Veterano do mercado confirma: a valorização da prata será 4 a 5 vezes maior do que a do ouro

Veterano do mercado confirma: a valorização da prata será 4 a 5 vezes maior do que a do ouro.

Silver coin

Apesar do recuo das cotações, hoje um veterano com 50 anos de mercado confirmou que a prata irá superar o ouro por um fator de 4 a 5 vezes.

Temos alertado nossos clientes há anos sobre essa peculiaridade, e é por isso que nos dedicamos à prata como reserva de valor.

Afirmou John Embry: “Eu sou fascinado com recente desconexão entre o preço do ouro e o índice de ações de ouro HUI, que já subiu mais de 80 por cento nos últimos dois meses …

O Ouro continua a encontrar resistência considerável nos mercados de papel, assim que as posições descobertas de curto prazo e o interesse aberto na Comex (Commodity Exchange, Inc.)  terem crescido recentemente. No entanto, ao mesmo tempo, as ações continuam a manter-se relativamente bem.

Muito simplesmente, este é um mercado extremamente manipulado. E quando os meliantes perderem o controle, e eles vão perder o controle, e os preços se deslocarão para um mercado físico cada vez mais apertado, e haverá uma explosão no preço do metal físico.

No entanto, penso que o maior potencial está no mercado de prata. Historicamente, quando um mercado em alta para ouro e prata irrompe, a relação ouro:prata cai vertiginosamente. Nesta conjuntura, com a relação se mantendo elevada em 78: 1, o potencial para uma enorme queda a 20: 1 ou mesmo 15: 1, como ocorreu em episódios de alta anteriores, existe. Isto dá à prata uma valorização que pode ser de 4 a 5 vezes maior do que o ouro. Francamente, eu não acho que um investidor pode adquirir prata física suficiente a esses preços de pechincha. Mas o tempo está se esgotando para acumular prata.

Eu também estou intrigado com a elevação contínua do mercado de ações dos EUA, apesar do fato de que ele está grosseiramente sobrevalorizado, os lucros das empresas estão em dificuldade, e a economia global está enfraquecendo visivelmente.”

 

Como dissemos antes, a recente valorização da Bovespa no Brasil também era artificial, e a euforia acabou essa semana. As perspectivas são de queda, com a realização dos lucros e volta aos fundamentos da economia.

 

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Empresa estoca 3 meses de comida e 10 milhões de US$ em metais preciosos para seus empregados, para o colapso financeiro que se aproxima!

silver-eagle-2012-300x225   A cruzada do CEO da Overstock Patrick Byrne contra vendedores a descoberto em particular, e de Wall Street e do Federal Reserve em geral, tem sido conhecida e amplamente documentada.

Mas pouco sabemos o quanto o presidente da Overstock Jonathan Johnson é um oponente feroz do sistema de dinheiro fiat, e a tendência de Wall Street de criar bolha após bolha, se não mais do que o próprio Byrne. Isso, e que a sua empresa realmente coloca seu dinheiro onde ele é lastreado em ouro e prata em preparação para a próxima crise, tem tomado medidas sem precedentes para se preparar para o que vem a seguir.

No mês passado Johnson, que também é candidato a governador de Utah, discursou na United Precious Metals Association, ou UPMA, que tira proveito de um estatuto especial de Utah permitindo a ela usar o ouro e a prata como moeda de curso legal, oferecendo contas lastreadas em ouro e prata. O UPMA pega notas do FED (ou dólares de papel) que depois troca pordólares de ouro (ou de prata). Eles têm curso legal sob a lei e são protegidas como tal, nos EUA.

O que disse Johnson na UPMA? Aqui estão algumas citações escolhidas:

Nós não somos grandes fãs de Wall Street e nós não confiamos neles. Nós previmos a crise financeira, nós lutamos contra a crise financeira que aconteceu em 2008; nós não confiamos nos bancos e prevemos que com o QE3, e QE4 e QE n, em algum momento vai haver uma outra crise financeira significativa.

Então, o que fazemos como um negócio, para que possamos estar preparados quando isso acontecer. Uma coisa que nós fazemos é bastante singular: nós temos cerca de US $ 10 milhões em metais preciosos, principalmente em pequenas moedas, que guardamos fora do sistema bancário. Esperamos que quando houver uma crise financeira, haverá um feriado bancário. Eu não sei se ele vai ser 2 dias ou 2 semanas ou 2 meses. Nós temos $ 10 milhões em ouro e prata em denominações pequenas o suficiente que podemos usar para a folha de pagamento. Nós queremos ser capazes de manter nossos empregados pagos, seguros e nossa estrutura em funcionamento durante uma crise financeira.

