrida, enquanto você lê esse texto: desvalorizar suas moedas para permanecer competitivo nesses tempos de dureza econômica.

O lado ruim disso é a diminuição do poder de compra das pessoas que ainda confiam no dinheiro de papel desses países.

Os únicos beneficiários são os bens que são fisicamente indestrutíveis, por sua natureza.

Alguns talvez ainda não entedam a diferença entre possuir Prata Física ou possuir títulos de prata em papel. Para não ser redundante, leia os demais artigos nesse site e descubra por você mesmo.

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Terá a Prata um aperto na oferta, e aumento em massa de preços ?

Uma nota do analista de prata a longo prazo Israel Freidman publicada no site Ted Butler contém algumas verdadeiras jóias que são um maná para os ouvidos de investidores em toda parte. Levando-se com o comentário de que a prata é, na opinião Freidman, a melhor matéria-prima de tudo que investidor espera, ele diz que defende esta opinião há 30 anos (quando a prata estava a menos de US $ 5 por onça) e tém a mesma opinião hoje (a US $ 33) e que, para o investidor em ouro, a prata continua sendo um dos poucos produtos que a pessoa média pode realmente manter em sua posse (o ouro é outra, mas o preço impede que o investidor “médio” mantenha mais que uma pequena quantidade, em comparação).

E ele está entusiasmado, particularmente sobre a moeda Silver Eagle da Casa da Moeda dos EUA, que ele descreve como a mais bela e popular moeda no mundo. Ele está convencido de que ela é tão popular que um dia a Casa da Moeda dos EUA não será capaz de acompanhar a demanda (vimos isso ocasionalmente no passado recente, quando a Casa da Moeda teve que congelar as vendas) e que os prêmios sobre as moedas vão explodir se, e quando, a Casa da Moeda tiver que parar de produzi-las.

Em parte, ele baseia-se na premissa sobre o que ele vê como a demanda enorme de crescimento no uso industrial da prata – notadamente no setor elétrico onde a prata é, talvez, o melhor condutor – e com a energia elétrica tomando conta do mundo, como Freidman vê , o crescimento da demanda para a prata irá expandir dramaticamente com população global e o crescimento do PIB. Ele acrescenta o enorme aumento global na fabricação de painéis solares e seu uso como outro mercado chave para a prata.

Além disso, a prata tem conseguido manter o seu crescimento, apesar de uma enorme, aparentemente adversa, mudança no seu uso industrial. A maioria da demanda industrial de prata do século 20 foi dominada por seu uso no campo fotográfico – um uso que foi dizimado nos últimos anos pela aquisição virtual no setor de fotografia digital, que não necessita de prata no cinema, ou em reprodução geral e processamento. Que o preço da prata foi, em sua maior parte, e continuou a crescer fortemente em face de uma queda drástica do consumo no que costumava ser o seu setor de uso mais industrial dominante poderia ser visto como realmente um sinal de enorme, e sempre crescente , a força subjacente da procura do metal em outros campos.

Onde talvez a visão de Freidman poderia realmente ser considerada um pouco mais elevada é a sua convicção de que a prata um dia será mais valiosa do que o ouro com base em sua importância como matéria-prima para uso industrial, bem como um metal de investimento. Freidman calcula que, se a escassez ocorrer e as posições de prata no COMEX tiverem que ser cobertas e, assim, colocar a todos em uma situação de aperto enorme – então o céu é o limite, embora isso provavelmente não leve em conta a queda provável no uso industrial, se os preços dispararem. Talvez esse dia virá, mas mesmo assim a prata superar ouro no preço parece estar nos reinos da fantasia para este escritor. Mas coisas estranhas têm acontecido!

No geral a visão de Freidman é realmente interessante e representa uma extremidade do espectro sobre o desempenho provável do preço da prata, contrariando aqueles que calculam que o preço vai cair – com o cenário mais provável estando em algum lugar entre os dois – em outras palavras, o status quo. Então vamos ver o preço da prata subir maciçamente devido à combinação da demanda industrial e dos investimentos?

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