O conteúdo do resto de seu discurso é em grande parte familiar aos defensores de dinheiro sólido: o papel fiat não tem valor, o ouro físico e a prata – tanto como moeda ou ativo – tem um tremendo valor, e deve ser guardado fora dos bancos (uma vez que um colapso sistêmico certamente envolverá o confisco de ouro).

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Por que o FMI, a ONU, o BIS e o Citi estão todos avisando que uma crise econômica pode ser iminente?

Os avisos estão ficando mais altos. Tem alguém ouvindo?

Durante meses, várias pessoas tem avisado como o sistema financeiro global está absolutamente pronto para uma crise, e agora algumas das mais importantes instituições financeiras em todo o mundo estão alertando sobre exatamente a mesma coisa. Por exemplo, semana passada o Telegraph havia publicado um artigo com a seguinte manchete ameaçadora: “uma crise de crédito corporativa de 3 trilhões de US$ surge com os devedores enfrentando dia do acerto de contas, diz o FMI“. E, na verdade, estamos caminhando para o que poderia ser melhor descrito como um “congelamento do crédito“, ou um “pânico de crédito“, mas “crise de crédito” servir por enquanto. O FMI está alertando que a “alavancagem excessiva perigosa” que temos assistido “ameaça desencadear uma onda de defaults” em todo o globo …

O FMI está realmente dizendo a verdade neste caso. Estamos no meio da maior bolha de dívida que o mundo já viu, o que é uma ameaça monumental para o sistema financeiro global.

Mas, apesar de sabermos sobre essa ameaça, isso não significa que podemos fazer algo sobre isso neste momento ou parar o que está para acontecer.

O Banco da Inglaterra, a ONU e do Banco de Compensações Internacionais (BIS) têm emitido avisos de sinistros semelhantes.

O economista do Citigroup Willem Buiter também acredita que grande dificuldade está no horizonte. Na verdade, ele está advertindo publicamente para uma “recessão global” em 2016 …

Normalmente, quando estamos mergulhados em uma nova crise há algum tipo de “evento de disparo” que cria o pânico generalizado.

Há poucas semanas, o maior banco da Alemanha, Deutsche Bank, estava à beira de um problema enorme. O banco anunciou uma perda de mais de 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2015 …

Fique de olho no Alemanha – os problemas estão apenas começando.

Outro fato importante é que os grandes países exportadores como a China, que costumavam comprar lotes da dívida do governo dos EUA estão agora despejando-os a um ritmo sem precedentes.

Sim, eu sei, o mercado de ações subiu mais uma vez, e todos os otimistas são irracionais, mais uma vez nos dizendo que tudo vai ficar bem.

A verdade, é claro, é que tudo não vai ficar bem. Muitos dados apotam que a maior crise econômica que os Estados Unidos jamais viu está chegando. Ao menos ninguém vai poder dizer vocês não foram avisados.

Aqueles que têm fé cega em Barack Obama, Dilma Rousseff, Wall Street, Federal Reserve e em outros grandes bancos centrais ao redor do planeta, continuarão a ironizar a idéia de que um grande colapso está vindo, por tanto tempo quanto puderem.

Mas quando o dia do julgamento chegar e a crise bater em suas portas, o que eles vão dizer, então?

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INDIA vs COMEX: A demanda por prata física vai destruir os mercados de papel

Se há um gráfico sobre a prata que os investidores precisam ver, é o gráfico INDIA vs COMEX. Este quadro coloca em perspectiva quão pouca prata permanece registrada nos armazéns Comex (EUA). Além disso, os estoques de prata da Comex continuam a cair, com duas grandes transferências relatadas recentemente.

A Índia continua a importar volumes recordes de prata. Dados de comércio mostram que a Índia importou 1.400 toneladas métricas (mt) de prata, em agosto. Embora seja inferior ao volume de 1542 mt de maio, é o segundo maior já registrado. Analistas haviam previsto que as importações indianas de prata cairiam em 2015 devido à flexibilização de algumas restrições ao ouro.

NA verdade, as importações indianas de prata vão chegar a 340 milhões de onças (Moz) ou 10.500 mt. Não só é um monte de prata, mas isso irá consumir 40% da oferta global das minas. Por que isso é um negócio tão grande?

U.S. & India Silver Imports 2007-2014 Moz

 

A razão pela qual as importações de prata dos EUA têm sido as mais altas do mundo e mais consistentes é devido a sua grande base de demanda industrial. Importações de prata da Índia são mais voláteis pois a demanda de investimento em barras de prata é o fator – ele sobe e desce devido ao preço e ao sentimento do mercado.

India-Aug-Silver-Imports-vs-Registered-Silver-Inventories

 

Apenas no mês de agosto, a Índia importou mais prata (1400 mt) do que o total de estoques remanescentes de prata registrados (1385 mt) na Comex. O que é ainda mais significativo é a fuga contínua de estoques de prata registrados na Comex. Devemos lembrar, somente os estoques de prata registrados estão disponíveis para entrega no mercado.

Em apenas dois dias, em 29 e 30 de setembro, 2 Moz de prata foram removidos do total do armazém de prata na Comex, enquanto os estoques de prata registrados declinaram para uma baixa de 43,7 Moz para o ano.

Os investidores precisam perceber que a fuga continuada de estoques de prata registrado no Comex é devido ao aumento da demanda de investimento, principalmente da América do Norte e Índia.

A tendência atual mostra uma diminuição média de 5,3 Moz por mês. Isto é quase três vezes mais do que a tendência de 2010-2011 (quando a prata atingiu a cotação de US$ 50). Isso deve acordar os investidores para o fato de que… algo está seriamente errado no mercado.

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A US Mint tem recordes de venda enquanto a demanda por prata física está absolutamente nas alturas!

   Como relata a Reuters, a demanda por prata [física] está absolutamente nas alturas, de acordo com a Perth Mint (Austrália). Confirmando o lado da procura, a Casa da Moeda dos Estados Unidos (US Mint)  vendeu 14,26 milhões de onças de moedas American Eagle de prata no terceiro trimestre, o mais alto nos registros que remontam a 1986. Distribuidores e produtores traçam o aperto de fornecimento a uma explosão de compra por parte dos investidores nos Estados Unidos, que se esforçam para pegar as moedas que eles consideram estar a níveis de pechincha depois que os preços da prata local no início de Julho afundaram para os mínimos em seis anos.

Ainda segundo a Reuters, o mercado global de moedas de prata está nas garras de um aperto de demanda sem precedentes, forçando algumas mineradoras a racionar as vendas e intensificar as horas extras e obrigando os compradores dos EUA a buscarem prata no exterior para cumprir suas obrigações em um súbito aumento na demanda.

A Casa da Moeda dos Estados Unidos começou a fixação de quotas de vendas semanais para seu carro-chefe (moedas de prata American Eagle) em julho porque não pode atender a demanda, e Royal Canadian Mint seguiu o mesmo caminho depois das vendas mensais recordes em julho. Na Austrália, a Perth Mint vendeu um recorde de mais de 2,5 milhões de onças de prata este mês, quase quatro vezes mais do que em agosto, e já começou o racionamento de fornecimento de uma nova linha de moedas neste mês, disse um representante da casa.

Enquanto a demanda aumentou em resposta à queda nos preços spot (cotação de papéis) para $ 14,33 a onça no final de julho e sua queda subsequente abaixo de US $ 14 por onça em agosto, funcionários da Perth Mint também disseram que foram pegos pelo súbito interesse em moedas . Em julho, a Casa da Moeda dos Estados Unidos suspendeu as vendas por quase três semanas após ficar sem estoque.

O spread entre a prata e o ouro, uma medida observada de perto pelos mercados de metais preciosos, subiu para seu maior nível no terceiro trimestre desde um breve frenesi pela prata na sequência da crise financeira. As moedas de prata tipicamente vendem mais que ouro de qualquer maneira, porque elas custam menos, mas a ampla disseminação significava o preço da prata 76 vezes mais barata do que o ouro, tornando-a ainda mais atraente do que o habitual para os investidores.

Com os produtores norte-americanos oprimidos pela demanda, os investidores e colecionadores foram forçados a olhar para o exterior para o abastecimento cada vez mais escasso, desencadeando um efeito dominó na Europa e na Ásia.

E a cada crise econômica, a diferença (prêmio) dos preços da prata física em relação às cotações de papel (spot) se acentua,  como vemos no gráfico abaixo.

 

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A manipulação do cartel e a escassez final de prata física

Esgotado   No dia 7 de Julho, a United States Mint suspendeu as vendas de American Silver Eagle, novamente. E, desta vez, as vendas do popular precioso metal não serão retomadas pelo menos até meados de agosto. E, como o preço da prata permanece bem abaixo do custo de produção para a maioria dos mineiros de prata primárias do mundo, de acordo com a analista de metais preciosos Andy Hoffman, “nós continuamos a ver um registro recorde de demanda mundial e os estoques cada vez mais baixos.”

Numa importante entrevista, Max Porterfield, o CEO e Presidente da Callinex Mint discute a realidade da escassez física de metais preciosos e a base que está se desenvolvendo rapidamente.

Sem rodeios, Porterfield aborda livremente o elefante na sala que tem vindo a contribuir ativamente para a destruição da saúde do setor de mineração há anos: a manipulação dos papéis dos metais preciosos em Wall Street.

Porterfiled diz: “Você tem que perguntar-se como é que pode ser legal que o JP Morgan seja o único responsável por 96% de todos os instrumentos derivados sobre mercadorias, enquanto o Citigroup seja o único responsável por 70% de todos os derivados de metais preciosos?”

Enquanto isso, na semana passada, o fundo do poço se abriu para o cobre empurrando para baixo o preço desse importante metal de base para um nível não visto em 15 anos. O perigo com os preços dos metais de base despencando é claro, com menos empresas de mineração rentáveis teremos reduzida a produção global de metais básicos, e mais carência de oferta. E no que se refere ao mercado já apertado de prata física  em que a maioria da prata é um subproduto da mineração de metais de base, só podemos esperar uma produção de prata física muito menor em um mercado onde a demanda já está superando a oferta em pelo menos 200 milhões de onças por ano.

Como a Índia sozinha está num boom de importar 33% de toda a prata física na Terra, só em 2015, é claro que uma tempestade perfeita está se formando … para a escassez física final de metais preciosos.

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O preço da prata vai disparar por um estrangulamento da oferta – diz Andrew Maguire

1262711   O comerciante de metais de Londres Andrew Maguire disse recentemente que o preço da prata vai disparar por um aperto enorme na oferta!

“A prata é a grande história no momento. E uma pista é que mesmo os bancos de fomento estão se enchendo de ouro. Em quase 40 anos de negociação nunca vi uma perspectiva tão otimista para a prata ….

Nós vamos olhar para trás (e nos maravilhar) neste ponto de inflexão sem precedentes. Desde que começamos o ano, o interesse em ouro e prata aumentou, enquanto que os preços caíram. A prata é o foco principal, pois envolve os mesmos atores em um mercado muito menor e as pegadas são muito mais fáceis de ler.

As mesmas entidades que estavam sem prata quando ela estava a US$ 49 estão agora com os estoques curtos novamente.

A prata iniciou o ano em torno de 16,50 dólares e tinha um interesse aberto de cerca de 150.000 contratos. Na última sexta-feira fechou em 15,76 dólares, com um interesse aberto de cerca de 200.000 contratos. Isso é um aumento de 50.000 em contratos em aberto. Isto evidencia uma grande posição a descoberto que foi construída desde que terminou 2014. A única questão que permanece é: quem mantém esta posição a descoberto?

Podemos ver claramente que os concessionários de swap, que elaboraram e levaram a cabo esta posição a descoberto, tem transferido isso com sucesso para fundos de hot money. Estes fundos geridos estão a descoberto pela primeira vez desde outubro do ano passado. Esta é uma posição inédita e histórica detida por estas mesmas entidades que estavam a descoberto em 50.000 contratos com a prata a US$ 49.

Então, essas mesmas mãos fracas estão agora exponencialmente mais expostas a um aperto de oferta do que eles nunca foram expostos a uma longa data (a prata a US$ 49). E eu tenho certeza de que os bancos de metais preciosos – os produtores comerciantes que alavancam a prata – têm construído com sucesso um grande estoque de prata com desconto e estão prestes a puxar o gatilho em preço mais alto agora que o interesse a descoberto atingiu níveis insustentáveis e históricos.”

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